(上接A10版)

　　若發(fā)行價格超出《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行價格對應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前發(fā)布的《投資風險特別公告》中詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

(二)有效報價投資者的確定

在初步詢價期間提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:

(1)申報價格不低于發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價,有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。

(2)有效報價的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行并予以公告。

五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

(一)網(wǎng)下申購

本次網(wǎng)下申購的時間為2023年8月28日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺為其管理的有效報價配售對象填寫并提交申購價格和申購數(shù)量,其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格;申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應(yīng)的有效申報數(shù)量。

網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

在網(wǎng)下申購階段,網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2023年8月30日(T+2日)繳納認購資金。

(二)網(wǎng)上申購

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行,網(wǎng)上申購的時間為2023年8月28日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象為持有上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。

投資者持有的市值按其2023年8月24日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于2023年8月28日(T日)申購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。

網(wǎng)上投資者申購日2023年8月28日(T日)申購無需繳納申購款,2023年8月30日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。

參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象同時參與網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

六、本次發(fā)行回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年8月28日(T日)15:00同時截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況于2023年8月28日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回撥機制的具體安排如下:

(一)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分,將于2023年8月24日(T-2日)首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行;

(二)2023年8月28日(T日)網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但低于100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的5%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80%;本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量;

(三)若網(wǎng)上申購不足,可以回撥給網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回撥后,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發(fā)行;

(四)在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回撥,中止發(fā)行。

在發(fā)生回撥的情形下,發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2023年8月29日(T+1日)在《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

七、網(wǎng)下配售原則及方式

發(fā)行人和主承銷商在2023年8月28日(T日)完成回撥后,將根據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者進行配售:

(一)主承銷商及發(fā)行人將對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。

(二)主承銷商將提供有效報價的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類:

1、公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為R_[A];

2、其他網(wǎng)下投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為R_[B]。

(三)配售規(guī)則和配售比例的確定

原則上按照各類配售對象的配售比例關(guān)系R_[A]≥R_[B]。調(diào)整原則:

1、優(yōu)先安排不低于回撥后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進行配售。如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網(wǎng)下投資者進行配售。

2、在向A類投資者配售時,主承銷商可調(diào)整向B類投資者預設(shè)的配售股票數(shù)量,以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即R_[A]≥R_[B];

如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。

(四)配售數(shù)量的計算:某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的有效申購數(shù)量×該類配售比例,主承銷商將根據(jù)以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當申購數(shù)量相同時,產(chǎn)生的零股分配給申購時間(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)顯示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。

如果網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。

(五)網(wǎng)下比例限售

網(wǎng)下投資者2023年8月30日(T+2日)繳款后,網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式。網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

發(fā)行人與主承銷商將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售對象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對象送達相應(yīng)安排通知。

八、投資者繳款

(一)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款

2023年8月23日(T-3日)前,參與戰(zhàn)略配售的投資者將向主承銷商足額繳納認購資金。眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年9月1日(T+4日)對參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。

(二)網(wǎng)下投資者繳款

網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2023年8月30日(T+2日)披露的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,及時足額繳納新股認購資金,資金應(yīng)于2023年8月30日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

主承銷商將在2023年9月1日(T+4日)刊登的《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及網(wǎng)下有效報價投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

(三)網(wǎng)上投資者繳款

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

九、投資者放棄認購部分股份處理

2023年8月23日(T-3日)參與戰(zhàn)略配售的投資者認購不足的,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大包銷責任為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。

市場發(fā)生重大變化,投資者棄購數(shù)量占本次公開發(fā)行證券數(shù)量比例超過10%的,發(fā)行人和主承銷商可以就投資者棄購部分向網(wǎng)下投資者進行二次配售。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2023年9月1日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中止發(fā)行情況

當出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行的措施:

(1)初步詢價結(jié)束后,報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

(2)初步詢價結(jié)束后,有效報價投資者數(shù)量不足10家的;

(3)初步詢價結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見;

(5)預計發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財務(wù)指標上市標準的(預計發(fā)行后總市值是指初步詢價結(jié)束后,按照確定的發(fā)行價格乘以發(fā)行后總股本計算的總市值);

(6)保薦人相關(guān)子公司未按照作出的承諾實施跟投的;

(7)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額認購的;

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

(11)根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和主承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:中巨芯科技股份有限公司

法定代表人:童繼紅

聯(lián)系地址:浙江省衢州市東南時代城3幢857室

聯(lián)系人:陳立峰

電話:0570-3091960

傳真:0570-3095316

(二)保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

法定代表人:周杰

聯(lián)系地址:上海市中山南路888號

聯(lián)系人:資本市場部

電話:021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

　　發(fā)行人:中巨芯科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　2023年8月18日