特別提示

　　上海儒競科技股份有限公司(以下簡稱“儒競科技”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)(以下簡稱“《注冊辦法》”),深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深證上〔2023〕100號)(以下簡稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深證上〔2020〕343號)(以下簡稱“《投資者適當性管理辦法》”),中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,以及深交所有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)

本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算系統(tǒng)進行,請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行方式、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、回撥機制、中止發(fā)行及棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關子公司跟投(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)組成,戰(zhàn)略配售相關情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年8月21日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年8月21日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

3、所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關要求在2023年8月14日(T-5日)12:00前注冊并提交核查材料,注冊及提交核查材料時請登錄海通證券發(fā)行電子平臺(網(wǎng)址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行對象:本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間為2023年8月15日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2023年8月14日,T-5日)上午8:30至初步詢價日(2023年8月15日,T-4日)當日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應當通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù),并填寫建議價格或價格區(qū)間,否則不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,應當履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的不同報價不得超過三個,且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應當重新履行定價決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不充分及(或)定價決策程序不完備等情況,并將改價依據(jù)及(或)重新履行定價決策程序等資料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為100萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過780萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為780萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.72%。網(wǎng)下投資者應當結合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,保薦人(主承銷商)應當認定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日)即2023年7月31日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年8月8日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。

參與本次儒競科技初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關要求在2023年8月14日(T-5日)12:00前通過海通證券發(fā)行電子平臺(網(wǎng)址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)注冊并提交核查材料給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《上海儒競科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示一:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

網(wǎng)下投資者應當在網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2023年8月14日,T-5日)上午8:30至初步詢價日當日(2023年8月15日,T-4日)上午9:30前,通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù),并填寫建議價格或價格區(qū)間,否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,應當履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價。

特別提示二:網(wǎng)下投資者須向保薦人(主承銷商)如實提交配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日)2023年7月31日的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件,并符合保薦人(主承銷商)的相關要求。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額應以配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日)即2023年7月31日產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。配售對象成立時間不滿一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年8月8日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在海通證券發(fā)行電子平臺提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示三:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價期間,網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日)即2023年7月31日的總資產(chǎn)金額,投資者填寫的總資產(chǎn)金額應當與其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年8月8日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

網(wǎng)下投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權認定該配售對象的申購無效。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購可不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況及擬申購數(shù)量、綜合評估發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報

(下轉A14版)