按規(guī)定通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(五)網(wǎng)下投資者資格

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)《管理辦法》、《離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《離線投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券離線投資者分類評價(jià)和管理指南》等相關(guān)制度的要求，制定了離線投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“3、（1）參與離線查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。

只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與初步調(diào)查。參與初步調(diào)查不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺上設(shè)置為無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提交承諾書和相關(guān)驗(yàn)證材料。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查和配售。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(六)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過對符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

在定價(jià)過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長和可比公司的市盈率。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者”。

(七)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

如果發(fā)生發(fā)起人相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人相關(guān)子公司獲得本次戰(zhàn)略配售的股票的限售期為24個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

(八)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

■

注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告并公告，并修改發(fā)行日程；

3、如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

4、如果發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

2、本次發(fā)行路演推介安排

(1)線下路演

2023年5月31日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-7日至2023年6月2日（T-5日)期間，線下路演將通過現(xiàn)場、電話或視頻會議向符合要求的線下投資者進(jìn)行推廣。路演推廣內(nèi)容不超過招股說明書等公開信息范圍，不預(yù)測二級股市交易價(jià)格。推廣的具體安排如下：

■

推廣線下路演時(shí)，除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外、投資者和見證律師以外的人員不得參與整個(gè)過程的推廣活動(dòng)。發(fā)起人（主承銷商）對線下投資者進(jìn)行一對一路演推廣的，應(yīng)當(dāng)記錄路演推廣的時(shí)間、地點(diǎn)、參與者和主要內(nèi)容，并備案備查。線下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

(2)網(wǎng)上路演

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1)在線路演回答投資者的問題，回答內(nèi)容不超過招股說明書等公開信息的范圍。詳見2023年6月7日（T-2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均，消除公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)起人有關(guān)子公司應(yīng)當(dāng)承諾，發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營不得利用股份獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，發(fā)行人的控制權(quán)不得在股份獲得的限制期內(nèi)尋求。

2、保薦人相關(guān)子公司投資的初始股份數(shù)量為公開發(fā)行股份的5.00%，即208.50萬股。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量之間的差額部分返還線下發(fā)行。具體投資安排將于2023年6月7日進(jìn)行（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后明確。

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年6月13日發(fā)布（T+2日)公布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的線下投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)行的發(fā)起人相關(guān)子公司將按照實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)起人和投資機(jī)構(gòu)為中泰風(fēng)險(xiǎn)投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，如發(fā)生上述情況，保薦人相關(guān)子公司中泰風(fēng)險(xiǎn)投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購發(fā)行人首次公開發(fā)行股票2%-5%的股票，具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

由于中泰風(fēng)險(xiǎn)投資的最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量與發(fā)行人的最終發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格后將調(diào)整中泰風(fēng)險(xiǎn)投資的最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量。2023年6月7日，后續(xù)投資的具體比例和金額將是（T-2日)發(fā)行價(jià)格確定后，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分返還線下發(fā)行。

3、限售期限

如果發(fā)起人相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，中泰風(fēng)險(xiǎn)投資的后續(xù)投資（如有）股票的限制期為24個(gè)月，限制期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，中泰風(fēng)險(xiǎn)投資適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

4、核查情況

當(dāng)發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，發(fā)起人和發(fā)起人相關(guān)子公司中泰風(fēng)險(xiǎn)投資將參與公開發(fā)行戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在發(fā)行公告中披露中泰風(fēng)險(xiǎn)投資參與戰(zhàn)略配售的股票總數(shù)、認(rèn)購數(shù)量占發(fā)行股票數(shù)量的比例和持有期限。

發(fā)起人（主承銷商）對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和實(shí)施細(xì)則第三十九條規(guī)定的禁止情況進(jìn)行了核實(shí)，要求發(fā)行人、中泰風(fēng)險(xiǎn)投資出具核實(shí)承諾書，并聘請北京浩岳恒律師事務(wù)所出具法律意見。如果中泰風(fēng)險(xiǎn)投資參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，保薦人(主承銷商)將于2023年6月8日（T-1日)公開披露驗(yàn)證文件和法律意見。

如果中泰風(fēng)險(xiǎn)投資參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，中泰風(fēng)險(xiǎn)投資承諾不利用所獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不會在所獲得的股份限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制。

三、線下初步詢價(jià)安排

(一)參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)

