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新三板可轉(zhuǎn)債發(fā)行關(guān)注度漸升 呈現(xiàn)市場融資作用與活力
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本報訊記者孟珂
新三板可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)品的市場接受程度已經(jīng)逐步提高。記者獲悉，伴隨著2022年新三板市場進行立減可轉(zhuǎn)債發(fā)行，則在示范引領(lǐng)作用下，目前為止已還有另外1單進行發(fā)售，6單審批通過已經(jīng)執(zhí)行發(fā)售程序流程。
北京市深圳南山項目投資創(chuàng)辦人周運南對《證券日報》記者說，伴隨著新三板改革的重要推動，尤其是北京交易所的開設(shè)股市開市，新三板掛牌公司資本巿場市場前景明亮清楚、二級市場慢慢活躍性、市場信心不斷增強，新三板可轉(zhuǎn)換債券現(xiàn)行政策早已初露鋒芒，逐漸根深蒂固并立即結(jié)果實，吸引住出更多的投資人和更多的資產(chǎn)，會有越來越多的取得成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，能夠更好地促進創(chuàng)新型中小企業(yè)運用新三板完成發(fā)展趨勢，真真正正充分運用證券市場支持實體經(jīng)濟的積極意義。
2022年7月份，新三板掛牌企業(yè)三景高新科技定項發(fā)行可轉(zhuǎn)債宣布公開掛牌，募出資額2000萬余元，意味著新三板市場立減定項發(fā)行可轉(zhuǎn)債新項目正式落地。
據(jù)統(tǒng)計，在今年的新三板可轉(zhuǎn)換債券方案策劃更加多元。自有資金層面，除內(nèi)源股權(quán)融資外，外界投資者、上下游客戶等外部資金也積極開展，產(chǎn)業(yè)上下游深層關(guān)聯(lián)，共同進步；發(fā)售目標(biāo)層面，大部分公司已經(jīng)明確目標(biāo)，也是有2家企業(yè)尚未公布；息票率層面，由投資融資彼此共同商定，均值息票率約5.44%，高過逾期貸款利率，最高利率8%。
中介服務(wù)參與性提高。2023年至今，立減可轉(zhuǎn)換債券的推薦量證券公司光大證券又陸續(xù)為2家掛牌企業(yè)給予推薦服務(wù)，與此同時，開源證券、興業(yè)證券、中信證劵等都正在為掛牌企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行給予推薦服務(wù)。
全國股轉(zhuǎn)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，可轉(zhuǎn)換債券做為股債融合類股權(quán)融資種類，是持有者可根據(jù)承諾變換為根本企業(yè)股票的企業(yè)債券，具備投資融資協(xié)調(diào)能力高等特點。為不斷豐富多彩掛牌企業(yè)融資工具，擴寬中小企業(yè)融資渠道，新三板是我國多層次資本市場中服務(wù)項目創(chuàng)新型中小企業(yè)的主戰(zhàn)場，在綜合考慮市場特點和企業(yè)人才需求的前提下，上線的定項發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)章制度較上市企業(yè)制度管理更加靈便、寬容，集中體現(xiàn)投融彼此之間的獨立博奕結(jié)論。
具體而言，一是堅持不懈市場化原則，不硬性要求貸款擔(dān)保、定級，轉(zhuǎn)股價格不強行與二級市場交易價錢掛勾，容許轉(zhuǎn)股價格下修等；二是始終堅持信息公開為核心，加強償債能力指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)的延續(xù)性信息公開，預(yù)防各種風(fēng)險性；三是容許掛牌企業(yè)已定項發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期至北京交易所上市以來，展現(xiàn)了新三板與北京交易所有機連動；四是全國股轉(zhuǎn)公司大力支持公司創(chuàng)新融資，設(shè)定可轉(zhuǎn)換債券審批“綠色通道政策”，推行專職人員連接、即報即審，便捷公司高效率股權(quán)融資。
“下一步，全國股轉(zhuǎn)公司將深入推進制度優(yōu)化和創(chuàng)新管理，提高市場融資作用與活力，充分發(fā)揮金融市場支持實體經(jīng)濟作用。”以上相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
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