本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：普樂新能源（蚌埠）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普樂新能源”）。

　　●投資金額：27,000萬元人民幣

　　●無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧特維”或者“公司”）基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，為進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬公司在光伏領(lǐng)域核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)公司在光伏設(shè)備各產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品布局，公司擬以現(xiàn)金27,000萬元收購(gòu)普樂新能源100%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅諛沸履茉磳⒊蔀楣救Y子公司。截止本公告披露之日，相關(guān)方已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，尚未完成股權(quán)過戶及工商變更手續(xù)。

　　●本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》，本次交易無需股東大會(huì)審議，無需獲得政府部門批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次對(duì)外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及公司股東利益的情形，預(yù)計(jì)對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果會(huì)產(chǎn)生積極影響。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑸楸ＷC普樂新能源的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，普樂新能源的高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員將保持穩(wěn)定，公司對(duì)普樂新能源的日常經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同效應(yīng)能否達(dá)到預(yù)期均存在一定的不確定性。

　　2、業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

　　普樂新能源的技術(shù)、業(yè)務(wù)發(fā)展，未來可能存在受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇、產(chǎn)品研發(fā)失敗、市場(chǎng)開拓不利等多重因素影響，從而導(dǎo)致無法達(dá)到預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次收購(gòu)股權(quán)是非同一控制下的企業(yè)合并，在本次交易中，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債表中將形成商譽(yù)。如果普樂新能源未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)出現(xiàn)不利的變化，則商譽(yù)將存在減值的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)公司未來的當(dāng)期損益造成不利影響。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬┍敬螌?duì)外投資的基本情況

　　奧特維主要從事光伏、鋰電及半導(dǎo)體高端智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，其中光伏設(shè)備中包括絲網(wǎng)印刷整線及光注入退火爐等電池片生產(chǎn)設(shè)備。普樂新能源以鍍膜技術(shù)為核心，具備LPCVD等太陽(yáng)能電池真空鍍膜設(shè)備的設(shè)計(jì)和工藝能力。奧特維擬以現(xiàn)金27,000萬元的方式受讓上海鼎富科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鼎富”）持有收購(gòu)普樂新能源100%股權(quán)。

　　奧特維收購(gòu)普樂新能源將提高公司對(duì)電池片設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)能力，豐富公司在電池片設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)公司與客戶的合作深度和廣度；奧特維亦將在資金、管理、營(yíng)銷等方面支持普樂新能源的發(fā)展，整合資源，進(jìn)一步提高其業(yè)務(wù)能力和商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，擴(kuò)大其生產(chǎn)銷售規(guī)模，兩者具有較好的協(xié)同效應(yīng)。

　　本次收購(gòu)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不存在損害公司及公司股東利益的情形，預(yù)計(jì)對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　?。ǘ┍敬螌?duì)外投資審議情況

　　本次事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)手方基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讓?duì)手方名稱：上海鼎富科技有限公司

　?。ǘ┳?cè)地址：上海市青浦區(qū)沈磚路建新221號(hào)1幢2層C區(qū)238室

　?。ㄈ┓ǘù砣耍簞L(fēng)彩

　?。ㄋ模┳?cè)資本：人民幣2,000.0000萬元

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913101187828370908

　?。┏闪⑷掌冢?005年11月22日

　?。ㄆ撸I(yíng)業(yè)期限：2005年11月22日至2025年11月21日

　　（八）經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，醫(yī)療器械科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，電氣工程，建筑工程，通風(fēng)工程，銷售電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、金屬材料、管道閥門及配件、化工產(chǎn)品及原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、五金交電、建筑裝潢材料，管道設(shè)計(jì)及安裝，空調(diào)安裝，機(jī)電設(shè)備（除特種設(shè)備）的安裝。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　截至本公告披露日，上海鼎富不是失信被執(zhí)行人，且與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）基本信息

　　1.交易標(biāo)的名稱：普樂新能源（蚌埠）有限公司

　　2.注冊(cè)地址：安徽省蚌埠市湯和路268號(hào)

　　3.法定代表人：趙學(xué)文

　　4.注冊(cè)資本：人民幣15442.9516萬元

　　5.實(shí)繳資本：人民幣15442.9516萬元

　　6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340000786515793G

　　7.成立日期：2006-04-07

　　8．營(yíng)業(yè)期限：2006-04-07至不約定期限

　　9.經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：太陽(yáng)能薄膜電池及組件的研發(fā)、制造和銷售；太陽(yáng)能薄膜電池生產(chǎn)線的制造和銷售；太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)集成及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售；太陽(yáng)能應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)、集成和服務(wù);各類真空鍍膜設(shè)備及半導(dǎo)體工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和銷售；太陽(yáng)能光伏發(fā)電及電力銷售。（該企業(yè)原為內(nèi)資企業(yè)，2011年11月16日變更為外商投資企業(yè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方查開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至本公告披露日，普樂新能源不是失信被執(zhí)行人，且與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　?。ǘ┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)

　　普樂新能源成立于2006年4月7日，擁有以留美博士為核心的高級(jí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)有著20年以上的研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)及加工能力。普樂新能源主要業(yè)務(wù)為：太陽(yáng)能電池真空鍍膜設(shè)備及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；背接觸封裝絕緣層材料加工和銷售；分布式光伏電站項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

　　（三）收購(gòu)前普樂新能源股權(quán)結(jié)構(gòu)

　?。ㄋ模┴?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　普樂新能源近一年一期合并口徑資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和凈資產(chǎn)如下

