特別提醒

北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司(下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕614號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,300.00億港元,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到 1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,672.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,168.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%;最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共5,840.00億港元。

本次發(fā)行價(jià)格是30.26元/股。外國投資者于2023年5月25日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“天瑪智控”A股1,168.00億港元。

依據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為3,009.42倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即584.00億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為4,088.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,678.9191億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到409.0809億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,752.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04984349%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)30.26元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

依據(jù)參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)在線申請的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)按時(shí)發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,未參加認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況立即報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:中信證券集團(tuán)有限公司(下稱“中信證券項(xiàng)目投資”);

(2)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位:北京誠通金控集團(tuán)有限公司、北京國能低碳發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙企業(yè))、山東能源集團(tuán)投資管理有限責(zé)任公司、陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司、陜西延長石油煤業(yè)有限公司。

以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月24日(T-1日)公示的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.26元/股,本次發(fā)行總數(shù)量為220,898.00萬余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模20億元以上、不夠50億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣。中信證券項(xiàng)目投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)219.00億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

截止2023年5月22日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已依據(jù)它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務(wù)承諾申購金額,全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年5月26日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已由上海市中國東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購天瑪智控個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有35,040個(gè),每一個(gè)中簽號碼只有申購500股天瑪智控個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年5月25日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的292家網(wǎng)下投資者管理的7,253個(gè)合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量10,739,720億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股結(jié)論如下所示:

注:1、基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認(rèn)購總產(chǎn)量

2、如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中余股8股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》里的配股標(biāo)準(zhǔn)配股給泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司管理的“泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅型保險(xiǎn)投資賬戶”。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

手機(jī):010-86451551、010-86451552

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月29日