下載APP
泰凌微電子(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書提示性公告
字體：
小
中
大
掃描二維碼查閱公告全文
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海證券交易所審核同意,泰凌微電子(上海)股份有限公司(以下簡稱“泰凌微”、“發(fā)行人”或“公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年8月25日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站(中證網(wǎng),www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),www.stcn.com;證券日報網(wǎng),www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),www.jjckb.cn)披露,供投資者查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:泰凌微
(二)擴位簡稱:泰凌微
(三)股票代碼:688591
(四)首次公開發(fā)行后總股本:24,000.00萬股
(五)首次公開發(fā)行股票數(shù)量:6,000.00萬股,本次發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。具體而言,新股上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂),科創(chuàng)板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較劇烈的風(fēng)險。
(二)流通股數(shù)量較少
本公司本次發(fā)行后公司總股本為24,000.00萬股,上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月(自取得股份日或上市日起)或12個月,保薦人相關(guān)子公司跟投股份鎖定期為24個月,高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃鎖定期為12個月,網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月,公司本次上市的無限售流通股數(shù)量為52,045,168股,占本次發(fā)行后總股本的比例約為21.69%。公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動性不足的風(fēng)險。
(三)市盈率高于同行業(yè)平均水平
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754—2017),公司所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,行業(yè)代碼為“C39”。截至2023年8月11日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為35.16倍。
主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體如下:
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年8月11日(T-3日)
注:1、以上EPS計算口徑為:扣除非經(jīng)常性損益前/后2022年歸屬于母公司凈利潤/2023年8月11日(T-3日)總股本;
2、以上數(shù)字計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
3、博通集成2022年的靜態(tài)市盈率(扣非前、扣非后)、恒玄科技2022年的靜態(tài)市盈率(扣非后)為極值,因此計算靜態(tài)市盈率均值時剔除博通集成2022年靜態(tài)市盈率(扣非前、扣非后)、恒玄科技2022年靜態(tài)市盈率(扣非后)。
發(fā)行人本次發(fā)行價格24.98元/股,對應(yīng)的市盈率為:
1、90.32倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
2、129.19倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
3、120.42倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
4、172.25倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
本次發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為172.25倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,高于同行業(yè)可比上市公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創(chuàng)板股票自上市首日起即可作為融資融券標的,有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風(fēng)險是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進行融資時,不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險,還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險,并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控擔(dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風(fēng)險是指,標的股票發(fā)生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。
三、聯(lián)系方式
1、發(fā)行人:泰凌微電子(上海)股份有限公司
2、保薦人(聯(lián)席主承銷商):安信證券股份有限公司
3、聯(lián)席主承銷商:中信建投證券股份有限公司
發(fā)行人:泰凌微電子(上海)股份有限公司
保薦人(聯(lián)席主承銷商):安信證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中信建投證券股份有限公司
2023年8月24日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號