特別提示

　　江西威爾高電子股份有限公司(以下簡稱“威爾高”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深證上[2023]100號)(以下簡稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂》(以下簡稱“《投資者適當性管理辦法》”)和中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)以及深圳證券交易所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”)進行,請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購定價發(fā)行方式進行,請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

　　本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深證上[2023]100號)、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　本次發(fā)行價格28.88元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.27倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年8月22日(T-4日)發(fā)布的“C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率33.96倍,超出幅度約為36.25%;高于可比公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率38.83倍,超出幅度約為19.16%,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　2、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后,將擬申購價格高于34.02元/股(不含34.02元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為34.02元/股,且申購數(shù)量小于1,000萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為34.02元/股,且申購數(shù)量等于1,000萬股,且申購時間同為2023年8月22日13:11:46:469的配售對象,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除55個配售對象。以上過程共剔除73個配售對象,剔除的擬申購總量為67,310萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和6,717,410萬股的1.0020%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

　　3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮投資者報價及擬申購數(shù)量情況、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為28.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

　　投資者請按此價格在2023年8月28日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年8月28日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　4、戰(zhàn)略配售:

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,682,772股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值31.5821元/股。根據(jù)《實施細則》第四十五條第(四)項,保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的戰(zhàn)略配售。保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5.00%,即1,682,772股,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,682,772股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　5、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分釆用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。

　　7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年8月28日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

　　8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年8月30日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　9、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　10、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀2023年8月25日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》,充分了解市場風險,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　估值及投資風險提示

　　1、根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),威爾高所屬行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為33.96倍(截至2023年8月22日,T-4日)。

　　可比上市公司估值水平如下:

　　(下轉(zhuǎn)A14版)