保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年5月17日（T-4日）下午12:00前，在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)，并通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）在線申請承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人（主承銷商）已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）里將其價格設(shè)為失效，并且在《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年5月15日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年5月18日，T-3日）09:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（2023年5月11日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請網(wǎng)下投資者按“三、（五）初步詢價”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（即2023年5月11日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動，確實(shí)有必需改動的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標(biāo)價決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,940億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.98%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

6、高價位去除體制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格后初步詢價結(jié)論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序過去到后順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

7、明確發(fā)行價：在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，審慎評估標(biāo)價是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值（下稱“四個數(shù)孰低值”），及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營風(fēng)險尤其公示：初步詢價完成后，若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出“四個數(shù)孰低值”，或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認(rèn)購前公布的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險防范：此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉(zhuǎn)板，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場的項目風(fēng)險及我們公司《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、新相微首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕731號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中金證券。外國投資者股票簡稱為“新相微”，擴(kuò)位稱之為“新相微”，股票號為“688593”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787593”。依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下達(dá)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到91,905,883股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的占比大約為20.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為459,529,412股。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為18,381,176股，約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為58,820,207股，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為14,704,500股，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

標(biāo)價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)基本面狀況、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（七）項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定于2023年5月15日（T-6日）至2023年5月17日（T-4日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演，對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人（主承銷商）定于2023年5月22日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年5月19日（T-2日）發(fā)表的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下三類：

（1）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位；

（2）我國中金財富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中金財富”）；

（3）金投新相微電子技術(shù)1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“金投新相微電子技術(shù)1號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”）。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為18,381,176股，約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年5月19日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）依照《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是中金財富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年5月19日（T-2日）發(fā)行價確認(rèn)后確立。

原始投股比例是本次發(fā)行數(shù)量5.00%，即4,595,294股。因證券承銷有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）外國投資者管理層骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃是中金新相微電子技術(shù)1號。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10%，即9,190,588股；與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模限制不得超過9,945.00萬余元。詳情如下：

（1）金投新相微電子技術(shù)1號

實(shí)際名字：金投新相微電子技術(shù)1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設(shè)時長：2023年4月17日

募資經(jīng)營規(guī)模：9,945.00萬余元

管理員：中國國際金融有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：中國國際金融有限責(zé)任公司

參與者名字、職位與占比：

注1：金投新相微電子技術(shù)1號是權(quán)益類資產(chǎn)管理計劃，其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售

注2：合計數(shù)與各處成績立即求和之和若存有末尾數(shù)差別是由四舍五入導(dǎo)致

注3：最后申購股票數(shù)待2023年5月19日（T-2日）明確發(fā)行價后確定

經(jīng)保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京海問法律事務(wù)所審查，并且經(jīng)過外國投資者確定，金投新相微電子技術(shù)1號專項資產(chǎn)管理計劃的市場份額擁有平均為發(fā)行人的高管人員與骨干員工。以上專項資產(chǎn)管理計劃歸屬于“發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃”。

（四）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者、保薦代表人（主承銷商）簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，不參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年5月18日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年5月22日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、服務(wù)承諾申購股票數(shù)及其限售期分配等。2023年5月25日（T+2日）發(fā)布的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（五）限售期限

保薦代表人有關(guān)分公司此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（六）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的北京海問法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年5月22日（T-1日）開展公布。

（七）認(rèn)購賬款交納及驗資報告分配

2023年5月18日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年5月29日（T+4日）時對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報告。

（八）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關(guān)于參與上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》，對《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加此次戰(zhàn)略配售的保薦代表人有關(guān)分公司（中金財富）、專項資產(chǎn)管理計劃管理員（中金證券）已簽定承諾書，服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》及其《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價日逐漸第四個買賣日2023年5月16日（T-5日）為依據(jù)日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年5月15日（T-6日）至2023年5月17日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時，網(wǎng)下投資者可以從2023年5月17日（T-4日）12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如有問題歡迎來電咨詢熱線電話010-89620560。

