證券代碼：600018 證券簡(jiǎn)稱：上港集團(tuán) 公告號(hào)：臨2023-011

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月25日，上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海港集團(tuán)”或“公司”)第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通訊召開(kāi)。2023年5月18日，會(huì)議通知書(shū)面、電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加11名表決董事和11名實(shí)際表決董事，符合《公司法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的要求。會(huì)議經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)下列議案：

一、審議通過(guò)了《上港集團(tuán)關(guān)于2023年委托貸款的議案》。

（1）董事會(huì)同意上海集團(tuán)及其下屬控股子公司于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦星餐飲發(fā)展有限公司提供總額不超過(guò)9.27億元的委托貸款，最長(zhǎng)期限自提款日起不超過(guò)36個(gè)月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，由雙方協(xié)商確定。董事會(huì)同意向丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)，上海港集團(tuán)下屬控股子公司提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)同意向丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)，上海港集團(tuán)下屬控股子公司提交股東大會(huì)審議。六家借款人的具體細(xì)節(jié)如下:

■

上海港集團(tuán)及其子公司向借款人民生船舶有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦興餐飲發(fā)展有限公司提供委托貸款金額，2023年有效。為提高工作效率，董事會(huì)同意授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海香港集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協(xié)議的簽署。

上港集團(tuán)下屬控股子公司向借款人丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司提供委托貸款額度(最近財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)，自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，提款有效期為2023年。為提高工作效率，董事會(huì)同意要求股東大會(huì)授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇、委托貸款協(xié)議的簽署等具體事項(xiàng)。

（2）董事會(huì)同意上海集團(tuán)根據(jù)持股比例，2023年通過(guò)商業(yè)銀行委托貸款提供不超過(guò)1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日起不超過(guò)12個(gè)月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協(xié)商確定。董事會(huì)同意將委托貸款及相關(guān)交易提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議相關(guān)交易時(shí)，與相關(guān)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將放棄在股東大會(huì)上行使對(duì)該議案的投票權(quán)。上述委托貸款額度自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，提款有效期為2023年。董事會(huì)同意要求股東大會(huì)授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海香港集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協(xié)議的簽署。

同意：11 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

詳見(jiàn)2023年5月26日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海集團(tuán)關(guān)于2023年委托貸款的公告》和《上海集團(tuán)關(guān)于委托貸款及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、審議通過(guò)了《上港集團(tuán)關(guān)于注冊(cè)發(fā)行相關(guān)債券的議案》。

董事會(huì)同意公司進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本，提高公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保和促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，申請(qǐng)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，申請(qǐng)上海證券交易所公司債券注冊(cè)（適用優(yōu)化審計(jì)安排），并及時(shí)發(fā)行。本次注冊(cè)和發(fā)行的相關(guān)債券的具體信息如下：

1、注冊(cè)和發(fā)行主體

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

2、注冊(cè)發(fā)行品種

注冊(cè)品種包括但不限于上海證券交易所公司債券、銀行間市場(chǎng)超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等。，或統(tǒng)一注冊(cè)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具(包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、可持續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具、定向債務(wù)融資工具等。)，具體品種擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定。

3、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模

公司計(jì)劃向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)，向上海證券交易所/中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公司債券注冊(cè)（適用優(yōu)化審計(jì)安排）。具體注冊(cè)發(fā)行規(guī)模擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定。

4、期限

上述債券品種的注冊(cè)和發(fā)行期限不得超過(guò)10年。相關(guān)品種的具體發(fā)行期限將根據(jù)監(jiān)管要求、資本需求和市場(chǎng)情況綜合確定。董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定相關(guān)債券品種的合適期限。

5、融資成本

公司每期發(fā)行相關(guān)債券的利率將參照發(fā)行期間同類產(chǎn)品的市場(chǎng)利率進(jìn)行定價(jià)。公司將密切關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)，選擇合適的時(shí)間窗口發(fā)行，嚴(yán)格控制發(fā)行價(jià)格。

