證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉(zhuǎn)債

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

公告價(jià)格調(diào)整

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:88.62元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:63.20元/股

● 2023年5月30日，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的起始日期

1.轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整依據(jù)

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)航天宏圖信息技術(shù)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證[2022]2755號(hào))，同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行1008.80萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共募集資金1008.800萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為99,137.42萬元，自2022年12月22日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”

2022年11月24日，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com）《航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關(guān)規(guī)定，宏圖可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生股利、股本轉(zhuǎn)換、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，公司將按照相關(guān)公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格。

公司于2023年4月21日召開了公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》，并在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了4萬股限制性股票登記手續(xù)。281股變更為185股、676股、281股，具體內(nèi)容見公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一歸屬期歸屬結(jié)果及股份上市的公告》(公告號(hào):2023-029)。

2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過〈2022年年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案〉根據(jù)《議案》，決定每10股發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元(含稅)，以股權(quán)分配前公司總股本為基礎(chǔ)，每10股資本公積金轉(zhuǎn)為全體股東4股。具體內(nèi)容見2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《2022年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃公告》(公告號(hào):2023-015)及2023年5月13日公布的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2023-031)。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法

根據(jù)招股說明書的相關(guān)規(guī)定，宏圖可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)換股本、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格將依次調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的其他信息披露媒體上發(fā)布有關(guān)公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容和操作辦法。

三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整計(jì)算過程

1、鑒于公司于2023年5月10日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成授予的4萬股限制性股份登記手續(xù)，公司以20.83元/股的價(jià)格將股份歸屬于7個(gè)激勵(lì)對(duì)象，股份來源為定向增發(fā)，公司股本由185、636、281股變更為185、676、281股。

2、鑒于公司于2023年5月26日(本次現(xiàn)金分紅股權(quán)登記日)實(shí)施2022年股權(quán)分配方案，每10股發(fā)現(xiàn)金分紅1.30元(含稅)、每10股增加4股。

自2023年5月30日起，宏圖轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)將從每股88.62元調(diào)整為每股63.20元。計(jì)算過程如下：

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)88.62元/股，n為40%分配股息或轉(zhuǎn)股本率，k為0.0215%分配新股或配股率，a為20.83元/股分配新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股分配現(xiàn)金股息0.13，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

88.62-0.13+20.83×0.0215%/(1+40%+0.0215%)=63.20元/股

“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由每股88.62元調(diào)整為每股63.20元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月30日起生效。

四、其他

如果投資者需要了解宏圖可轉(zhuǎn)換債券的詳細(xì)信息，請(qǐng)咨詢?cè)摴居?022年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號(hào)：2023-038

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉(zhuǎn)債

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

公告“宏圖轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 可轉(zhuǎn)債代碼：118027

● 可轉(zhuǎn)債簡稱：宏圖可轉(zhuǎn)債：宏圖可轉(zhuǎn)債

● 股價(jià)：63.20元/股

● 2023年6月2日至2028年11月27日，轉(zhuǎn)股期起止日期

一、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行上市概括

(一)航天宏圖信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。〔2022〕2755號(hào)同意注冊(cè)，公司于2022年11月28日向非特定對(duì)象發(fā)行1008.80萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，自發(fā)行之日起6年，即2022年11月28日至2028年11月27日，每張面值100元，發(fā)行總額100、880.00萬元。

(二)上海證券交易所自律監(jiān)督?jīng)Q定書（〔2022〕348)同意公司10080萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市，簡稱“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118027”。

（3）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《航天宏圖信息技術(shù)有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發(fā)行的“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”自2023年6月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

二、宏圖轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股相關(guān)條款

(一)發(fā)行規(guī)模:100萬元，880.00萬元；

(二)票面金額:每張面值100.00元；

(3)票面利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%；

(四)債券期限:6年，自2022年11月28日至2028年11月27日止；

(5)轉(zhuǎn)股期起止日期:2023年6月2日至2028年11月27日；

(六)轉(zhuǎn)股價(jià)格:63.20元/股。

三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的相關(guān)事項(xiàng)

(一)可轉(zhuǎn)債代碼及簡稱

可轉(zhuǎn)債代碼：118027

可轉(zhuǎn)債簡稱：宏圖可轉(zhuǎn)債：宏圖可轉(zhuǎn)債

(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)當(dāng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2、持有人可以將其賬戶中的宏圖轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)入公司股份。

3、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換申報(bào)單位為手，一手面額1000元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，合并計(jì)算轉(zhuǎn)換數(shù)量。如果轉(zhuǎn)換時(shí)可轉(zhuǎn)換債券不足1股，公司將在轉(zhuǎn)換申報(bào)日的下一個(gè)交易日通過中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）支付資金。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)換股票申報(bào)。超過當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)換債券余額的申報(bào)，轉(zhuǎn)換股份按實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算。

(三)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可以在上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股(2023年6月2日至2028年11月27日)，但以下時(shí)間除外:

