保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

廣州新萊福新型材料有限責任公司（下稱“新萊?！被颉巴鈬顿Y者”）首次公開發(fā)行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕527號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“新萊福”，股票號為“301323”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為39.06元/股，發(fā)行數(shù)量為26,230,723股。均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,934,608股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的價錢，本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%。

依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,589.82926倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，4,939,000股）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為13,067,125股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量52.91%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為11,627,500股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量47.09%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0263805262%，認購倍率為3,790.67495倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月29日（T+2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到3,934,608股，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年5月19日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：11,344,358

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：443,110,623.48

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：283,142

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：11,059,526.52

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：13,067,125

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：510,401,902.50

3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,309,380股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.99%。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，此次保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到283,142股，承銷總金額11,059,526.52元，承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為1.08%。

2023年5月31日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

注1：之上發(fā)行費都不含企業(yè)增值稅；

注2、如原文中合計數(shù)和各分項目標值總和末尾數(shù)有所差異，均是四舍五入導(dǎo)致；

注3、發(fā)售服務(wù)費其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

聯(lián)系方式：021-20262367

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

郵件地址：project_xlf@citics.com

外國投資者：廣州新萊福新型材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年5月31日