6、發(fā)行方式

本公司每期發(fā)行均為指定債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行簿記和備案。

7、籌集資金的目的

募集資金用于償還符合監(jiān)管要求的資金，如有息負(fù)債、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資、基金投資、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在發(fā)行時(shí)根據(jù)公司資金需求確定。

8、決議有效期

本次登記發(fā)行的決議自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，有效期為中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)或上海證券交易所/中國(guó)證監(jiān)會(huì)的登記批準(zhǔn)。

9、授權(quán)事項(xiàng)

為提高相關(guān)債券的注冊(cè)和發(fā)行效率，董事會(huì)還要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁處理相關(guān)債券的注冊(cè)和發(fā)行。

董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人在授權(quán)有效期內(nèi)決定相關(guān)債券的發(fā)行或部分發(fā)行，公司也在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門(mén)的注冊(cè)批準(zhǔn)、許可、備案或登記（如適用），公司可在批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成相關(guān)債券的發(fā)行或部分發(fā)行。

董事會(huì)同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

同意：11 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

詳見(jiàn)2023年5月26日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上港集團(tuán)關(guān)于注冊(cè)發(fā)行相關(guān)債券的公告》披露。

三、審議通過(guò)了《上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司上海集團(tuán)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案》。

為積極落實(shí)滬浙兩省市關(guān)于進(jìn)一步深化小洋山區(qū)域合作發(fā)展的協(xié)議精神，更好地服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略，鞏固和提升上海國(guó)際航運(yùn)中心地位，董事會(huì)同意將公司全資子公司上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“冠東公司”)的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江海港集團(tuán)”)，以人民幣26.594億元(具體金額以國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)備案為準(zhǔn))。交易完成后，上海港集團(tuán)將持有冠東公司80%的股權(quán)，浙江海港集團(tuán)將持有冠東公司20%的股權(quán)。

董事會(huì)同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后冠東公司法人治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)安排；經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，同意公司簽署股權(quán)交易相關(guān)協(xié)議等法律文件并實(shí)施。

同意：11 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

特此公告。

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡(jiǎn)稱：上港集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-012

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

關(guān)于2023年提供委托貸款的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托貸款對(duì)象：民生船舶有限公司、丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦星餐飲發(fā)展有限公司

● 委托貸款金額:2023年委托貸款新增金額不超過(guò)9.27億元(不含關(guān)聯(lián)方委托貸款)

● 委托貸款期限：自提款日起最長(zhǎng)不超過(guò)36個(gè)月

● 委托貸款利率：參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定

● 丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司最新財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，委托貸款必須提交股東大會(huì)審議。

一、委托貸款概述

上海國(guó)際港口（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“港口集團(tuán)”或“公司”）充分發(fā)揮資本集中管理優(yōu)勢(shì)，一是振興公司控股子公司股票資金，提高資本利用率，公司控股子公司計(jì)劃向股東或其指定的國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)或控制子公司提供同等條件下的委托貸款。二是為緩解子公司財(cái)務(wù)壓力，滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提高資金使用效率，公司及其控股子公司及其他股東計(jì)劃在同等條件下向子公司提供委托貸款。

綜上所述，根據(jù)公司2023年的資本預(yù)算，公司及其子公司計(jì)劃在2023年通過(guò)商業(yè)銀行提供總額不超過(guò)9.27億元的委托貸款（不包括關(guān)聯(lián)方委托貸款），委托貸款期限不超過(guò)36個(gè)月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定，委托貸款詳見(jiàn)下表：

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2023年5月25日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議，以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《上海集團(tuán)關(guān)于2023年委托貸款的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，在上述委托貸款明細(xì)中，借款人丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司最新財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，上海集團(tuán)控股子公司提供的委托貸款仍需提交股東大會(huì)審議。

本公司委托貸款不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的，不得提供財(cái)政資助。

二、委托貸款對(duì)象的基本情況

(一)民生輪船有限公司

注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)新華路83號(hào)

法定代表人：趙羽航

注冊(cè)資本：20500.000萬(wàn)元人民幣

設(shè)立日期：1997年8月18日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000020202841406C