參與本次線下查詢的線下投資者應(yīng)具備的資格條件：

1、證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格境外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定確定的條件和要求。個(gè)人投資者不得參與本次線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行本次發(fā)行初步詢價(jià)，投資者應(yīng)于2023年6月2日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會注冊，成為深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的用戶，通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，方可參與初步查詢。

3、2023年6月1日，初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日（T-6日)為基準(zhǔn)日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行初步查詢的其他線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6萬元以上(含)。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場價(jià)值。線下投資者管理的市場價(jià)值由其管理的配售對象單獨(dú)計(jì)算。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

4、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金的，私募股權(quán)基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的線下投資者，除符合機(jī)構(gòu)投資者的基本要求外，還應(yīng)符合以下條件：

1)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱基金業(yè)協(xié)會)完成登記，并繼續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會的登記條件；

2)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模應(yīng)超過10億元（含），近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種產(chǎn)品存續(xù)兩年（含）以上；

3)監(jiān)管部門和協(xié)會要求的其他條件。

期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

投資者應(yīng)于2023年6月2日（T-5日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金管理人登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。

注冊為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的私募股權(quán)基金經(jīng)理參與創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的線下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)，也應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)監(jiān)管部門和自律組織的規(guī)定。私募股權(quán)基金經(jīng)理已注銷登記或其產(chǎn)品已清算建議投資者注冊的證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向協(xié)會申請注銷其創(chuàng)業(yè)板線下投資者資格或者創(chuàng)業(yè)板配售對象資格。

5、如果配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶金融產(chǎn)品、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等，必須于2023年6月2日進(jìn)行（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

6、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司，可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)投資者或配售對象被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單和異常名單；

（8）信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或以獲取證券一、二級市場價(jià)差為主要投資目的，參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務(wù)的配售對象；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定；上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

7、線下投資者應(yīng)如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過發(fā)起人（主承銷商）或線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模，確保線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料中的金額一致。

8、2023年6月23333年初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日（T-5日）中午12:00前將線下認(rèn)購承諾書等材料提交保薦人(主承銷商)，經(jīng)保薦人(主承銷商)核實(shí)認(rèn)證。

2023年6月2日滿足上述條件（T-5日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并開通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書的線下投資者和配售對象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢。

發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查或配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

投資者參與詢價(jià)的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與線下詢價(jià)和配售。投資者因投資者原因參與詢價(jià)或關(guān)聯(lián)方配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（2）提交線下投資者驗(yàn)證材料

所有擬參與本次初步詢價(jià)的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(2023年6月2日)（T-5日）12:00前)通過中泰證券投資者平臺(網(wǎng)站:https://ipo.zts.com.cn/)注冊并提交相關(guān)驗(yàn)證材料和資產(chǎn)證明材料。

線下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對象的信息以證券業(yè)協(xié)會登記備案并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對象是指參與線下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與線下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由線下機(jī)構(gòu)投資者和配售對象自行承擔(dān)。

1、注冊并提交相關(guān)驗(yàn)證材料

登錄中泰證券投資者平臺(網(wǎng)站:https://ipo.zts.com.cn/)，2023年6月2日，根據(jù)網(wǎng)頁右上角《操作指南下載》的操作說明(如不能下載，請更新或更換瀏覽器)，（T-5日）中午12:00前通過中泰證券投資者平臺注冊并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。用戶在注冊過程中需要提供有效的手機(jī)號碼，一個(gè)手機(jī)號碼只能注冊一個(gè)用戶。在此次發(fā)行過程中，請務(wù)必保持手機(jī)暢通。

2023年6月2日，用戶提供有效的手機(jī)號碼，收到手機(jī)驗(yàn)證碼并成功登錄后，請遵循以下步驟（T-5日）12:00前網(wǎng)站注冊并提交相關(guān)驗(yàn)證材料：

第一步：點(diǎn)擊“發(fā)行項(xiàng)目-海看股份-進(jìn)入查詢”鏈接進(jìn)入投資者信息填寫頁面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱、正確的統(tǒng)一社會信用代碼、正確的證券協(xié)會代碼、聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對象，點(diǎn)擊“保存及下一步”；

第四步:閱讀電子版《承諾函》，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾電子版《承諾函》的全文；

第五步：根據(jù)不同配售對象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（所需的材料模板在頁面右側(cè)的“模板下載”處）；

