保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

特別提醒

1、北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“天瑪智控”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q(chēng)“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕614號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中信建投證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“天瑪智控”，擴(kuò)位稱(chēng)之為“天瑪智控”，股票號(hào)為“688570”。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定外國(guó)投資者有效升值空間、此次公開(kāi)發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.26元/股，發(fā)行數(shù)量為7,300.00億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元，占發(fā)售總數(shù)量的20.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)，根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元，占發(fā)售總數(shù)量的20.00%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣，不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,672.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,168.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%；最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共5,840.00億港元。

依據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,009.42倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即584.00億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,088.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的70.00%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,678.9191億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到409.0809億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,752.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04984349%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年5月29日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，主要包含以下幾類(lèi)：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券集團(tuán)有限公司；

（2）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位：北京誠(chéng)通金控集團(tuán)有限公司、北京國(guó)能低碳發(fā)展股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）、山東能源集團(tuán)投資管理有限責(zé)任公司、陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司、陜西延長(zhǎng)石油煤業(yè)有限公司。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購(gòu)結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：17,348,904股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額：524,977,835.04元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：171,096股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度：5,177,364.96元

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：40,880,000股

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額：1,237,028,800.00元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：0股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度：0元

二、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到171,096股，承銷(xiāo)總金額5,177,364.96元，承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.29%，承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.23%。

2023年5月31日（T+4日），保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將承銷(xiāo)資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）特定股票賬戶(hù)。

三、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表為：

1、證券承銷(xiāo)及承銷(xiāo)費(fèi)用：6,564.42萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：539.43萬(wàn)余元；

3、律師費(fèi)：419.81萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：439.62萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)：74.60萬(wàn)余元。

注：（1）以上花費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度；（2）2023年5月17日公布的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》中，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它費(fèi)用為21.37萬(wàn)余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費(fèi)不會(huì)有別的調(diào)節(jié)狀況。

四、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

手機(jī)：010-86451551、010-86451552

外國(guó)投資者：北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月31日