(上接A13版)

　　注:數據來源于CPCA發(fā)布的市場分析、行業(yè)報告、同行業(yè)上市公司公告文件及官方網站等,下同。

　　在厚銅板領域,公司在最高層數、最小孔徑、最大縱橫比、最大銅厚、最小線寬/線距等方面具備較強的技術水平,并在蝕刻因子、控制壓合分層爆板、鉆孔釘頭、防焊氣泡等品質管控方面保持較高水平,品質管控嚴苛,產品可靠性、穩(wěn)定性較強,客戶端可使用十年以上。公司厚銅產品憑借良好的品質,獲得了施耐德、臺達電子等全球知名電源、電控企業(yè)的認可,并與其合作十年以上,形成了良好的戰(zhàn)略合作關系,并在長城電源技術有限公司、立訊精密、歐陸通等業(yè)內知名的電源、電控產品制造商實現量產。

　　B、Mini LED光電板

　　公司全力打造全流程自動智能智造專業(yè)級的Mini LED專用PCB定制生產線,產品具體情況如下:

　　在Mini LED等顯示類領域,公司全力打造全流程自動智能智造專業(yè)級的Mini LED專用PCB定制生產線,在成品尺寸、燈珠尺寸、收縮率、黃變值、反射率等方面具備較強的技術水平,成功在窄參數條件窗口中,開發(fā)出可穩(wěn)定控制白油印刷厚度的大尺寸生產印刷技術,實現Mini LED燈珠尺寸在0.1-0.2mm(±15%)、Pad Gap 75um-120um、反射率≥85%、黃變值B≤2、Size收縮率±50um,提升終端顯示屏的動態(tài)對比度、亮度等顯示效果,可用于超大屏幕,產品成功進入三星電子等全球領先的高端液晶顯示面板制造商的供應商體系并實現量產,在行業(yè)內形成了良好的口碑。

　　②產品質量優(yōu)勢

　　不同的下游應用領域對PCB產品質量要求不同,一般而言,工業(yè)控制領域厚銅產品、顯示領域Mini LED產品對PCB產品品質要求嚴苛。報告期公司主要聚焦于工業(yè)控制及顯示領域,主要產品包括厚銅板和Mini LED板等,厚銅電源板主要應用于工業(yè)電源及電控領域,要求能夠大功率、長時間、高穩(wěn)定運行,對PCB可靠性有較高要求,供應客戶包括施耐德、臺達電子等知名上市公司;Mini LED板應用于Mini LED顯示領域,相比于傳統(tǒng)顯示技術,Mini LED顯示技術的燈珠尺寸更小,對生產過程中的耐高溫后黃變值、反射率、對準精度、白油側蝕值都提出了新的挑戰(zhàn),同時Mini LED板上需要搭載大量的LED芯片和驅動芯片,要求PCB具有較強的耐熱性能、散熱性能,供應客戶包括三星電子等知名上市公司。

　?、劭杀裙緞俸昕萍肌W士康、駿亞科技、科翔股份、中富電路、滿坤科技、金祿電子、特創(chuàng)科技2019-2022年歸母凈利潤年均復合增速分別為19.55%、4.67%、67.47%、-12.57%、1.15%、9.99%、42.08%、131.76%,均值33.01%。公司2019-2022年年均復合增速為77.53%,高于可比公司均值。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　(3)根據本次發(fā)行確定的發(fā)行價格,本次網下發(fā)行提交了有效報價的投資者數量為295家,管理的配售對象個數為7,145個,約占剔除無效報價后配售對象總數的91.34%,對應的有效擬申購數量總和為6,081,360萬股,約占剔除無效報價后申購總量的90.53%,對應的有效申購倍數為戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前網下初始發(fā)行規(guī)模2,527.17倍。

　　(4)提請投資者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網(www.jjckb.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

　　(5)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為60,126.59萬元,本次發(fā)行價格28.88元/股對應募集資金總額為97,196.91萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(6)本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況并綜合考慮有效申購倍數、發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格28.88元/股不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值(31.5821元/股)。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(7)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　　7、按本次發(fā)行價格28.88元/股、發(fā)行新股33,655,440股計算,預計發(fā)行人募集資金總額為97,196.91萬元,扣除預計發(fā)行費用約10,038.32萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為87,158.59萬元,如存在尾數差異,為四舍五入造成。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

　　8、本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網下發(fā)行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　9、網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。

　　10、網下投資者應根據《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》,于2023年8月30日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　網上投資者申購新股中簽后,應根據《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　11、當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　12、網下投資者應當結合行業(yè)監(jiān)管要求、資產規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產規(guī)模申購。提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況向中國證券業(yè)協會報告。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。

　　網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可 交換公司債券的次數合并計算。

　　13、每一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網上申購。

　　14、網下、網上申購結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購的情況確定是否啟用回撥機制,對網下、網上的發(fā)行數量進行調節(jié)。具體回撥機制請見《發(fā)行公告》中“一、(五)回撥機制”。

　　15、本次發(fā)行結束后,需經深交所批準后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

　　16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經營管理的穩(wěn)定性,根據相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　17、中國證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　18、請投資者務必關注風險,當出現以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網下申購總量小于網下初始發(fā)行數量的;

　　(2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;

　　(3)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%;

　　(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的;

　　(5)根據《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行,對相關事項進行調查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內,且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認真閱讀2023年8月16日(T-8日)披露于巨潮資訊網(網址www.cninfo.com.cn)、中證網(網址www.cs.com.cn)、中國證券網(網址www.cnstock.com)、證券時報網(網址www.stcn.com)、證券日報網(網址www.zqrb.cn)、經濟參考網(網址www.jjckb.cn)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　　20、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:江西威爾高電子股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　2023年8月25日