廣州新萊福新型材料有限責任公司(下稱“新萊福”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕527號)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定此次發(fā)行股權數(shù)量達到26,230,723股,發(fā)行價金額為39.06元/股。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,934,608股,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的價錢,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,536,098股,約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)24,694,625股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

新萊福于2023年5月25日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“新萊福”個股6,688,500股。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關注,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,戰(zhàn)略投資對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為8,122,643戶,合理認購股票數(shù)為44,076,073,000股,新股配號數(shù)量為88,152,146個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000088152146。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網(wǎng)上發(fā)行中標率

依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,589.82926倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),4,939,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為13,067,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量52.91%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為11,627,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量47.09%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0263805262%,認購倍率為3,790.67495倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

保薦代表人(主承銷商)與外國投資者定為2023年5月26日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心308室開展搖號申請搖簽,并將于2023年5月29日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布搖號中簽結論。

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年5月26日