第六步：點(diǎn)擊“提交審核”，等待審核結(jié)果。

2、線下投資者向中泰證券提交的材料要求

（1）有興趣參與初步詢價(jià)，符合中泰證券線下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者需要簽署電子承諾書，點(diǎn)擊確認(rèn)自動(dòng)生成電子承諾書，一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾電子承諾書全文內(nèi)容，并承諾如實(shí)提供線下發(fā)行所需的所有文件，并確保對提供的所有文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，確認(rèn)無遺漏或誤導(dǎo)。

(2)所有投資者必須向中泰證券提交《線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資者需要在“模板下載”中下載模板，填寫并上傳。提交線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表時(shí)，需要上傳Excel版和蓋章掃描件。

（3）所有投資者應(yīng)向中泰證券提交配售對象資產(chǎn)證明材料，包括：投資者上傳離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel電子版，配售對象上傳配售對象資產(chǎn)證明文件（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)印章），具體模板請登錄中泰證券投資者平臺下載。投資者必須如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個(gè)月底（招股說明書上月最后一個(gè)自然日、2023年4月30日）的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并確保資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)（招股說明書發(fā)表日的上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）和詢價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日（2023年5月29日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

投資者提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

①公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者資本投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或由托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，原則上應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額，配售對象賬戶成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫詢價(jià)前第五個(gè)交易日(2023年5月29日，T-9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，原則上應(yīng)填寫最近1月底（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）配售對象證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)金額。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》內(nèi)容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

配售對象擬認(rèn)購金額超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的，保薦人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

（4）配售對象屬于公開發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會保障基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者基金投資賬戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)自營投資賬戶的，無需提交配售對象投資者信息表。

此外，其他配售對象應(yīng)在“模板下載”中下載配售對象投資者信息表，填寫并上傳。提交配售對象投資者信息表時(shí)，應(yīng)上傳Excel版和蓋章掃描件。

（5）配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司的一對一專戶金融產(chǎn)品和一對多專戶金融產(chǎn)品，證券公司或其資產(chǎn)管理子公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一資產(chǎn)管理計(jì)劃或一對多資產(chǎn)管理計(jì)劃等，應(yīng)提供產(chǎn)品記錄文件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖）。需要向中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會登記備案的私募股權(quán)投資基金經(jīng)理或私募股權(quán)基金，應(yīng)當(dāng)提供中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會發(fā)布的有效備案確認(rèn)函的印章掃描件或備案系統(tǒng)截圖等證明材料。

(6)完成上述步驟后，點(diǎn)擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機(jī)暢通)。

線下投資者必須承諾通過系統(tǒng)填寫信息、上傳Excel電子文件和蓋章掃描文件，并對提交的所有材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和有效性負(fù)全部責(zé)任。

3、投資者注意事項(xiàng)

（1）根據(jù)承諾函，參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起6個(gè)月，其配股數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

（2）投資者應(yīng)對所填寫信息的準(zhǔn)確性和提交信息的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2023年6月2日，投資者未按要求（T-5日）12:00前完成備案，或者備案不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的，不能參與詢價(jià)配售或者初步報(bào)價(jià)定義為無效報(bào)價(jià)。

(3)請仔細(xì)閱讀閱讀報(bào)紙頁面中的注意事項(xiàng)。保薦人(主承銷商)將于2023年5月31日安排專人（T-7日至2023年6月2日（T-5日）期間（9:00-12:00,13:00-17:00)接聽010-59013870的咨詢電話、010-59013880。

(4)2023年6月2日未按要求投資者（T-5日）12:保薦人（主承銷商）有權(quán)在00前提供上述信息或虛假信息的，有權(quán)將相關(guān)投資者提交的報(bào)價(jià)確定為無效報(bào)價(jià)。發(fā)起人（主承銷商）將與發(fā)行見證律師對入圍線下機(jī)構(gòu)投資者的資格進(jìn)行實(shí)質(zhì)性驗(yàn)證，投資者應(yīng)配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果線下機(jī)構(gòu)投資者不符合條件，拒絕合作，提供虛假信息或提供的材料不足以排除禁止，發(fā)起人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)，并在發(fā)行公告中披露。

(三)提交線下投資者資產(chǎn)證明

2023年6月2日，參與?？垂煞菥€下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與?？垂煞菥€下詢價(jià)（T-5日）中午12:00前，全套資產(chǎn)證明材料上傳到中泰證券投資者平臺。如果不按要求提交，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

資產(chǎn)證明材料如下：

1、Excel電子版投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表：機(jī)構(gòu)投資者必須上傳Excel電子版《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，上傳投資者數(shù)據(jù)上傳頁面，上傳擬參與本次認(rèn)購的所有配售對象。

