——重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票,在科技創(chuàng)新委員會上市,在線投資者交流會議精彩回放
出席嘉賓
重慶西山科技有限公司董事長、總經(jīng)理 郭毅軍先生
重慶西山科技有限公司董事、董事會秘書 白 雪女士
重慶西山科技有限公司財務(wù)總監(jiān) 袁洪濤先生
重慶西山科技有限公司副總經(jīng)理 陳 竹先生
重慶西山科技有限公司副總經(jīng)理 卞奔奔先生
東方證券承銷保薦有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表 楊振慈先生
東方證券承銷保薦有限公司董事總經(jīng)理、保薦人代表 吳其明先生
重慶西山科技有限公司
董事長、總經(jīng)理郭毅軍先生致辭
尊敬的投資者朋友和網(wǎng)友:
大家好!
我很高興通過網(wǎng)絡(luò)平臺與您交流重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票,并在科技創(chuàng)新委員會上市。首先,我謹(jǐn)代表公司董事會、管理層和全體員工,對所有長期關(guān)心和支持西山科技發(fā)展的投資者表示衷心的感謝!真誠歡迎參加今天在線路演的朋友們!
西山科技是一家專注于微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械領(lǐng)域和手術(shù)動力設(shè)備研發(fā)、制造和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括手術(shù)動力設(shè)備、耗材、配件、內(nèi)窺鏡、能量手術(shù)設(shè)備等醫(yī)療產(chǎn)品。目前,公司產(chǎn)品主要用于神經(jīng)外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等臨床科室,銷售覆蓋近1000家三級醫(yī)院,出口30多個國家和地區(qū)。
經(jīng)過20多年的艱苦發(fā)展和不懈努力,公司已成為國內(nèi)外科動力設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一,榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)基準(zhǔn)、重慶技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家專業(yè)新“小巨人”企業(yè)等一系列榮譽(yù)稱號;截至2022年12月31日,公司擁有900多項專利,擁有國家III類醫(yī)療器械注冊證6項,II類醫(yī)療器械注冊證46項,牽頭起草國家醫(yī)藥行業(yè)手術(shù)動力裝置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)7項。同時,公司承擔(dān)了許多國家和重慶的科技研究和產(chǎn)業(yè)化項目,為打破外國制造商在手術(shù)動力設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)和市場壟斷做出了重要貢獻(xiàn)。
本次上市是西山科技發(fā)展的重要里程碑。我們堅信,資本市場將為公司的發(fā)展注入新的動力。我們也珍惜與投資者溝通的機(jī)會。我們希望在路演的幫助下,投資者能夠全面、深入地了解西山科技的投資價值。我們將認(rèn)真、充分地聽取投資者的意見和建議,不斷促進(jìn)公司的發(fā)展。非常感謝。
東方證券承銷保薦有限公司
執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人楊振慈先生致辭
尊敬的投資者朋友和網(wǎng)友:
大家好!
歡迎您參加西山科技首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新委員會上市的在線投資者交流會議。在此,我謹(jǐn)代表東方投資銀行,對所有參與在線投資者交流活動的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!
西山科技是重慶一家主要從事微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械研發(fā)、制造和銷售的優(yōu)秀醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。經(jīng)過20多年的發(fā)展,公司填補(bǔ)了國內(nèi)手術(shù)動力設(shè)備的技術(shù)空白,奠定了領(lǐng)先優(yōu)勢,產(chǎn)品銷售到1000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
東方投資銀行作為西山科技的贊助商和主承銷商,見證了公司的穩(wěn)定發(fā)展和公司管理團(tuán)隊的專業(yè)奉獻(xiàn)精神,也感受到了公司進(jìn)一步做強(qiáng)做好的強(qiáng)烈愿望。我們相信,在資本力量的支持下,西山科技將進(jìn)一步鞏固其主營業(yè)務(wù),為更多的全球醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供更好的產(chǎn)品和服務(wù),造福醫(yī)患,回歸社會。
東方投資銀行作為本次發(fā)行的發(fā)起人和主承銷商,牢記為資本市場提供專業(yè)服務(wù)的使命,嚴(yán)格遵守證券發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),與永拓會計師事務(wù)所、世紀(jì)同仁律師事務(wù)所等主要中介機(jī)構(gòu)共同努力,做好西山科技IPO發(fā)行和未來上市后的監(jiān)督工作。我們對西山科技的未來充滿信心,真誠希望通過這次交流,投資者能夠更深入、客觀地了解西山科技,充分了解西山科技的投資價值,分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展成果。
最后,祝西山科技首次公開發(fā)行股票,在科技創(chuàng)新板上市取得圓滿成功!歡迎提問!非常感謝!
