保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：東吳證券有限公司

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱阿特斯)、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)上市委員會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并申請(qǐng)?jiān)诳萍紕?chuàng)新板上市，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕620號(hào)）。

中國(guó)國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦人(聯(lián)合主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)合主承銷商)、華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”)、東吳證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商(中金公司、華泰聯(lián)合證券、東吳證券)。

發(fā)行人與本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定541、058、824股初始公開發(fā)行，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的15.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)，均為公開發(fā)行新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予中金公司不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)。超額配售選擇權(quán)全額行使的，發(fā)行總股份數(shù)量將擴(kuò)大至622、217、324股，約占公司發(fā)行后總股本的16.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與上海市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

聯(lián)合主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。在保薦人(聯(lián)合主承銷商)進(jìn)行戰(zhàn)略配售；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)和線下發(fā)行；（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

參與戰(zhàn)略配售的投資者由（1）發(fā)起人相關(guān)子公司投資；（2）發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（3）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或下屬企業(yè)；（4）具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家大型投資基金或下屬企業(yè)。

2、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將通過(guò)線下初步查詢確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

3、初步調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)2023年5月23日，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市發(fā)行安排和初步調(diào)查公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行安排和初步調(diào)查公告”）消除規(guī)則，消除不符合投資者報(bào)價(jià)要求后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商協(xié)商一致，剔除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于17.82元/股(不含17.82元/股)的所有配售對(duì)象；在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為17.82元/股的配售對(duì)象中，剔除所有認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于3.710萬(wàn)股的配售對(duì)象。共排除178個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購(gòu)總額為384600萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)排除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額為38189050萬(wàn)股的1.01%。共排除178個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購(gòu)總額為384600萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)排除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額為38189050萬(wàn)股的1.01%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。

4、根據(jù)初步查詢結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為11.10元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”)、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低（以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)數(shù)字較低”）。

投資者應(yīng)在2023年5月31日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。其中，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:30-11:30，13:00-15:00。

5、超額配售選擇權(quán):發(fā)行人授予中金公司超額配售選擇權(quán)，中金公司將按發(fā)行價(jià)向投資者超額配售15.00%(81、158、500股)的股票，即向投資者配售115.00%(622、217、324股)的股票。最終超額配售將于2023年6月1日發(fā)生（T+1日)《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》)披露。超額配售股票將延期交付給參與戰(zhàn)略配售的部分投資者，并全部分配給網(wǎng)上投資者。超額配售股票將通過(guò)延期部分參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得，并全部分配給網(wǎng)上投資者。中金公司是本次發(fā)行實(shí)施超額配售選擇權(quán)的發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）。

6、發(fā)行價(jià)格11.10元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)15.78倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)18.56倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本(超額配售選擇權(quán)行使前)計(jì)算)；

(3)18.98倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本(全額行使超額配售選擇權(quán)后)計(jì)算)；

(4)16.51倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(5)19.42倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本(超額配售選擇權(quán)行使前)計(jì)算)；

(6)19.86倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本(全額行使超額配售選擇權(quán)后)計(jì)算)。

7、請(qǐng)關(guān)注以下情況，并相應(yīng)判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)本次發(fā)行價(jià)格為11.10元/股，不高于“四個(gè)數(shù)哪個(gè)值低” 16.3072元/股。

(2)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類（GB截至2023年5月26日，公司所在行業(yè)為“電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)(C38)”（T-3日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)(C38)”平均靜態(tài)市盈率為22.41倍。

(3)截至2023年5月26日（T-3日)主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的可比上市公司估值水平如下:

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截至2023年5月26日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息（T-3日）

注1：2022年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日(2023年5月26日)總股本；

注2：尾數(shù)差異可能存在于各種數(shù)據(jù)計(jì)算中，是四舍五入造成的；

注3：2022年協(xié)鑫集成靜態(tài)市盈率(扣非前)為極值，2022年靜態(tài)市盈率(扣非后)為負(fù)值，因此2022年協(xié)鑫集成靜態(tài)市盈率在計(jì)算均值時(shí)排除。

發(fā)行價(jià)格為11.10元/股，發(fā)行后市盈率為19.42倍，假設(shè)發(fā)行后市盈率為19.86倍，低于同行業(yè)可比公司同期平均市盈率，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資。

（4）請(qǐng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的報(bào)價(jià)（www.sse.com.cn）《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)。

（5）發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，消除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不高于“四個(gè)數(shù)哪個(gè)低”。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格；對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議的，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和贊助商（聯(lián)合主承銷商）不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

8、發(fā)行人的募集資金預(yù)計(jì)為4萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格11.10元/股計(jì)算，在行使超額配售選擇權(quán)之前，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為600元、575.29萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約2700元、792.86萬(wàn)元（不含發(fā)行相關(guān)服務(wù)增值稅和印花稅）后，募集資金凈額預(yù)計(jì)為572萬(wàn)元、782.43萬(wàn)元。全額行使超額配售選擇權(quán)的，發(fā)行人募集資金總額為690、661.23萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約27萬(wàn)元、815.77萬(wàn)元(不含發(fā)行相關(guān)服務(wù)增值稅、印花稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為662萬(wàn)元、845.46萬(wàn)元。

本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

9、自上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市之日起，本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月內(nèi)，其配售對(duì)象最終配置股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）的限制期限為。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個(gè)月。一旦線下投資者報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)起人相關(guān)子公司自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起24個(gè)月。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起12個(gè)月。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

11、任何投資者只能選擇離線或在線認(rèn)購(gòu)，所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的投資者不得再參與在線認(rèn)購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用合格賬戶認(rèn)購(gòu)，任何違反上述規(guī)定的認(rèn)購(gòu)均無(wú)效。

12、本次發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)后，方可在上海證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與認(rèn)購(gòu)的投資者。

13、投資者必須注意投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（聯(lián)合主承銷商）在下列情況下，應(yīng)協(xié)商采取暫停發(fā)行措施：

(1)線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）將及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因，并恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)督要求后，在向上海證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重新啟動(dòng)發(fā)行。

14、網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整網(wǎng)上和線下發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見《發(fā)行公告》中的“二、（五）網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制”。

15、線下投資者應(yīng)于2023年6月2日根據(jù)《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票、在科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，2023年6月2日認(rèn)購(gòu)資金（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月2日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股票，由聯(lián)合主承銷商承銷。

16、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

17、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或初步配售的線下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量及時(shí)足額支付新股認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

18、本次發(fā)行前的股份有限期。有關(guān)銷售限制承諾和銷售限制安排，見《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的招股說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《招股說(shuō)明書》）。上述股份的銷售限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

19、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行人發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

20、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的投資者（www.sse.com.cn）招股說(shuō)明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，仔細(xì)判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

21、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證所有投資風(fēng)險(xiǎn)的披露，提示和建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)承受能力，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行人：阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：東吳證券有限公司

2023年5月30日