經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江干線貨船運(yùn)輸、長(zhǎng)江干線外貿(mào)集裝箱支線班輪運(yùn)輸(按許可證批準(zhǔn)期限經(jīng)營(yíng))、產(chǎn)品零部件包裝、包裝、物流規(guī)劃、管理及相關(guān)咨詢服務(wù)、物流軟件開(kāi)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)、水路、陸路、航空國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)及運(yùn)輸信息咨詢業(yè)務(wù)(不含船舶代理)

主要股東：上港集團(tuán)持有20%的股份，民生實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有80%的股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為26.86億元，負(fù)債總額為11.65億元，所有者權(quán)益為15.21億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入47.68億元，凈利潤(rùn)1.42億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為25.91億元，負(fù)債總額為10.72億元，所有者權(quán)益為15.19億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入11.48億元，凈利潤(rùn)0.07億元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

(二)丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司

注冊(cè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新區(qū)業(yè)盛路188號(hào)A-553室

法定代表人：耿強(qiáng)

注冊(cè)資本：102851.0萬(wàn)元

設(shè)立日期：1998年11月30日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131000600740095

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；無(wú)船運(yùn)輸業(yè)務(wù)；集裝箱維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(人體干細(xì)胞除外)、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

主要股東：Maersk Logistics & Services International A/S持有100%的股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為37.46億元，負(fù)債總額為33.76億元，所有者權(quán)益為3.70億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入56.34億元，凈利潤(rùn)0.13億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為24.62億元，負(fù)債總額為20.92億元，所有者權(quán)益為3.70億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入8.39億元，凈利潤(rùn)0.04億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

(三)晉江太平洋港口發(fā)展有限公司

注冊(cè)地址：晉江深滬鎮(zhèn)深滬港區(qū)

法定代表人：陳毅鵬

注冊(cè)資本：4990.0萬(wàn)美元

設(shè)立日期：2008年2月27日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350500671908730T

經(jīng)營(yíng)范圍：錦江集裝箱碼頭、散貨公共碼頭等碼頭的建設(shè)經(jīng)營(yíng)、集裝箱、散貨的裝卸、運(yùn)輸、堆放、倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、碼頭配套相關(guān)服務(wù)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及相關(guān)業(yè)務(wù)；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；乙二醇批發(fā)業(yè)務(wù)（批發(fā)期不超過(guò)30年）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

主要股東：晉江城市交通投資有限公司持有20%的股份，中遠(yuǎn)海運(yùn)港（晉江）有限公司持有80%的股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為8.50億元，負(fù)債總額為5.04億元，所有者權(quán)益為3.46億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入1.11億元，凈利潤(rùn)0.024億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額8.29億元，負(fù)債總額4.90億元，所有者權(quán)益3.39億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入0.18億元，凈利潤(rùn)0.07億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

(四)南通通海港有限公司

注冊(cè)地址：廣州路999號(hào)，海門(mén)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：許穩(wěn)林

注冊(cè)資本:79000.000萬(wàn)元人民幣

設(shè)立日期：2014年12月17日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320684328788

經(jīng)營(yíng)范圍：港口公共碼頭設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)：港口貨物的裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、集裝箱拆卸、集裝箱維修租賃、道路貨物運(yùn)輸、貨運(yùn)代理（船舶代理除外）；貨運(yùn)火車站服務(wù)；港口機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施租賃及維修；自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；海關(guān)監(jiān)督貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目：專業(yè)的清潔、清潔、消毒服務(wù)；船舶港口服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不包括需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目）（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）

主要股東：中遠(yuǎn)海運(yùn)港（南通）有限公司持有51%的股份，南通港集團(tuán)有限公司持有49%的股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為19.53億元，負(fù)債總額為12.56億元，所有者權(quán)益為6.97億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入2.24億元，凈利潤(rùn)0.19億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為18.85億元，負(fù)債總額為11.93億元，所有者權(quán)益為6.91億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入0.41億元，凈利潤(rùn)0.06億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