重慶西山科技有限公司
董事、董事會秘書白雪女士致結(jié)尾詞
親愛的嘉賓和投資者朋友:
大家好!
今天的在線交流即將結(jié)束。非常感謝投資者的熱情關(guān)注和積極參與,感謝東方投資銀行和所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)的辛勤工作,感謝上海路演中心和中國證券網(wǎng)絡(luò)為在線路演提供的交流平臺。
在剛才的交流中,投資者從業(yè)務(wù)業(yè)績、技術(shù)創(chuàng)新、未來戰(zhàn)略等方面積極提問,并提出了許多有價值的建議。我們將認(rèn)真研究您的意見和建議,并將其整合到公司的業(yè)務(wù)管理中,以更好的業(yè)績回報您的信任和支持。
公司將以科技創(chuàng)新委員會上市為契機(jī),通過籌集資金投資項目建設(shè),繼續(xù)保持手術(shù)動力裝置領(lǐng)先地位,不斷提高市場份額,繼續(xù)完善內(nèi)窺鏡和能量手術(shù)設(shè)備產(chǎn)品布局,實現(xiàn)公司穩(wěn)定快速發(fā)展,不斷提高公司價值,最大化投資者利益。
真誠希望投資者今后能繼續(xù)關(guān)注和支持西山科技的發(fā)展。歡迎通過電話、電子郵件、信件等方式繼續(xù)與我們保持溝通和聯(lián)系。嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),及時、準(zhǔn)確、完整地做好信息披露工作,成為投資者信賴的上市公司,努力最大化股東價值、員工價值和社會效益。
再次感謝投資者的支持和信任!謝謝大家!
經(jīng)營篇
問:公司的主營業(yè)務(wù)是什么?
郭一軍:公司專注于手術(shù)醫(yī)療器械,特別是微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械領(lǐng)域,主要從事手術(shù)動力裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括手術(shù)動力裝置、耗材及配件,主要用于神經(jīng)外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等臨床科室。同時,公司以微創(chuàng)手術(shù)工具整體方案提供商為戰(zhàn)略定位,除了手術(shù)動力裝置外,還積極布局內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(主要是硬管鏡)、微創(chuàng)外科醫(yī)療器械產(chǎn)品,如能量手術(shù)設(shè)備,部分產(chǎn)品已取得注冊證。經(jīng)過20多年的艱苦發(fā)展和不懈努力,公司已成為我國手術(shù)動力裝置領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。
問:公司有多少控股子公司?
白雪:報告期內(nèi)(2020年、2021年、2022年,下同),重慶西山醫(yī)療器械銷售有限公司僅有一家全資子公司,2021年完成稅務(wù)注銷,2022年3月完成工商注銷。截至報告期末,公司無控股子公司、分公司和參股公司。
問:公司有多少商標(biāo)?
郭毅軍:截至2022年12月31日,公司擁有94項商標(biāo)使用權(quán),其中國內(nèi)商標(biāo)使用權(quán)61項,境外商標(biāo)使用權(quán)33項。
問:公司有多少專利?
郭毅軍:截至2022年12月31日,公司擁有國內(nèi)專利941項,其中發(fā)明專利67項,實用新型專利575項,外觀設(shè)計專利299項。
問:公司有多少計算機(jī)軟件在作權(quán)?
截至2022年12月31日,公司擁有49項作權(quán)
問:公司的主營業(yè)務(wù)收入是多少?
袁洪濤:報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)收入分別為12708.24萬元、2086.81萬元和2613.72萬元,年復(fù)合增長率為43.40%。
問:公司主營業(yè)務(wù)毛利率是多少?
袁洪濤:報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利率為66.15%、69.70%和68.68%主要受手術(shù)動力裝置整體毛利率的影響。
問:公司的研發(fā)費(fèi)用是多少?