2、投資者必須如實(shí)提交總資產(chǎn)證明材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)（招股說明書發(fā)表日的上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）和詢價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日（2023年5月29日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

投資者提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

①公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者資本投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或由托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，原則上應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額，配售對象賬戶成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫詢價(jià)前第五個(gè)交易日(2023年5月29日，T-9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，原則上應(yīng)填寫最近1月底（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）配售對象證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)金額。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》內(nèi)容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

配售對象擬認(rèn)購金額超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的，保薦人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

(4)線下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會同見證律師核實(shí)投資者的資格，并可能要求他們進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極合作。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（5）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會報(bào)告并公告：

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的除外；

（4）在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià)，詢問、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或協(xié)商報(bào)價(jià)；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報(bào)價(jià)的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報(bào)價(jià)的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報(bào)價(jià)評估和決策程序，(或)無定價(jià)依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報(bào)價(jià)評估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價(jià)依據(jù)不足；

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

(17)未按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的；

(18)未及時(shí)延期導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)、不誠實(shí)等。

(六)初步詢價(jià)

1、2023年5月31日，保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在招股說明書發(fā)表后的當(dāng)天（T-7日)將投資價(jià)值研究報(bào)告放入深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，供線下投資者參考。

2、線下投資者應(yīng)將本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)和定價(jià)決策過程中的相關(guān)材料存檔備查。定價(jià)依據(jù)應(yīng)至少包括線下投資者獨(dú)立撰寫的研究報(bào)告，其中包括相關(guān)參數(shù)設(shè)置的詳細(xì)說明、嚴(yán)謹(jǐn)完整的邏輯推導(dǎo)過程和具體的報(bào)價(jià)建議。如果報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過最低價(jià)的20%。

線下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、決策過程中相關(guān)材料的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為查詢結(jié)束前，否則視為無定價(jià)依據(jù)或無定價(jià)決策過程的相關(guān)材料。

3、本次發(fā)行的初步查詢通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。參與查詢的線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年6月2日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，只有在中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊并開通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書后，才能參與本次發(fā)行的初步查詢。

只有符合發(fā)起人（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對象才能參與初步調(diào)查。發(fā)起人（主承銷商）提醒投資者在參與詢價(jià)前，應(yīng)檢查是否符合本公告“三、（一）參與線下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)要求。同時(shí)，線下投資者應(yīng)于2023年6月2日（T-5日）中午12:00前，根據(jù)相關(guān)要求及時(shí)提交線下投資者資格驗(yàn)證材料。

4、初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可以通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報(bào)價(jià)格和擬申報(bào)數(shù)量。

5、初步查詢采用同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量的方式進(jìn)行。參與線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對象填寫不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。最小配售對象報(bào)價(jià)為0.01元。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足和（或）報(bào)價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序備查。

6、線下投資者管理的每個(gè)配售對象參與線下發(fā)行的最低訂閱量為100萬股，最小訂閱量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的訂閱量超過100萬股必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的訂閱量不得超過1.5萬股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1500.00萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的47.33%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請?zhí)貏e注意申報(bào)價(jià)格和申請數(shù)量對應(yīng)的申請金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料或網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效。

7、發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查和配售。

特別提示1：特別提示1：

為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在初步詢價(jià)開始前一個(gè)交易日(2023年6月2日)，線下投資者需要T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月5日)T-4日）上午9:30前，通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示二：

投資者必須如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個(gè)月底（招股說明書上月最后一個(gè)自然日、2023年4月30日）的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并確保資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)(招股說明書發(fā)表日上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)和查詢前總資產(chǎn)價(jià)值較低的，原則上以查詢前第五個(gè)交易日(2023年5月29日)為準(zhǔn)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

投資者提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

① 公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者資本投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或由托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，原則上應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額，配售對象賬戶成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫詢價(jià)前第五個(gè)交易日(2023年5月29日，T-9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，原則上應(yīng)填寫最近1月底（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）配售對象證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)金額。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫最近一個(gè)月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》內(nèi)容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

如果配售對象的認(rèn)購金額超過提交給贊助商（主承銷商）或離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的資產(chǎn)規(guī)模，贊助商（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報(bào)價(jià)，并提交給中國證券業(yè)協(xié)會。

特別提示三：特別提示三：

為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價(jià)期間，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實(shí)填寫2023年4月30日的資產(chǎn)規(guī)模（招股說明書上月最后一個(gè)自然日），投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年5月29日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價(jià)格×1.500.00萬股，下同）配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄中選擇填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限的配售對象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

