本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份

　　2、債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債

　　3、轉(zhuǎn)股價格：27.92元/股

　　4、轉(zhuǎn)股期限：2021年1月8日至2026年7月1日

　　5、根據(jù)公司披露的《山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決?！北敬斡|發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年7月28日起算，截至2023年8月10日，公司已有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格27.92元/股的80%，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若后續(xù)公司股票收盤價格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%，預(yù)計將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕608號）核準(zhǔn)，公司于2020年7月2日公開發(fā)行了3,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣3.6億元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]632 號”文同意，公司3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年7月20日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“道恩轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128117”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　1、根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會決議，公司2020年半年度利潤分配方案為：以公司2020年6月30日總股本407,027,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.46元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由29.32元/股調(diào)整為29.07元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年9月24日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-123）。

　　2、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，截至2021年1月4日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為953,226股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由29.07元/股調(diào)整為29.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年1月6日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-002）。

　　3、公司已于2021年1月辦理完成了2名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷1萬股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變?nèi)詾?9.03元/股。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-008）。

　　4、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自 2021年1月5日至2021年5月19日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為17,275 股；根據(jù)公司2020 年年度股東大會決議，公司2020年年度利潤分配方案為：以公司股權(quán)登記日總股本407,990,520股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由29.03元/股調(diào)整為28.83元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年5月26日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-062）。

　　5、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2021年8月24日至2021年9月11日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為174,749股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.83元/股調(diào)整為28.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月13日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-110）。

　　6、公司于2021年11月19日辦理完成了5名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷11.48萬股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.82元/股調(diào)整為28.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年11月23日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-126）。

　　7、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2021年12月23日至2022年1月4日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為1,204,200股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.83元/股調(diào)整為28.78元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月6日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-002）。

　　8、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2022年1月5日至2022年4月5日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為195,400股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.78元/股調(diào)整為28.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年4月7日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-035）。

　　9、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2022年4月6日至2022年5月24日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為19,400股。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度利潤分配方案為：以公司股權(quán)登記日總股本409,470,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.77元/股調(diào)整為28.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月2日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-047）。

　　10、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕823號），核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行不超過122,773,504股新股。公司實際向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股A股37,415,128股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.71元/股調(diào)整為28.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月20日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-060）。

　　11、2022年12月9日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第三期股票期權(quán)行權(quán)期為2022年12月23日至2023年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2022年7月15日至2023年1月3日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為682,050股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.03元/股調(diào)整為28.00元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年1月5日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-002）。

　　12、2022年12月9日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第三期股票期權(quán)行權(quán)期為2022年12月23日至2023年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2023年1月4日至2023年3月23日，公司A股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為169,300股。

　　公司于2023年3月23日辦理完成了4名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷1.8萬股，占回購注銷前公司總股本的0.004%，回購價格為4.936元/股，回購價款共計88,848元。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由28.00元/股調(diào)整為27.99元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年3月27日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-019）。

　　13、根據(jù)公司2022年年度股東大會決議，公司2022年年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本447,820,220股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本；不送紅股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由27.99元/股調(diào)整為27.92元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月16日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-061）。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　?。ㄒ唬┬拚龣?quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日均價之間的較高者，同時不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　?。ǘ┬拚绦?/p>

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第1個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　三、關(guān)于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

　　截至2023年8月10日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格27.92元/股的80%，即22.34元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》 等相關(guān)規(guī)定，“觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格?！本凑垙V大投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、其他事項

　　投資者如需了解“道恩轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年6月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

　　特此公告。

　　山東道恩高分子材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月11日