袁洪濤:報告期內(nèi),公司R&D費(fèi)用分別為1876.54萬元、2808.86萬元和2994.49萬元,占營業(yè)收入的14.73%、13.45%和11.42%。公司的R&D費(fèi)用主要由員工工資、R&D材料、注冊費(fèi)等組成。
發(fā)展篇
問:公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么?
郭一軍:公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略是以國家大力支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展為契機(jī),以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動,以臨床需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ),準(zhǔn)確把握新一輪產(chǎn)業(yè)變革趨勢,積極推進(jìn)醫(yī)療器械智能制造,完善研發(fā)投資和臨床應(yīng)用機(jī)制,充分發(fā)揮先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量保證,重點(diǎn)關(guān)注外科動力裝置、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和能量外科設(shè)備三個部分,擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域,提高品牌知名度,滿足全球市場對高質(zhì)量、專業(yè)、多樣化產(chǎn)品的需求,逐步發(fā)展成為具有國際競爭力的微創(chuàng)手術(shù)工具的總體方案提供商。
問:公司的發(fā)展規(guī)劃是什么?
郭一軍:公司將以科技創(chuàng)新委員會上市為契機(jī),通過籌集資金投資項目建設(shè),一方面繼續(xù)保持公司在國內(nèi)手術(shù)動力設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,努力繼續(xù)提高市場份額,另一方面開始豐富和完善內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和能量手術(shù)設(shè)備產(chǎn)品系列,實現(xiàn)公司可持續(xù)、健康、快速發(fā)展,不斷提高公司價值,實現(xiàn)投資者利益最大化。同時,公司將繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,增加就業(yè),優(yōu)化員工福利待遇,吸引國內(nèi)外高素質(zhì)人才和高科技行業(yè)專家,建立和完善研發(fā)團(tuán)隊和客戶服務(wù)團(tuán)隊,為提高企業(yè)的研發(fā)水平和業(yè)務(wù)能力奠定堅實的基礎(chǔ)。
問:公司為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)采取了哪些措施?
郭一軍:公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的措施有:1)增加研發(fā)投資,促進(jìn)新產(chǎn)品上市;2)注重全鏈獨(dú)立生產(chǎn)能力建設(shè);3)加強(qiáng)國內(nèi)營銷渠道建設(shè),積極拓展海外市場;4)以質(zhì)量為基礎(chǔ),以服務(wù)為基準(zhǔn),創(chuàng)造良好聲譽(yù);5)聚集人才,建設(shè)精英團(tuán)隊;6)注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),形成行業(yè)主導(dǎo)地位。
問:請介紹公司新產(chǎn)品上市和海外市場拓展情況。
卞:多年來,公司以年收入10%以上的R&D費(fèi)用投入產(chǎn)品R&D和創(chuàng)新,成功取得乳房病變旋切活檢系統(tǒng)、4K內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、雙極射頻刀頭等新產(chǎn)品注冊證。同時,公司不斷升級現(xiàn)有部門的手術(shù)動力裝置,顯著提高了臨床性能和操作的安全性和便利性。此外,公司等離子體手術(shù)系統(tǒng)、高頻手術(shù)系統(tǒng)、超聲骨刀系統(tǒng)已進(jìn)入注冊證據(jù)收集階段,外科動力裝置和內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的部門擴(kuò)張也取得了階段性成果,整體工業(yè)化前景良好。
公司分階段開展海外市場開發(fā)。目前,它專注于海外產(chǎn)品注冊和批準(zhǔn),并獲得了2項歐盟CE認(rèn)證和14項海外產(chǎn)品注冊證書。公司產(chǎn)品以優(yōu)異的產(chǎn)品性能和臨床性能出口到30多個國家和地區(qū)。
問:公司未來規(guī)劃采取哪些措施?
白雪:公司未來規(guī)劃采取的措施有:1)合理利用資本市場融資工具,提高公司融資能力;2)繼續(xù)引進(jìn)和培訓(xùn)人才,建立復(fù)合專業(yè)人才梯隊;3)完善研發(fā)中心建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)品綜合布局;4)促進(jìn)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級。
行業(yè)篇
問:公司所在的行業(yè)是什么?