9、網(wǎng)下投資者申報(bào)有下列情形之一的，視為無效：

(1)2023年6月2日，線下投資者未能（T-5日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置的；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報(bào)價(jià)部分無效；

(3)擬認(rèn)購配售對象超過1500.00萬股的部分無效申報(bào)；

（4）如果配售對象的申購數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，則配售對象的申報(bào)無效；

(5)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)”所列線下投資者條件的；

（6）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，擬認(rèn)購金額超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料或線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模；深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的資產(chǎn)規(guī)模與發(fā)起人（主承銷商）或線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的資產(chǎn)規(guī)模不一致，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的報(bào)價(jià)無效；

(7)投資者或配售對象被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單和異常名單；

（8）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，未在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金；

(9)未按本公告要求提交投資者資格驗(yàn)證文件的。

北京浩岳馳恒律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

四、確定投資者的發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)

(一)投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的原則

調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報(bào)價(jià)資格，并排除不符合“三、（一）參與線下調(diào)查的投資者標(biāo)準(zhǔn)”要求的投資者報(bào)價(jià)。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合要求的投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的配售對象的報(bào)價(jià)按照申請價(jià)格由高到低，同一申請價(jià)格按照配售對象的申請數(shù)量由小到大，同一申請價(jià)格的申請數(shù)量按照申請時(shí)間由后到先，同一申請價(jià)格的申請數(shù)量按照網(wǎng)上發(fā)行電子平臺自動(dòng)生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申請總量中報(bào)價(jià)最高的部分。排除部分不得低于排除無效報(bào)價(jià)后所有線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。如果確定的發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，超過30%。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。少于10人的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重新啟動(dòng)發(fā)行。

只有在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購。2023年6月8日，發(fā)行價(jià)格及其確認(rèn)流程、配售對象及其有效認(rèn)購數(shù)量將參與線下認(rèn)購（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

同時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額，并在發(fā)行公告中披露以下信息：

1、同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

2、排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

3、除最高報(bào)價(jià)部分后，公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

4、線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。

如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告。詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

如果發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)投資者對有效報(bào)價(jià)的確定

提供有效報(bào)價(jià)的投資者在確定發(fā)行價(jià)格后，必須作為有效報(bào)價(jià)的投資者參與認(rèn)購。有效報(bào)價(jià)投資者按以下方式確定：

1、初步查詢時(shí)，線下投資者管理的配售對象申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分予以淘汰；

2、排除最高部分后報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的線下投資者數(shù)量少于10家時(shí)，將暫停發(fā)行。

五、線下網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日):30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，必須在線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購數(shù)量為初步查詢時(shí)的有效擬認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足和（或）報(bào)價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序備查。

線下投資者在2023年6月9日(T日)參與線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象支付認(rèn)購資金，并于2023年6月13日獲得配置（T+2日)全額繳納認(rèn)購款。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的，網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上發(fā)行對象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)，持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限（法律法規(guī)禁止買方除外）。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購金額，持有深圳證券交易所非限制a股和非限制存托憑證市值1萬元以上（含1萬元）的投資者可參與新股認(rèn)購，每5萬元市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。

2023年6月7日，投資者持有的市值（T-2日，包括當(dāng)日)前20個(gè)交易日平均持有市值計(jì)算。證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日平均持有市值，可用于2023年6月9日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

2023年6月9日(T日)網(wǎng)上投資者認(rèn)購日不需要繳納認(rèn)購款，2023年6月13日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購款。

參與本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。配售對象同時(shí)參與線下詢價(jià)和網(wǎng)上認(rèn)購的，網(wǎng)上認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。參與初步詢價(jià)的配售對象，無論是否有效，都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

2023年6月9日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月9日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購次數(shù)/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行次數(shù)。回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、2023年6月7日，最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售之間的差額將是2023年6月7日（T-2日)回?fù)苤辆€下發(fā)行。2023年6月8日將回?fù)軕?zhàn)略配售部分。（T-1)在《發(fā)行公告》中披露。

3、本次公開發(fā)行證券網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍但低于100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行無限期股票數(shù)量的70%；上述公開發(fā)行證券的數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照設(shè)定的限售期扣除的股票數(shù)量計(jì)算，但不需要扣除線下發(fā)行設(shè)定的限售股。10%的線下投資者因線下發(fā)行比例限制而被限制的股份計(jì)入上述回?fù)芎鬅o限期的線下發(fā)行數(shù)量。

