廣州新來(lái)福新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新來(lái)福”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過(guò)26、230、723股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕527號(hào)）。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定26、230、723股公開發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格為39.06元/股。發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最終針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，持有深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3、934、608股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為1、536、098股，約占發(fā)行金額的5.86%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為2、398、510股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為18006、125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.92%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為6,688,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后27.08%的最終線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)為24,694,625股，網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。

2023年5月25日(T日)，新萊福利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行6、688、500股“新萊福”股票。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年5月29日（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年5月29日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣州新萊福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣州新來(lái)福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月29日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，戰(zhàn)略投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場(chǎng)各板塊線下投資者或其管理的配售對(duì)象的違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為8、122、643戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為44、076、073、000股，總數(shù)為88、152、146個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《廣州新來(lái)福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，4.939。000股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為11、627、500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的47.09%?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為11627500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的47.09%。回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0263805262%，認(rèn)購(gòu)率為3.790.67495倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

保薦人(主承銷商)和發(fā)行人定于2023年5月26日（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心308室抽簽，2023年5月29日（T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：廣州新萊福新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年5月26日