（5）浙江海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址:舟山港航國(guó)際大廈A座34層3407室(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū))，浙江省舟山市定海區(qū)臨城街定沈路619號(hào)

法定代表人：毛劍宏

注冊(cè)資本：5萬(wàn)人民幣

設(shè)立日期：2014年7月30日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133090030762068B

經(jīng)營(yíng)范圍：海洋資源開(kāi)發(fā)利用、海洋產(chǎn)業(yè)投資、海洋資源管理和資本運(yùn)營(yíng)、港口投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、航運(yùn)服務(wù)、大宗商品儲(chǔ)備、交易和加工（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、海洋工程建設(shè)、港口工程設(shè)計(jì)和監(jiān)督。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）

主要股東:寧波市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)60.84%，浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)27.59%，溫州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)3.66%，舟山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)3.49%，義烏市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2.37%。嘉興市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有1.50%的股份，臺(tái)州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有0.55%的股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為1719.69億元，負(fù)債總額為673.29億元，所有者權(quán)益為1046.40億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入372.89億元，凈利潤(rùn)48.45億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為1710.26億元，負(fù)債總額為65.49億元，所有者權(quán)益為1054.77億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入89.18億元，凈利潤(rùn)12.40億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

(六)上海浦之星餐飲發(fā)展有限公司

注冊(cè)地址:張楊路707號(hào)二層西區(qū)205室，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

法定代表人：胡亮

注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元

設(shè)立日期：2022年1月11日

91310115MA7ER02NOY統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：餐飲管理、酒店管理、婚禮禮儀服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)、物業(yè)管理、廣告制作、廣告發(fā)布、廣告設(shè)計(jì)、代理、品牌管理。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：上海三利音企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司持有70%股份，上海港國(guó)際客運(yùn)中心發(fā)展有限公司持有上海港集團(tuán)全資子公司30%股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為0.35億元，負(fù)債總額為0.10億元，所有者權(quán)益為0.25億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入0.003億元，凈利潤(rùn)0.052億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為0.59億元，負(fù)債總額為0.36億元，所有者權(quán)益為0.23億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入為0元，凈利潤(rùn)為0.012億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

三、委托貸款的主要內(nèi)容

公司及其控股子公司計(jì)劃于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦興餐飲發(fā)展有限公司提供總額不超過(guò)9.27億元的委托貸款，最長(zhǎng)期限自提款日起不超過(guò)36個(gè)月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定。委托貸款詳見(jiàn)上述“一、委托貸款概述”。

四、委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)及解決方案

（1）民生船舶有限公司、丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦興餐飲發(fā)展有限公司6名借款人，委托貸款形成壞賬的可能性較小。

（2）借款人晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、丹馬士全球物流（上海）有限公司不能按照委托貸款貸款合同（包括延期協(xié)議）按時(shí)支付本金、利息和罰款利息，貸款人將按照借款人拖欠的本金、利息和罰款利息金額等額扣除借款人關(guān)聯(lián)股東享有的可分配股息。

(三)民生船舶有限公司、上海浦之星餐飲發(fā)展有限公司其他股東根據(jù)持股比例提供同等條件的委托貸款。

（4）公司將繼續(xù)監(jiān)控委托貸款的還款情況，加強(qiáng)還款的跟蹤和管理。如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制或降低委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

五、委托貸款審查程序

(一)董事會(huì)審議通過(guò)

2023年5月25日，上港集團(tuán)第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《上港集團(tuán)關(guān)于2023年委托貸款的議案》董事會(huì)同意上海集團(tuán)及其下屬控股子公司于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環(huán)球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦星餐飲發(fā)展有限公司提供總額不超過(guò)9.27億元的委托貸款，最長(zhǎng)期限自提款日起不超過(guò)36個(gè)月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，由雙方協(xié)商確定。董事會(huì)同意向丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)，上海港集團(tuán)下屬控股子公司提交股東大會(huì)審議。