4、如果在線發(fā)行未獲得全額認(rèn)購，在線認(rèn)購的不足部分將回?fù)芙o線下，參與線下認(rèn)購的投資者將認(rèn)購，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將按照既定的配售原則進(jìn)行配售；線下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

5、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則

本次發(fā)行采用比例配售的方式進(jìn)行線下配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）完成回?fù)芎?，將按照以下原則配售線下投資者：

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。

（2）發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購分為以下兩類：

1、公開發(fā)行產(chǎn)品、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者為A類投資者，其配售比例為RA；

2、除上述A類以外的其他投資者為B類投資者，B類投資者的配售比例為RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

RA根據(jù)各種配售對象的配售比例關(guān)系≥RB。調(diào)整原則：

優(yōu)先權(quán)不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%，分配給A類投資者。如果A類投資者的有效認(rèn)購量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額配售，其余部分可以配售給其他合格的線下投資者。在向A類和B類投資者配售時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）可以調(diào)整預(yù)設(shè)給B類投資者的配售股票數(shù)量，以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB。

如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

(四)計(jì)算配售數(shù)量

配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)編號為準(zhǔn)）。超過配售對象的有效認(rèn)購數(shù)量的，超過部分順序配售給下一個(gè)配售對象，直至配售完成。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。2023年6月15日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+4日)在《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)中披露線下配售限售結(jié)果。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向線下配售對象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

八、投資者支付

(1)線下投資者支付

2023年6月13日（T+2日)披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將公布提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的投資者名單。2023年6月13日，公告中獲得初步配售的所有線下有效配售對象都需要（T+2日）16:認(rèn)購資金應(yīng)在2023年6月13日前全額繳納（T+2日）16:00前到賬。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。共用銀行賬戶不同配售對象的，認(rèn)購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

線下投資者在辦理認(rèn)購資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購對應(yīng)的新股代碼。備注格式為:“B00199906WXFX六位新股代碼”(如果新股代碼為301262，則備注為“B00199906WXFX301262”)，未注明或備注信息錯(cuò)誤會導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。同日繳納多只新股的，應(yīng)當(dāng)按照證券代碼分別繳納，并填寫正確備注。

2023年6月15日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例，并公布了列表，重點(diǎn)是獲得初步配售但未全額支付的線下投資者。

有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次但未足額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值，2023年6月5日，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（T-4日前(含當(dāng)日)向中泰證券足額繳納認(rèn)購資金。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認(rèn)購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月7日（T-2日前(含當(dāng)日)足額繳納差額部分認(rèn)購資金。

參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。

2023年6月15日，中匯會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將發(fā)生上述情況（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

九、放棄認(rèn)購和無效股份處理

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份由中泰證券包銷。中泰證券可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任是公開發(fā)行數(shù)量的30%；中泰證券對可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任進(jìn)行了壓力測試，有能力承擔(dān)并認(rèn)真履行本次發(fā)行的包銷責(zé)任。

2023年6月15日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，中泰證券包銷比例等具體情況請參見（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時(shí)，將采取暫停發(fā)行的措施:

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，排除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者不足10人；

3、初步詢價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議；

5、預(yù)計(jì)發(fā)行后的總市值不符合招股說明書中明確選定的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)發(fā)行后的總市值是指按照確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后的總股本（不含超額配售選擇發(fā)行的證券數(shù)量）計(jì)算的總市值）；

6、保薦人相關(guān)子公司未按照《實(shí)施細(xì)則》及其承諾跟進(jìn)投資的；

7、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

8、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后，線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足70%。；

10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和保薦人(主)承銷商)將及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，如果網(wǎng)上和線下投資者已經(jīng)支付了認(rèn)購資金，發(fā)行人將根據(jù)發(fā)行價(jià)格和銀行同期存款利息將認(rèn)購資金返還給在線中標(biāo)投資者和線下配售投資者。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重啟發(fā)行。

十一、超額配售選擇權(quán)

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

十二、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司

聯(lián)系地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路9777號魯商國奧城5號樓36層

聯(lián)系人：鄧強(qiáng)

電話：0531-81690182

(二)保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

聯(lián)系地址：宏盛國際中心17層，北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)街9號

聯(lián)系人：資本市場部

電話：010-59013870、010-59013880

發(fā)行人:?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司

保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

2023年5月31日

（上接13版）