本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、最后轉(zhuǎn)股日：2023年5月29日

　　2023年5月29日收市前，持有“上能轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2023年5月29日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“上能轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.29元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。2023年5月26日收市后，距離2023年5月29日（“上能轉(zhuǎn)債”贖回登記日）僅剩最后1個交易日。

　　2、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“上能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

　　3、特提醒“上能轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

　　特別提示：

　　1、可轉(zhuǎn)債贖回日：2023年5月30日；

　　2、可轉(zhuǎn)債贖回登記日：2023年5月29日；

　　3、可轉(zhuǎn)債贖回價格：100.29元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為0.3%，且當(dāng)期利息含稅）?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)；

　　4、可轉(zhuǎn)債贖回資金到賬日（到達結(jié)算公司賬戶）：2023年6月2日；

　　5、投資者贖回款到賬日：2023年6月6日；

　　6、可轉(zhuǎn)債停止交易日：2023年5月25日；

　　7、可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股日：2023年5月30日；

　　8、贖回類別：全部贖回；

　　9、根據(jù)安排，截至2023年5月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“上能轉(zhuǎn)債”將被強制贖回，特提醒“上能轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“上能轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“上能轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

　　10、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“上能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

　　風(fēng)險提示：

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價格可能與“上能轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2023年5月29日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　上能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回上能轉(zhuǎn)債的議案》。自2023年4月12日至2023年5月5日，公司股票已有15個交易日的收盤價格超過“上能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%，觸發(fā)了《上能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“上能轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“上能轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：

　　一、“上能轉(zhuǎn)債”基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上能電氣股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕929 號），公司于2022年6月14日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 4,200,000.00 張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 420,000,000.00 元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月1日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123148”，債券簡稱“上能轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，即2022年12月20日至2028年6月13日。

　　二、贖回情況概述

　?。ㄒ唬┯|發(fā)贖回情形

　　公司股票價格自2023年4月12日至2023年5月5日期間已有十五個交易日的收盤價格不低于“上能轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格36.31元/股的130%（含130%），已觸發(fā)公司《募集說明書》中的有條件贖回條款。

　　（二）贖回條款

　　《募集說明書》對有條件贖回條款的規(guī)定如下：

　　1、有條件贖回條款

　　根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“上能轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　?。?）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

　?。?）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　2、有條件贖回條款成就的情況

　　自2023年4月12日至2023年5月5日期間，公司股票價格已有15個交易日的收盤價格不低于“上能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已觸發(fā)《募集說明書》中的有條件贖回條款。

　　三、贖回實施安排

　　1、贖回價格及贖回價格的確定依據(jù)

　　根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“上能轉(zhuǎn)債”的贖回價格為100.29元/張。計算過程如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　其中：i=0.30% (“上能轉(zhuǎn)債”第一個計息期年度）

　　t=350天（從計息起始日2022年6月14日起至本計息年度贖回日2023年5月30日，算頭不算尾）

　　每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/張

　　每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.29=100.29元/張

　　扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

　　2、贖回對象

　　截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊的全體“上能轉(zhuǎn)債”持有人。

　　3、贖回程序及時間安排

　?。?）公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“上能轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

　?。?）“上能轉(zhuǎn)債”自2023年5月30日起停止轉(zhuǎn)股。

　?。?）2023年5月30日為“上能轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊的“上能轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“上能轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　?。?）2023年6月2日為發(fā)行人資金到賬日，2023年6月6日為贖回款到達“上能轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“上能轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“上能轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　?。?）公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　4、咨詢方式

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢電話：0510-83691198

　　電子郵件：stock@si-neng.com

　　四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“上能轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)核實，在本次“上能轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)，公司實際控制人、控股股東吳強累計減持896,279張“上能轉(zhuǎn)債”，公司5%以上股東無錫朔弘投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“朔弘投資”）累計減持200,445張“上能轉(zhuǎn)債”，截至本公告披露日，吳強、朔弘投資不再持有“上能轉(zhuǎn)債”。除上述情形外，在本次“上能轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他交易“上能轉(zhuǎn)債”的情形。

　　五、其他需說明的事項

　　1、“上能轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

　　3、當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于上能電氣股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見書；

　　4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于上能電氣股份有限公司提前贖回上能轉(zhuǎn)債的核查意見；

　　特此公告。

　　上能電氣股份有限公司董事會

　　2023年5月26日