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最大回撤率不夠6% 這種積極權益基金年之內表現(xiàn)不俗
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證券日報新聞記者 張智博
2023年至今，A股熱點板塊加速，市場風格在TMT版塊（電子計算機、通訊、文化傳媒、電子器件）、中特估、芯片半導體之間來回轉換。在這樣的背景下，大部分積極權益類基金（普通債券型、偏股復合型、靈活配置型和平衡協(xié)調復合型）銷售市場狀態(tài)低迷。
多個百億元股票基金
年之內狀態(tài)低迷
證券日報·熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，在百億元經營規(guī)?；鹬?，年之內超八成收益率小于零。27只百億元經營規(guī)模股票基金年之內收益率在-5%下列且最大回撤率在10%之上，在其中劉格菘管理的廣發(fā)銀行領域精選三年擁有A、廣發(fā)科技先峰收益率都不佳。從一季報來說，廣發(fā)銀行領域精選三年擁有A、廣發(fā)科技先峰依然重倉股新能源賽道。
以廣發(fā)科技先峰為例子，一季度前十大重倉中新能源賽道占有6席，包含晶澳科技、陽光電源、隆基綠能等龍頭企業(yè)，總計持股占凈值的46.57%。但新能源賽道近年來無精打采，組成在2022年虧本46.38億人民幣后，一季度續(xù)虧6.8億人民幣。期內該凈值經營規(guī)模也出現(xiàn)了大幅度下降，從2022年初期的183.91億人民幣一路降到123.36億人民幣，減幅超32%。
除此之外，由劉彥春管理的景順長城新興成長A和景順長城鼎益也狀態(tài)低迷。因為場內資金迅速聚集到TMT、中特估等早期受歡迎主線任務，消費板塊整體來看如出一轍，其重倉股擁有多個白酒股，但白酒業(yè)年之內總體比較劣勢。
30只積極權益類基金
年之內表現(xiàn)優(yōu)秀
熱云數(shù)據(jù)匯總了近年來收益率超10%且最大回撤率不夠6%主動權益類基金（去除年之內發(fā)售新基），總共30只。在其中，景順長城基金主管鮑無可管理的5一只基金走上排行榜，總數(shù)位居；范琨、何翔、林慶3位私募基金經理集團旗下也都各有2只商品進到排行榜。
從一季度持股來說，鮑無可持倉具有低估值且持有期很長等特性。以景順長城電力能源基本建設A為例子，該機構持股股總體公司估值稍低。除博雅生物外，其他股票全新滾動市盈率均不夠20倍，神火股份、山煤國際2只煤炭股全新股票市盈率不夠5倍。持有期層面，本基金擁有川投能源近9年的時間，擁有中南傳媒超出5年。
景順長城電力能源基本建設A前十大重倉中還包含華鈺礦業(yè)、中國移動通信、華能水電、川投能源等央、國營企業(yè)上市企業(yè)。鮑無可表明，央、國營企業(yè)所對焦的領域與宏觀政策關聯(lián)系數(shù)低，贏利平穩(wěn)，有著比較大的股票收益率優(yōu)點；在新一輪國有企業(yè)改革環(huán)境下，有希望激起國企價值重估和重歸。
從管理規(guī)模來說，除開景順長城集團旗下股票基金，工銀優(yōu)選均衡、招商銀行量化分析優(yōu)選A、融合剛需推動AB、富強文體活動身心健康A、國泰融安多策略A管理規(guī)模皆在10億元以上。
工銀優(yōu)選均衡私募基金經理楊鑫鑫在一季報中指出，組成基金凈值主要表現(xiàn)領跑標準，主要來源于工程建筑、文化傳媒、通訊行業(yè)所取得的絕對收益。組成側重于股票方面，關心行業(yè)格局穩(wěn)步發(fā)展、管理體制改進等展現(xiàn)積極主動趨勢分析的全球領先企業(yè)，在保證流通性的前提下爭取得到長期穩(wěn)定的絕對收益。
QDII股票基金表現(xiàn)優(yōu)秀
在一般積極權益類基金中，QDII（達標地區(qū)投資者）股票基金整體來看比較出色。熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，目前為止，20余只QDII股票基金年之內收益率在25%之上且年之內最大回撤率不夠10%；從投資主題風格來說，大部分股票基金跟蹤的重要標底為美股科技股。
從單支股票基金來說，廣發(fā)銀行全球精選rmb、華夏全球科技先鋒收益率名列第一，都超過30%。廣發(fā)銀行全球精選rmb前五大重倉分別為微軟公司、英偉達顯卡、超威半導體材料、特斯拉汽車和阿斯麥。一季度，本基金大幅度加持了微軟公司和超威半導體材料，占比分別為78.18%、7.91%。
華夏全球科技先鋒一樣重倉股了特斯拉汽車、英偉達顯卡、微軟公司、蘋果和超威半導體材料等美股科技股。本基金一季度大幅度加持特斯拉汽車，加持占比高達213.67%。
（本版專題講座數(shù)據(jù)信息由證券日報核心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)給予。陳錦興繪圖）
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