上海港集團(tuán)及其子公司向借款人民生船舶有限公司、晉江太平洋港口發(fā)展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、上海浦興餐飲發(fā)展有限公司提供委托貸款金額，2023年有效。為提高工作效率，董事會(huì)同意授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海香港集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協(xié)議的簽署。

上港集團(tuán)下屬控股子公司向借款人丹馬士環(huán)球物流(上海)有限公司提供委托貸款額度(最近財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)，自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，提款有效期為2023年。為提高工作效率，董事會(huì)同意要求股東大會(huì)授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇、委托貸款協(xié)議的簽署等具體事項(xiàng)。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

委托貸款的目的是充分發(fā)揮公司資金集中管理的優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，支持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，滿足公司的發(fā)展需要，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。委托貸款符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的，不得提供財(cái)政資助。委托貸款利潤(rùn)利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)公平。董事會(huì)審議決策程序符合《公司法》、公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。我們同意委托貸款。

六、委托貸款金額及逾期金額累計(jì)提供

截至本公告之日，公司提供的委托貸款總余額為1.25億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.11%；公司及控股子公司提供的委托貸款總余額為24.15億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.15%；沒(méi)有逾期未收回的金額。

特此公告。

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡(jiǎn)稱：上港集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-013

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

向關(guān)聯(lián)參股公司提供委托貸款

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃向武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司提供不超過(guò)1.92億元的委托貸款；委托貸款期限自提款日起不超過(guò)12個(gè)月；委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協(xié)商確定。

● 委托貸款構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。除此交易外，公司過(guò)去12個(gè)月與武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額（不含日常關(guān)聯(lián)交易）為1.25億元。

● 委托貸款已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，仍需提交公司股東大會(huì)審議。

● 委托貸款不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、委托貸款及相關(guān)交易概述

為充分發(fā)揮上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海港務(wù)集團(tuán)”或“公司”）的集中管理優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，同時(shí)緩解子公司武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢港務(wù)”）的財(cái)務(wù)壓力，滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司和武漢港務(wù)其他股東計(jì)劃在同等條件下向武漢港務(wù)提供委托貸款。根據(jù)持股比例，公司計(jì)劃在2023年通過(guò)商業(yè)銀行委托貸款向武漢港提供總額不超過(guò)1.92億元的委托貸款。委托貸款期限自提款日起不超過(guò)12個(gè)月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協(xié)商確定。

公司于2023年5月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議，同意將公司委托貸款提交至關(guān)聯(lián)方武漢港務(wù)公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第5號(hào)的有關(guān)規(guī)定，委托貸款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本公司委托貸款不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的，不得提供財(cái)政資助。

到目前為止，在過(guò)去的12個(gè)月里，公司與同一關(guān)聯(lián)方或不同關(guān)聯(lián)方的相關(guān)交易類別未達(dá)到3000萬(wàn)元以上，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值5%以上。本次相關(guān)交易按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3條進(jìn)行.第十條的有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

截至本公告之日，上海港集團(tuán)副總裁王海建先生擔(dān)任武漢港務(wù)董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條武漢港務(wù)是上海港務(wù)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)法人，上海港務(wù)集團(tuán)向武漢港務(wù)提供委托貸款，構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)合資)

注冊(cè)地址：武漢市江岸區(qū)沿江大道91號(hào)

法定代表人：梁文

注冊(cè)資本：106492.302040萬(wàn)元

設(shè)立日期：2002年12月2日

91420100177346G統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

經(jīng)營(yíng)范圍：港口裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、維修、清潔、經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)、港口開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目投資、房地產(chǎn)行業(yè)投資、預(yù)包裝食品批發(fā)零售、水下施工、打撈沉船、船舶維修、機(jī)械設(shè)備維修、金屬結(jié)構(gòu)加工、自有房屋租賃、現(xiàn)場(chǎng)租賃、黃沙管理、石油產(chǎn)品（不含成品油）銷售、展覽服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、港口客運(yùn)服務(wù)、港口機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備租賃、停車場(chǎng)服務(wù)、水下疏浚工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