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（文號(hào)：立信中聯(lián)審字[2023]D-1477號(hào)）。

　　四、本次交易的定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2023年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日所出具的《無錫奧特維科技股份有限公司擬收購(gòu)普樂新能源（蚌埠）有限公司股權(quán)所涉及的公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字[2023]第080037號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估報(bào)告”），本次評(píng)估采用收益法得出的股東全部權(quán)益價(jià)值為27,000.00萬元，增值額9,899.82萬元，增值率為57.89%。

　　本次公司購(gòu)買普樂新能源股權(quán)的定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則及上述評(píng)估報(bào)告，且經(jīng)過交易各方充分友好協(xié)商，確認(rèn)普樂新能源100%的股權(quán)交易價(jià)格為人民幣27,000.00萬元。

　　五、對(duì)外投資協(xié)議的簽署情況

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議的簽署方

　　出讓方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：上海鼎富科技有限公司

　　地址：上海市青浦區(qū)沈磚路建新221號(hào)1幢2層C區(qū)238室

　　法定代表人：劉風(fēng)彩

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913101187828370908

　　受讓方（以下簡(jiǎn)稱 “乙方”）：無錫奧特維科技股份有限公司

　　地址：無錫新吳區(qū)新華路3號(hào)

　　法定代表人：葛志勇

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913202005502754040

　　標(biāo)的公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）：普樂新能源（蚌埠）有限公司

　　地址：安徽省蚌埠市湯和路268號(hào)

　　法定代表人：趙學(xué)文

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340000786515793G

　　注：公司已對(duì)交易對(duì)方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，公司與交易對(duì)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（二）協(xié)議主要條款

　　5.1各方經(jīng)友好協(xié)商一致同意，以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》中的標(biāo)的公司全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整）作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的參考定價(jià)依據(jù)，確定標(biāo)的公司100%股權(quán)交易價(jià)值為人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整），即甲方將持有的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至乙方的交易價(jià)款為人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整）。

　　5.2各方一致同意，乙方應(yīng)于合同生效日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)，將第一期交易價(jià)款，即交易價(jià)款的50%，合計(jì)人民幣13,500萬元（大寫：人民幣壹億叁仟伍佰萬元整）支付至甲乙雙方銀行共管賬戶。

　　5.3 各方一致同意，乙方應(yīng)于股權(quán)交割日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)，在代扣代繳相應(yīng)所得稅、甲方應(yīng)付印花稅等相關(guān)必要稅費(fèi)（如需）后，將第二期交易價(jià)款，即本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的40%，合計(jì)人民幣10,800萬元（大寫：人民幣壹億零捌佰萬元整）支付至甲方指定的銀行賬戶。

　　5.4 各方一致同意，乙方應(yīng)于股權(quán)交割日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)將第5.2條約定的甲乙雙方銀行共管賬戶中的第一期交易價(jià)款在代扣代繳相應(yīng)所得稅、甲方應(yīng)付印花稅等相關(guān)必要稅費(fèi)（如需）后支付至甲方指定的銀行賬戶或解除甲乙雙方銀行共管賬戶。

　　5.5各方一致同意，乙方應(yīng)于股權(quán)交割日起滿六（6）個(gè)月后的五（5）個(gè)工作日內(nèi)，在代扣代繳相應(yīng)所得稅、甲方應(yīng)付印花稅等相關(guān)必要稅費(fèi)（如需）后，將第三期交易價(jià)款，即本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%，合計(jì)人民幣2,700萬元（大寫：人民幣貳仟柒佰萬元整）支付至甲方指定的銀行賬戶。

　?。ㄈ┦召?gòu)后普樂新能源股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　七、本次收購(gòu)對(duì)上市公司的影響

　　普樂新能源具備LPCVD的設(shè)計(jì)和工藝能力，公司通過與普樂新能源的合作，可擴(kuò)大公司在光伏電池片端的設(shè)備品類，有利于加強(qiáng)公司與客戶的合作深度和廣度，為現(xiàn)有客戶提供更加全面的產(chǎn)品，公司將在資金、管理、營(yíng)銷等方面支持普樂新能源的發(fā)展，整合資源，進(jìn)一步提高普樂新能源的業(yè)務(wù)能力和商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。雙方合作具有較好的協(xié)同效應(yīng)。

　　收購(gòu)普樂新能源旨在拓寬公司產(chǎn)品布局及發(fā)展空間，增強(qiáng)上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易擬以2021年公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之“科技儲(chǔ)備資金項(xiàng)目”募集資金及自有自籌資金進(jìn)行投資，是在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下作出的投資決策，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不會(huì)影響現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，為保證普樂新能源的平穩(wěn)過渡和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，普樂新能源高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員將保持穩(wěn)定，公司對(duì)普樂新能源的日常經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同效應(yīng)能否達(dá)到預(yù)期均存在一定的不確定性。

　　2、業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

　　普樂新能源的技術(shù)、業(yè)務(wù)發(fā)展，未來可能存在受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇、產(chǎn)品研發(fā)失敗、市場(chǎng)開拓不利等多重因素影響，從而導(dǎo)致無法達(dá)到預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次收購(gòu)股權(quán)是非同一控制下的企業(yè)合并，在本次交易中，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債表中將形成商譽(yù)。如果普樂新能源未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)出現(xiàn)不利的變化，則商譽(yù)將存在減值的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)公司未來的當(dāng)期損益造成不利影響。

　　敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日