1、宏圖可轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；

2、公司股票停牌時(shí)間；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股。

（4）凍結(jié)和注銷可轉(zhuǎn)換債券

中國結(jié)算上海分公司確認(rèn)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)有效后，將減少（凍結(jié)、注銷）可轉(zhuǎn)換債券持有人的可轉(zhuǎn)換債券余額，增加可轉(zhuǎn)換債券持有人的相應(yīng)股份，完成變更登記。

（5）可轉(zhuǎn)換債券和新股的上市交易及所享有的權(quán)益

當(dāng)天購買的可轉(zhuǎn)換債券可以在當(dāng)天申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。無限銷售條件可轉(zhuǎn)換債券的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后的下一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換債券的新股享有與原股份相同的權(quán)益。

(六)轉(zhuǎn)股過程中的相關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換過程中發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)的，由納稅人自行承擔(dān)。

(七)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

宏圖可轉(zhuǎn)換債券采用每年支付一次利息的方式。利息計(jì)算的開始日期為本可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的第一天，即2022年11月28日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換債券，不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

四、調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格

(1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)和最新轉(zhuǎn)股價(jià)

宏圖轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)為88.91元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)為63.20元/股。

根據(jù)中國2022年11月24日，證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定及公司在上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)規(guī)定（www.sse.com）《航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關(guān)規(guī)定，宏圖可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生股利、股本轉(zhuǎn)換、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，公司將按照相關(guān)公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格。

1、2022年12月26日，公司在中國結(jié)算上海分公司辦理限制性股票登記手續(xù)，以17.025元/股的價(jià)格將755000股股份歸屬于47個(gè)激勵(lì)對(duì)象。股份來源為定向增發(fā)，公司股本由184、881、281股改為185、636、281股。

“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從每股88.91元調(diào)整為每股88.62元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年1月13日起生效。具體內(nèi)容見2023年1月13日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(2023-001)。

2、2023年5月10日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了4萬股限制性股票登記手續(xù)。公司以20.83元/股的價(jià)格將股份歸屬于7個(gè)激勵(lì)對(duì)象，股份來源定向增發(fā)。公司股本由185、636、281股改為185、676、281股。

鑒于公司于2023年5月26日(本次現(xiàn)金分紅股權(quán)登記日)實(shí)施2022年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃，每10股發(fā)放現(xiàn)金分紅1.30元(含稅)、每10股增加4股。

宏圖可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格將從2023年5月30日起從每股88.62元調(diào)整為每股63.20元。具體內(nèi)容見公司2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(2023-037)。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

根據(jù)招股說明書的相關(guān)規(guī)定，宏圖可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)換股本、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格將依次調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的其他信息披露媒體上發(fā)布有關(guān)公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價(jià)下跌修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%。如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

上述計(jì)劃只有在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。

2、修正程序

如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，如修改范圍、股權(quán)登記日期、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如果轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)換債券贖回條款及銷售條款

(一)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時(shí)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

(1)在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；

(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日到本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

(二)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券回售給公司。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生股票股息、股本轉(zhuǎn)換、新股（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在第一次滿足回售條件后未在公司公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則在計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

六、聯(lián)系方式

如果投資者需要了解宏圖可轉(zhuǎn)換債券的詳細(xì)信息，請(qǐng)咨詢?cè)摴居?022年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉(zhuǎn)債

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的要求

風(fēng)險(xiǎn)提示公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發(fā)行的“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”自2023年6月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

公司現(xiàn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對(duì)不符合科技創(chuàng)新委員會(huì)股票投資者適宜性要求的公司可轉(zhuǎn)換債券投資者持有“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”的風(fēng)險(xiǎn)，提示如下：

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和上市

(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)會(huì)”〔2022〕2755號(hào)《航天宏圖信息技術(shù)有限公司同意向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》同意注冊(cè)。航天宏圖信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“航天宏圖”)向不特定對(duì)象發(fā)行1008.80萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元。籌集資金總額為100元，880.00萬元。實(shí)際募集資金凈額為9900元，137.42萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后(不含增值稅)。扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為99萬元，137.42萬元。發(fā)行方式優(yōu)先配售股權(quán)登記日收盤后登記的發(fā)行人原股東，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行給公眾投資者，余額由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

(二)可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市，債券稱為“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”、債券代碼為“118027”。

(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月2日）起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日至可轉(zhuǎn)換債券到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。

二、不符合科技創(chuàng)新板股票投資者適宜性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者持有的可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)

該公司是科技創(chuàng)新委員會(huì)的上市公司。本次向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科技創(chuàng)新委員會(huì)股票投資者的適宜性管理要求。參與科技創(chuàng)新委員會(huì)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以買賣可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券持有人不符合科技創(chuàng)新委員會(huì)股票投資者適宜性管理要求的，可轉(zhuǎn)換債券持有人不得將其可轉(zhuǎn)換為公司股票。投資者應(yīng)注意不能轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)和可能的影響，因?yàn)樗麄儾环峡萍紕?chuàng)新委員會(huì)股票投資者的適當(dāng)性管理要求。

三、其他

如果投資者需要了解“宏圖轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)2022年11月24日，查閱該公司在上海證券交易所的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術(shù)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日