廣州新萊福新材料股份有限公司(以下簡稱“新萊?！?、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過26,230,723股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕527號(hào))。

　　經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定,本次發(fā)行股票數(shù)量26,230,723股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

　　1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行;本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行。

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)后,協(xié)商一致將擬申購價(jià)格高于47.82元/股(不含47.82元/股)的配售對象全部剔除;將擬申購價(jià)格為47.82元/股、擬申購數(shù)量小于800萬股(不含)的配售對象全部剔除;在擬申購價(jià)格為47.82元/股、擬申購數(shù)量等于800萬股且系統(tǒng)提交時(shí)間同為2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對象順序從后到前剔除13個(gè)配售對象。以上過程共剔除73個(gè)配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為50,360萬股,約占本次初步詢價(jià)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后擬申購數(shù)量總和5,018,100萬股的1.0036%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為39.06元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請按此價(jià)格在2023年5月25日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年5月25日,其中網(wǎng)下申購時(shí)間為09:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為09:15-11:30,13:00-15:00。

　　4、本次發(fā)行的價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關(guān)子公司中信證券投資有限公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,934,608股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。其承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。

　　發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證券新萊福員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“新萊福員工資管計(jì)劃”),根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,536,098股,約占本次發(fā)行數(shù)量的5.86%。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,536,098股,約占本次發(fā)行數(shù)量的5.86%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額2,398,510股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格39.06元/股,此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為:

　　(1)24.04倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(2)27.43倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(3)32.05倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)36.57倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　6、本次發(fā)行價(jià)格為39.06元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

　　(1)根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)投資者分類》(GB/T4754-2017),公司所屬行業(yè)為“C29橡膠與塑料制品業(yè)”,截至2023年5月19日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C29橡膠與塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.65倍。

　　截至2023年5月19日(T-4日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年5月19日。

　　注1:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。

　　注3:剔除的極端值為風(fēng)華高科“對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前(2022年)”和“對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后(2022年)”。

　　本次發(fā)行價(jià)格39.06元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為36.57倍,低于同行業(yè)上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率41.17倍(剔除極端值),但高于中證指數(shù)有限公司2023年5月19日發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率24.65倍,超出幅度約為48.36%,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發(fā)行價(jià)格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為295家,管理的配售對象個(gè)數(shù)為7,174個(gè),占剔除無效報(bào)價(jià)后所有配售對象總數(shù)的96.66%;有效擬申購數(shù)量總和為4,842,270萬股,占剔除無效報(bào)價(jià)后申購總量的96.50%,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,689.23倍。

　　(3)提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

　　(4)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為83,000.00萬元,本次發(fā)行價(jià)格39.06元/股對應(yīng)融資規(guī)模為102,457.20萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行遵循市場化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮有效申購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值42.4921元/股。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

　　新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　7、發(fā)行人本次發(fā)行計(jì)劃使用募集資金投入的金額為83,000.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格39.06元/股和2,623.0723萬股計(jì)算,預(yù)計(jì)募集資金總額為102,457.20萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用7,939.57萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為94,517.64萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,新萊福員工資管計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代為進(jìn)行新股申購。

　　10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對象當(dāng)日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　11、如出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　12、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　13、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對象,無論是否有效報(bào)價(jià),均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　14、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

　　15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),則本次發(fā)行股份無法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　17、中國證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或?qū)ν顿Y者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　18、請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

　　(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　(5)根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,中國證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年5月17日(T-6日)披露于中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:廣州新萊福新材料股份有限公司

　　2023年5月24日

　　保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司