主要股東:湖北港集團(tuán)有限公司持有51%股份，上海港集團(tuán)持有26.73%股份，上海港集團(tuán)物流有限公司全資子公司持有22.27%股份。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為38.10億元，負(fù)債總額為16.30億元，所有者權(quán)益為21.80億元。2022年，營(yíng)業(yè)收入14.73億元，凈利潤(rùn)-0.49億元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，武漢港務(wù)資產(chǎn)總額37.46億元，負(fù)債總額15.70億元，所有者權(quán)益21.76億元。2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入2.98億元，凈利潤(rùn)-0.04億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

三、委托貸款及相關(guān)交易的主要內(nèi)容

為了充分發(fā)揮公司集中管理的優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財(cái)務(wù)壓力，滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司計(jì)劃在2023年通過(guò)商業(yè)銀行委托貸款向武漢港提供不超過(guò)1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日起不超過(guò)12個(gè)月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

四、委托貸款及關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

在保證其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下，公司以自有資金為參股公司武漢港務(wù)提供委托貸款，支持其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和資金使用。同時(shí)，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定，相關(guān)交易定價(jià)公平。武漢港務(wù)其他股東按持股比例提供同等條件的委托貸款，不損害公司利益和股東利益。

五、委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)及解決方案

(一)借款人武漢港務(wù)對(duì)委托貸款償還本息的履行情況良好，委托貸款形成壞賬的可能性較小。

(二)武漢港務(wù)其他股東根據(jù)持股比例提供同等條件的委托貸款。

（3）公司將繼續(xù)監(jiān)控武漢港委托貸款的還款情況，加強(qiáng)還款的跟蹤和管理。如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制或降低委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

六、委托貸款及相關(guān)交易的審查程序

(一)董事會(huì)審議通過(guò)

2023年5月25日，上海集團(tuán)第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《上海集團(tuán)關(guān)于2023年提供委托貸款的議案》(本議案無(wú)相關(guān)董事)。2023年，通過(guò)商業(yè)銀行委托貸款向武漢港相關(guān)參股公司提供總額不超過(guò)1.92億元的委托貸款。委托貸款期限自提款日起不超過(guò)12個(gè)月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協(xié)商確定。董事會(huì)同意將委托貸款及相關(guān)交易提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議相關(guān)交易時(shí)，與相關(guān)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將放棄在股東大會(huì)上行使對(duì)該議案的投票權(quán)。董事會(huì)同意將委托貸款及相關(guān)交易提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議相關(guān)交易時(shí)，與相關(guān)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將放棄在股東大會(huì)上行使對(duì)該議案的投票權(quán)。上述委托貸款金額自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，提款有效期為2023年。董事會(huì)同意要求股東大會(huì)授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)上海香港集團(tuán)委托貸款的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協(xié)議的簽署。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事提前認(rèn)可委托貸款及相關(guān)交易，同意將相關(guān)交易提交董事會(huì)審議，并發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定，武漢港務(wù)為公司關(guān)聯(lián)法人，公司為武漢港務(wù)提供委托貸款，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。

2、委托貸款是為了充分發(fā)揮公司集中資金管理的優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財(cái)務(wù)壓力，滿足其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。公司和武漢港務(wù)其他股東計(jì)劃在同等條件下向武漢港務(wù)提供委托貸款，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定，相關(guān)交易定價(jià)公平。

3、董事會(huì)審議決策程序符合《公司法》、《上海國(guó)際港（集團(tuán)）有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。我們同意委托貸款和相關(guān)交易。

(三)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審計(jì)意見(jiàn)

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)委托貸款及相關(guān)交易發(fā)表書(shū)面審計(jì)意見(jiàn)，認(rèn)為相關(guān)交易是發(fā)揮公司集中管理優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財(cái)務(wù)壓力，滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。同時(shí)，公司和武漢港口其他股東計(jì)劃在同等條件下向武漢港口提供委托貸款，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經(jīng)雙方協(xié)商確定，相關(guān)交易定價(jià)公平，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益，同意委托貸款和相關(guān)交易，并同意將相關(guān)交易提交董事會(huì)審議。

