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29家證券公司上半年度“成績表”公布逾九成純利潤完成提高
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證券日報新聞記者 許盈
昨日夜間，廣發(fā)證券、中投證券、光大證券、中銀證券、信達證券、國聯(lián)證券等6家上市券商公布了中報。廣發(fā)證券以315億人民幣的營收、113億的純利潤位列第一。
截止到記者發(fā)稿時，已經(jīng)有29家證券公司公布了中報，受同期相比低數(shù)量及在今年的自營業(yè)務(wù)收益反跳危害，逾九成證券公司純利潤完成正增長。
中信銀行上半年度大賺逾百億元
從中報來說，大中型證券公司與去年同期營業(yè)收入、純利潤經(jīng)營規(guī)模大概非常，經(jīng)營業(yè)績狀況穩(wěn)定。
具體而言，“證券公司一哥”廣發(fā)證券的營收、純利潤依然名列前茅，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入315億人民幣，同比下降9.7%；完成歸母凈利113.06億人民幣，同比增加0.98%；基本每股收益0.75元/股。
從收益結(jié)構(gòu)來看，證券投資業(yè)務(wù)為廣發(fā)證券第一營子收支撐，占比達33%；證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)流程營收占比分別是25%、17%、12%。
值得一提的是，在廣發(fā)證券各主營中，除證券自營業(yè)務(wù)流程同比增加11.38%外，別的各類主營均出現(xiàn)一定程度的下降。具體來說，廣發(fā)證券相關(guān)業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)，營業(yè)收入各自降低37.22%、11.96%；證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)和證券投資業(yè)務(wù)，營業(yè)收入各自同比下降了4.26%、1.91%。
光大證券銷售業(yè)績暫住第二，該企業(yè)上半年度實現(xiàn)營收183.34億人民幣，同比減少6.24%；歸屬于上市公司所有者純利潤57.42億人民幣，同比減少9.89%。
分項目來說，國泰君安資管業(yè)務(wù)及自營業(yè)務(wù)營業(yè)收入大幅提升，投資銀行、證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)略微下降。在其中，資管業(yè)務(wù)服務(wù)費凈利潤同比增加255.87%，做到20.89億人民幣，主要由于今天華安基金做為分公司列入合并范圍；自營業(yè)務(wù)凈利潤做到51.97億人民幣，同比增加45%；投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)費凈利潤同比減少25.33%，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)服務(wù)費凈利潤同比減少10.29%。
3家證券公司
銷售規(guī)模超百億元
目前為止，已經(jīng)有29家上市券商上半年度銷售業(yè)績公布，受同期相比低數(shù)量及在今年的自營業(yè)務(wù)收益反跳危害，大部分發(fā)售券商業(yè)績都實現(xiàn)了大幅反彈，僅2家上市券商純利潤同比下降。
具體而言，去年上半年度相對較低數(shù)量下，逾八成上市券商營業(yè)收入提高。從銷售規(guī)模來說，現(xiàn)在有3家上市券商銷售規(guī)模超百億元，分別為廣發(fā)證券、光大證券、中投證券。國金證券、國信證券以逾80億人民幣的營收暫居第四、第五。興業(yè)證券、東方證券、國泰君安營業(yè)收入超60億美元。
從營業(yè)收入增長幅度來說，中小券商廣泛業(yè)績提升比較快。西南證券以66.71%的營業(yè)收入增長幅度暫住第一，財通證券以56.15%的增長幅度暫排第二，東北證券、西部證券、國聯(lián)證券營業(yè)收入也同比增加超40%。
從歸母凈利來說，廣發(fā)證券為唯一純利潤超百億的證券公司，光大證券以純利潤57.42億人民幣暫住第二，中投證券、國信證券分別由47.27億人民幣、35.9億人民幣暫住第三、第四。
從純利潤同比變動來說，目前已經(jīng)公布中報的29家上市券商中，僅光大證券、太平洋證券純利潤呈持續(xù)下滑，其他27家均是正增長。在其中，東北證券純利潤同比增加逾164%，西南證券、長城證券、西部證券亦純利潤同期相比翻番，華西證券純利潤同期相比增近80%。
自營業(yè)務(wù)使力
中航證券先前分析指出，券商業(yè)績增長關(guān)鍵得益于上半年度權(quán)益市場轉(zhuǎn)暖對自營業(yè)務(wù)收入上升，累加2022年同時期低數(shù)量。
從目前公布公司業(yè)績29家證券公司總體來看，除開自營業(yè)務(wù)帶動銷售業(yè)績轉(zhuǎn)暖之外，經(jīng)紀人、資產(chǎn)管理、投資銀行業(yè)務(wù)閃光點很少。
在自營業(yè)務(wù)上，中小券商彈力較足。Choice數(shù)據(jù)顯示，財通證券自營業(yè)務(wù)凈利潤為12.42億人民幣，同期相比則僅是0.06億人民幣，同比增加超222倍；東北證券上半年度完成自營業(yè)務(wù)凈利潤8.53億人民幣，同比增加6.8倍；除此之外國泰君安、光大證券、西部證券、國金證券、財達證券、首創(chuàng)證券、國海證券、第一創(chuàng)業(yè)、南京證券等約10家大中小型券商自營業(yè)務(wù)流程凈利潤都實現(xiàn)了翻番之上提高。
在經(jīng)紀業(yè)務(wù)層面，29家上市券商中28家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)服務(wù)費同比下降，大部分下降力度都集中在5%～15%，例如頭部券商光大證券、中投證券此項經(jīng)營收入減幅在10%～11%。
投資銀行業(yè)務(wù)則“幾家歡喜幾家愁”，且羊群效應(yīng)顯著，廣發(fā)證券上半年度投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)費凈利潤達到38.24億人民幣，同期相比增11%；暫住第二的光大證券投資銀行收益為15.48億人民幣，降低25%。
在資管業(yè)務(wù)層面，這29家證券公司大約有三分之二的企業(yè)此項業(yè)務(wù)流程營業(yè)收入下降。在其中，光大證券、東方證券提高醒目，資管業(yè)務(wù)服務(wù)費凈利潤各自同比增加256%及219%，與兩家企業(yè)上半年度各自將華安基金、萬家基金列入合并財務(wù)報表相關(guān)。
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