證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新洋豐 編號(hào)：2023-030

債券代碼：127031 債券簡(jiǎn)稱(chēng):洋豐轉(zhuǎn)債

新洋豐農(nóng)業(yè)科技有限公司

預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格下跌修正條件的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股票代碼:000902 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新洋豐

2.債券代碼:127031 債券簡(jiǎn)稱(chēng):洋豐轉(zhuǎn)債

3.轉(zhuǎn)股價(jià):人民幣17.38元/股

4.轉(zhuǎn)股時(shí)間：2021年10月8日至2027年3月24日

5.自2023年5月12日起，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期限為2023年5月26日

公司股票10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的85%。如果公司股票后續(xù)收盤(pán)價(jià)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的85%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)下跌修正的條件。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

新陽(yáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年3月25日公開(kāi)發(fā)行了1萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額10.00億元，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證監(jiān)許可證[2021]20號(hào)》批準(zhǔn)。本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先配售公司在股權(quán)登記日結(jié)束后登記的原股東。原股東優(yōu)先配售的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線(xiàn)發(fā)行。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)不足1萬(wàn)元、萬(wàn)萬(wàn)元、萬(wàn)萬(wàn)元的余額。

(二)可轉(zhuǎn)債上市情況

公司公開(kāi)發(fā)行的10.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2021年4月23日起在深圳證券交易所上市，經(jīng)深圳證券交易所“深圳證券交易所[2021]414號(hào)”批準(zhǔn)，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“洋豐可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127031”。

(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

根據(jù)《新陽(yáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》)等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日(2021年3月31日)起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2021年10月8日)至可轉(zhuǎn)換債券到期日(2027年3月24日)止(如為法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)交易日)。

(四)可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

新洋豐農(nóng)業(yè)科技有限公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定

本協(xié)議公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）

自2021年10月8日起，二次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換為公司股份?！把筘S可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價(jià)為 20.13元/股。

公司于2021年4月27日召開(kāi) 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2020年度利潤(rùn)分?jǐn)?shù)

配預(yù)案》。公司2020 年度股權(quán)分配計(jì)劃為：將公司現(xiàn)有總股本1、304、529、290股排除回購(gòu)股份（回購(gòu)股份為回購(gòu)股份） 49,799,694 股）后 1,254,729,596 以股票為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放2.00元現(xiàn)金(含稅)。公司 2020 年度利潤(rùn)分配計(jì)劃 2021年5月11日實(shí)施后，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從原來(lái)的20.13元/股調(diào)整為19.94元/股。

新洋豐農(nóng)業(yè)科技有限公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”)的約定:在

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司于2021年12月3日、2021年12月20日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改“洋豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。將公司“洋豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從19.94元/股調(diào)整為17.76元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2021年12月21日。

2022年5月6日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)2021年度利潤(rùn)分配預(yù)審

案例。2021年公司年度權(quán)益分配方案為：將公司現(xiàn)有總股本1、304、529、290股排除在外

購(gòu)買(mǎi)股份后1、254、732、686股(回購(gòu)股份為49、796、604股)為基礎(chǔ)，每10股分配給全體股東

2.00元現(xiàn)金(含稅)。公司2021年利潤(rùn)分配方案已于2022年5月16日實(shí)施，

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從原來(lái)的17.76元/股調(diào)整為17.57元/股，轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的實(shí)施日期為2022年5月17日。

2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配

預(yù)案》。公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為：將回購(gòu)股份除以公司現(xiàn)有總股本1、304、529、290股（回購(gòu)股份為回購(gòu)股份） 49,796,348 股）后 1,254,732,942 以股票為基礎(chǔ)，每次向全體股東發(fā)行 10 股派2.00元現(xiàn)金(含稅)。公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃于2023年5月23日實(shí)施。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從原來(lái)的17.57元/股調(diào)整為17.38元/股，轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的實(shí)施日期為2023年5月23日。

二、二?？赊D(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

(一)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。

出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格與前一交易日公司股票交易平均價(jià)格之間的較高價(jià)格，修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(二)修正程序

如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）?；謴?fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

三、關(guān)于預(yù)期觸發(fā)股價(jià)向下修正條件的具體說(shuō)明

自2023年5月12日起，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期限截止2023年5月26日

公司股票10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的85%。如果公司股票后續(xù)收盤(pán)價(jià)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的85%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)向下修正的條件。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 15 可轉(zhuǎn)換公司債券和募集資金 根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，如果后續(xù)股價(jià)修正條件觸發(fā)，公司將按照招股說(shuō)明書(shū)的約定和規(guī)定進(jìn)行修正 履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按規(guī)定履行審查程序和信息披露的， 視為此次轉(zhuǎn)股價(jià)格未修正。

四、其他

如果投資者需要了解“洋豐轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)咨詢(xún)公司于2021年3月18日在巨頭 新陽(yáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)在網(wǎng)上披露 全文。

特此公告。

新陽(yáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日