郭毅軍:根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(GB/T4754-2017)公司屬于“C355專用設(shè)備制造”中的“C358醫(yī)療儀器設(shè)備及設(shè)備制造”;公司屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”,根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)。
問:請介紹我國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢。
卞:醫(yī)療設(shè)備是現(xiàn)代醫(yī)療的重要領(lǐng)域,也是醫(yī)療設(shè)備行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域。目前,國內(nèi)醫(yī)療器械市場正處于快速發(fā)展的增長期。隨著生活水平的提高、人口老齡化的加劇和醫(yī)療需求的增加,醫(yī)療設(shè)備市場逐年增長。2020年,醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模約4556億元,同比增長26.52%。
手術(shù)動力裝置的整機(jī)及配件屬于醫(yī)療設(shè)備,長期以來,美敦力、史賽克等歐美企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,中國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實,勞動力資源豐富,市場潛力巨大。在與國際企業(yè)競爭的過程中,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械企業(yè)也發(fā)展迅速,產(chǎn)品從中低端延伸到中高端,逐步具備與國際巨頭競爭的綜合實力和技術(shù)水平。同樣,我國手術(shù)動力裝置生產(chǎn)企業(yè)也將逐步嶄露頭角,未來國內(nèi)外市場份額有望進(jìn)一步提升。
問:我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇如何?
卞:中國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇如下:1)大力支持國家產(chǎn)業(yè)政策;2)人均可支配收入和衛(wèi)生支出持續(xù)改善;3)基本醫(yī)療保險制度不斷完善;4)分級診療制度逐步完善,促進(jìn)基層市場下沉;5)人口老齡化為市場需求增長提供內(nèi)生動力。
問:手術(shù)動力裝置的市場競爭格局如何?
卞:由于外國品牌進(jìn)入國內(nèi)市場較早,技術(shù)和財務(wù)實力強(qiáng),積累了良好的用戶基礎(chǔ),高端市場主要被外國品牌占據(jù)。隨著國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和制造方面的不斷追趕和相關(guān)政策的推廣,以公司為代表的國內(nèi)品牌的產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到了國外同類產(chǎn)品的水平,甚至在某些方面實現(xiàn)了創(chuàng)新和超越。
問:公司的市場地位如何?
卞:公司是中國第一家開展手術(shù)動力裝置研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一。公司開發(fā)的手術(shù)動力裝置成功打破了進(jìn)口壟斷,是為數(shù)不多的獲得CE認(rèn)證并實現(xiàn)出口的國內(nèi)產(chǎn)品之一。公司產(chǎn)品涵蓋神經(jīng)外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等臨床科室,產(chǎn)品型號規(guī)格全面多樣,能夠滿足相應(yīng)臨床部門的大部分手術(shù)需求;公司開發(fā)的乳房病變旋轉(zhuǎn)切割活檢系統(tǒng)是國內(nèi)第一個獲得國內(nèi)醫(yī)療器械注冊證書和產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品;公司創(chuàng)新發(fā)明的剛性彎曲高速無級變向傳動和通用調(diào)節(jié)技術(shù)有效提高了脊柱微創(chuàng)手術(shù)磨削的范圍和便利性;公司開發(fā)的懸浮護(hù)鞘鋸技術(shù)大大提高了骨科手術(shù)的穩(wěn)定性和組織鋸切的準(zhǔn)確性。公司自成立以來,始終堅持核心技術(shù)的自主創(chuàng)新、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和工程實現(xiàn)。創(chuàng)新發(fā)明的技術(shù)有效保證了臨床手術(shù)的安全性和有效性。在終端入院方面,結(jié)合復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所發(fā)布的《中國醫(yī)院與專科聲譽(yù)排行榜》(2020年),公司手術(shù)動力裝置產(chǎn)品已進(jìn)入全國前50家醫(yī)院中的39家,占78%,體現(xiàn)了公司在手術(shù)動力裝置領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和良好口碑。
問:同行業(yè)公司有哪些?
