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深圳燃?xì)鈹M分拆斯威克上市
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證券時(shí)報(bào)記者 張一帆
深圳燃?xì)?601139)8月11日晚間發(fā)布預(yù)案，宣布擬將控股子公司斯威克分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。市場(chǎng)對(duì)此已有預(yù)期，深圳燃?xì)庠诮衲?月曾透露已對(duì)本次分拆上市開展前期籌備工作。據(jù)了解，深圳燃?xì)馄谕雇送ㄟ^獨(dú)立上市，擴(kuò)大資金實(shí)力、拓寬融資渠道，加速光伏封裝膠膜業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
深圳燃?xì)庵鳡I業(yè)務(wù)以城市燃?xì)饨?jīng)營為主體，斯威克主要從事各類光伏封裝膠膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏領(lǐng)域。深圳燃?xì)饨榻B，深圳燃?xì)馀c斯威克的主營業(yè)務(wù)不同，主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域均具有較強(qiáng)獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營造成實(shí)質(zhì)性影響。
斯威克是深圳燃?xì)庠?021年所收購的資產(chǎn)之一，當(dāng)年為了布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，除斯威克外，深圳燃?xì)膺€收購了另外4家光伏發(fā)電公司。當(dāng)年，深圳燃?xì)馔ㄟ^合資公司作價(jià)18億元收購斯威克50%股份，從而進(jìn)入光伏封裝膠膜行業(yè)。目前，深圳燃?xì)忾g接控制斯威克約50.88%的股份，為斯威克的間接控股股東。斯威克現(xiàn)有股東還包括東方日升(300118)等，后者對(duì)斯威克的持股比例約14.09%。
在光伏行業(yè)中，斯威克具有顯著的行業(yè)地位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年至2022年，斯威克光伏封裝膠膜產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率位列全球第二。光伏封裝膠膜系光伏電池組件封裝層壓環(huán)節(jié)的重要輔料，資本市場(chǎng)所熟悉的EVA膠膜、POE膠膜等產(chǎn)品均為斯威克的主要產(chǎn)品。
光伏封裝膠膜業(yè)務(wù)屬于資金密集型行業(yè)，在生產(chǎn)運(yùn)營、產(chǎn)能投建、技術(shù)研發(fā)等方面均具有較高資金需求。斯威克目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為福斯特、海優(yōu)新材等上市公司。深圳燃?xì)夥治龇Q，對(duì)光伏封裝膠膜生產(chǎn)企業(yè)而言，各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)資金實(shí)力、現(xiàn)金流管理能力均提出較高的要求，斯威克需通過獨(dú)立上市募集資金進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能并增強(qiáng)自身研發(fā)創(chuàng)新能力。
通過本次分拆上市，斯威克計(jì)劃融資17億元，投資于年產(chǎn)3億平方米太陽能光伏封裝膠膜項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，核心募投項(xiàng)目“年產(chǎn)3億平方米太陽能光伏封裝膠膜項(xiàng)目”，所需投資總額為11.2億元，實(shí)施主體為鹽城斯威克，該項(xiàng)目此前已出現(xiàn)在深圳燃?xì)獾膶?duì)外公告中。
今年2月，深圳燃?xì)庑紨M投資13.64億元，支持斯威克分兩期投資新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目。其中，一期計(jì)劃年產(chǎn)能約1.2億平方米，深圳燃?xì)庖?guī)劃一期項(xiàng)目于今年年初開工，在今年第二季度完成16條生產(chǎn)線的建設(shè)并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。一期項(xiàng)目目前進(jìn)展無公開信息，深圳燃?xì)鈨H在4月透露一期項(xiàng)目已經(jīng)如期正常開工，預(yù)計(jì)可以按計(jì)劃投產(chǎn)。
二期項(xiàng)目即擬投資建設(shè)光伏封裝膠膜年產(chǎn)能約3億平方米。深圳燃?xì)猱?dāng)時(shí)表示，二期項(xiàng)目將在一期項(xiàng)目完成后視市場(chǎng)實(shí)際情況推進(jìn)，擬建設(shè)廠房、綜合樓、配套設(shè)施及40條生產(chǎn)線。深圳燃?xì)庠嘎?，一、二期?xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入33.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.77億元，動(dòng)態(tài)投資回收期7.60年。
此外，針對(duì)投資者普遍關(guān)心的分拆上市導(dǎo)致資產(chǎn)權(quán)益被攤薄的擔(dān)憂，深圳燃?xì)饣貞?yīng)稱，“雖然本次分拆將導(dǎo)致公司持有的斯威克權(quán)益被攤薄，但隨著公司體系內(nèi)光伏業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，將有利于公司落實(shí)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)而提升公司未來的整體盈利能力?！?/p>
預(yù)案顯示，深圳燃?xì)庾罱辏?020年度、2021年度和2022年度）凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值）分別為12.26億元、13.33億元、10.86億元，累計(jì)36.45億元。斯威克同期凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值）分別為2.41億元、2.37億元、2.02億元，累計(jì)6.80億元。
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