(四)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第十條本次委托貸款仍需提交公司股東大會(huì)審議。

七、委托貸款金額及逾期金額累計(jì)提供

截至本公告之日，公司提供的委托貸款總余額為1.25億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.11%；公司及控股子公司提供的委托貸款總余額為24.15億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.15%；沒(méi)有逾期未收回的金額。

特此公告。

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡(jiǎn)稱：上港集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-014

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

關(guān)于注冊(cè)和發(fā)行相關(guān)債券的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年1月10日，上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海港集團(tuán)”或“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2023年境內(nèi)新增債務(wù)融資額度的議案》。國(guó)內(nèi)新債務(wù)融資金額包括：委托貸款、國(guó)內(nèi)銀行貸款、售后租賃、短期融資債券、超短期融資債券、中期票據(jù)、永久債券、自由貿(mào)易區(qū)債券、公司債券、國(guó)內(nèi)可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、信用額度等。融資主體包括上海集團(tuán)及其下屬國(guó)內(nèi)合并報(bào)表范圍的子公司。詳見(jiàn)公司于2023年1月11日披露的《上港集團(tuán)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):臨2023-002)。

公司于2023年5月25日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議，審議通過(guò)了上海集團(tuán)關(guān)于注冊(cè)和發(fā)行相關(guān)債券的議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。為進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本，提高公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保和促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具和上海證券交易所公司債券注冊(cè)（優(yōu)化審計(jì)安排）機(jī)器發(fā)行。本次注冊(cè)及發(fā)行債券的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

1、注冊(cè)和發(fā)行主體

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

2、注冊(cè)發(fā)行品種

注冊(cè)品種包括但不限于上海證券交易所公司債券、銀行間市場(chǎng)超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等。，或統(tǒng)一注冊(cè)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具(包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、可持續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具、定向債務(wù)融資工具等。)，具體品種擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定。

3、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模

公司計(jì)劃向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)，向上海證券交易所/中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公司債券注冊(cè)（適用優(yōu)化審計(jì)安排）。具體注冊(cè)發(fā)行規(guī)模擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定。

4、期限

上述債券品種的注冊(cè)和發(fā)行期限不得超過(guò)10年。相關(guān)品種的具體發(fā)行期限將根據(jù)監(jiān)管要求、資本需求和市場(chǎng)情況綜合確定。董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在注冊(cè)發(fā)行階段確定相關(guān)債券品種的合適期限。

5、融資成本

公司每期發(fā)行相關(guān)債券的利率將參照發(fā)行期間同類產(chǎn)品的市場(chǎng)利率進(jìn)行定價(jià)。公司將密切關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)，選擇合適的時(shí)間窗口發(fā)行，嚴(yán)格控制發(fā)行價(jià)格。

6、發(fā)行方式

本公司每期發(fā)行均為指定債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行簿記和備案。

7、籌集資金的目的

募集資金用于償還符合監(jiān)管要求的資金，如有息負(fù)債、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資、基金投資、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁在發(fā)行時(shí)根據(jù)公司資金需求確定。

8、決議有效期

本次登記發(fā)行的決議自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，有效期為中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)或上海證券交易所/中國(guó)證監(jiān)會(huì)的登記批準(zhǔn)。

9、授權(quán)事項(xiàng)

為提高相關(guān)債券的注冊(cè)和發(fā)行效率，董事會(huì)還要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)總裁處理相關(guān)債券的注冊(cè)和發(fā)行。

董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人在授權(quán)有效期內(nèi)決定相關(guān)債券的發(fā)行或部分發(fā)行，公司也在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門(mén)的注冊(cè)批準(zhǔn)、許可、備案或登記（如適用），公司可在批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成相關(guān)債券的發(fā)行或部分發(fā)行。

董事會(huì)已批準(zhǔn)公司注冊(cè)發(fā)行相關(guān)債券，仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)行。

特此公告。

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日