陳竹:目前,美敦力、史賽克、施樂輝、彼岸、丹納赫、碧迪、天津希翼、貴州子瑞、上海修能等行業(yè)主要企業(yè)。上述外資品牌均為大型跨國醫(yī)療集團(tuán)公司,產(chǎn)品線覆蓋多個領(lǐng)域。手術(shù)動力裝置只是其中一個領(lǐng)域,收入規(guī)模很低。因此,其整體財務(wù)指標(biāo)與公司無可比擬;但國內(nèi)品牌企業(yè)尚未上市。其財務(wù)信息無法從公共渠道獲取。
發(fā)行篇
問:請介紹公司股東的國有股。
白雪:截至招股說明書簽署之日,公司股東中的國有股東為國藥投資,持股194.78萬股,持股比例為4.90%。
問:公司這次發(fā)行的股數(shù)是多少?
白雪:公司發(fā)行不超過1325.0367萬股,占發(fā)行后總股本的25%以下。本次發(fā)行的股份均為新股,不轉(zhuǎn)讓舊股。
問:公司募集的資金投資項目有哪些?
袁洪濤:扣除發(fā)行費(fèi)用后,公司發(fā)行新股實際募集資金的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目,包括:外科動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、R&D中心建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。
問:實施“手術(shù)動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的必要性和可行性如何?
郭一軍:項目實施的必要性如下:1)突破產(chǎn)能瓶頸,滿足不斷增長的市場需求;2)減少租賃依賴,形成穩(wěn)定、易于管理的自有生產(chǎn)經(jīng)營場所;3)提高自動化生產(chǎn)水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
項目實施的可行性包括:1)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,護(hù)送項目;2)充足的技術(shù)儲備,為項目的順利發(fā)展奠定基礎(chǔ);3)廣闊的市場前景,為產(chǎn)能消化提供堅實的保障。
問:實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”的必要性和可行性如何?
陳竹:項目實施的必要性如下:1)提高公司的研發(fā)能力,提高核心競爭力;2)豐富產(chǎn)品技術(shù)儲備,實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展;3)改善現(xiàn)有的研發(fā)環(huán)境,引進(jìn)高端技術(shù)人才。
項目實施的可行性如下:1)公司深厚的技術(shù)儲備為下一階段的研發(fā)方向提供了基礎(chǔ);2)公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊和良好的產(chǎn)業(yè)、大學(xué)和研究體系;3)公司非常重視技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),多年來保持了較高的研發(fā)投資。
問:實施“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項目”的必要性和可行性如何?
卞:實施項目的必要性如下:1)增加業(yè)務(wù)推廣和一次性耗材學(xué)術(shù)宣傳的需要;2)需要提高營銷網(wǎng)絡(luò)和銷售服務(wù)能力;3)提高公司產(chǎn)品影響力,搶占市場空間。
項目實施的可行性如下:1)醫(yī)療器械政策改革為項目提供政策支持;2)公司有鋪設(shè)營銷網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ);)公司的品牌效應(yīng)有利于項目的順利實施。
問:實施“信息化建設(shè)項目”的必要性和可行性如何?
袁洪濤:項目實施的必要性如下:1)加強(qiáng)信息水平建設(shè),提高企業(yè)管理效率;2)提高供應(yīng)商和經(jīng)銷商的管理能力,提高公司的核心競爭力;3)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè),全面提高信息安全水平。
項目實施的可行性如下:1)符合我國產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)的政策導(dǎo)向;2)公司科學(xué)系統(tǒng)的信息管理理念護(hù)送項目實施;3)公司完善的管理體系為信息項目的實施提供了基礎(chǔ)。
問:公司的發(fā)行價和市盈率合理嗎?
楊振慈:根據(jù)目前新股發(fā)行市場的情況,考慮到公司的早期經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)發(fā)展、公司在行業(yè)中的地位和公司未來的增長空間,我們認(rèn)為公司的發(fā)行價格和市盈率是合理的,我相信它可以被市場接受。
問:公司將如何與投資者保持溝通?
白雪:公司設(shè)立董事會秘書,負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理,并設(shè)立聯(lián)系電話、電子郵件等投資者溝通渠道。此外,公司還將積極通過定期報告和臨時公告、股東大會、公司網(wǎng)站、各種推廣、績效會議、一對一溝通、郵件信息、電話咨詢、現(xiàn)場訪問、媒體采訪報道、路演等多種方式與投資者溝通,加強(qiáng)與投資者的互動和溝通。
文字整理 姚炯
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