合乎這些條件并且在2023年5月17日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求；

（5）于2023年5月17日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；

（9）本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人；

以上第（2）、（3）項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,940億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.98%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量相對應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價此前第五個交易時間（2023年5月11日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但以上參加戰(zhàn)略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年5月15日（T-6日）至2023年5月17日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）根據(jù)要求填好同時提交有關(guān)審查原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有科創(chuàng)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的，不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、要遞交的相關(guān)資料：網(wǎng)下投資者承諾書（投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表（投資者）；配售對象資金證明原材料。除此之外，除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》；應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產(chǎn)品備案證明材料。

《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。實(shí)際限售期分配請見本公告“七、（五）線下占比限購”。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

（1）申請注冊及信息內(nèi)容上報

登陸中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/），點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項目”，并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器），在2023年5月17日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行客戶動態(tài)性賬號登錄及信息內(nèi)容上報。賬號登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號，一個手機(jī)號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人（主承銷商）將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度，請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號，接受到短信驗證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年5月17日（T-4日）下午12:00時進(jìn)行投資人信息內(nèi)容上報；

第一步：點(diǎn)一下“項目列表——已經(jīng)發(fā)售新項目——新相微——進(jìn)到詢價采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確研究會編號，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第四步：閱讀文章《網(wǎng)下投資者承諾函》，點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對不同配售對象具體要求，遞交對應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報原材料

①有心參加此次初步詢價并符合本次發(fā)行網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《網(wǎng)下投資者承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《網(wǎng)下投資者承諾函》，一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容，還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件，并確保對所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時效性承擔(dān)，確定沒有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

③全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。全部擬參加本次發(fā)行的私募投資基金網(wǎng)下投資者，均應(yīng)當(dāng)提交私募基金辦理備案審查原材料。本款所指私募投資基金，是指中華人民共和國境內(nèi)以非公開名義向合格投資人募資成立的股權(quán)投資基金，包含財產(chǎn)由基金托管人或是普通合伙管理方法以融資活動為主要目的成立的公司或合伙制企業(yè)。在中國證券業(yè)協(xié)會備案配售對象中，屬于證劵公司、私募基金公司、車險公司、期貨交易所下屬公司設(shè)立的私募基金產(chǎn)品亦需給予以上辦理備案審查原材料，以上私募基金產(chǎn)品包含但是不限于：基金管理公司以及投資管理分公司一對多專戶理財產(chǎn)品或者一對一專戶理財商品、證券交易所以及投資管理分公司定向資產(chǎn)管理方案、集合資產(chǎn)管理計劃或額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及資管子公司資管計劃等，應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑥資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料：投資人應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上月的最后一個工作日（即2023年4月30日）。不同種類的配售對象要遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料具體要求請參閱下面“3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定”。

如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)售公示》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

⑦之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請保持電話暢通）。

3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定

（1）證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價采購首此前第五個交易時間即2023年5月11日（T-8日）配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

（2）技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

（3）證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件，保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除該配售對象的價格。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

4、提交時間

2023年5月17日（T-4日）下午12:00以前，投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料；在2023年5月17日（T-4日）下午12:00以后，投資人將不能對已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

5、投資人常見問題

每一個電子文檔（《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》以外）提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含：《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對象出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對填報的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年5月17日（T-4日）下午12:00以前進(jìn)行原材料遞交，或雖進(jìn)行原材料遞交但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

請投資人仔細(xì)閱讀上報頁面上的填報常見問題。保薦代表人（主承銷商）將安排人員在2023年5月15日（T-6日）、2023年5月16日（T-5日）的9:00-12:00與13:00-17:00及2023年5月17日（T-4日）的9:00-12:00接通熱線電話，號為010-89620560。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）同印證侓師將會對投資人資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金商品（含期貨交易所以及資管子公司資管計劃）的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年5月15日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年5月18日，T-3日）9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則和內(nèi)部的調(diào)查報告給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫完成調(diào)查報告，及調(diào)查報告申請流程證明材料（若有）。調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運(yùn)能力和財務(wù)狀況分析、有效市場估值capm模型、實(shí)際價格提議或是提議價格定位等相關(guān)信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月17日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù)，且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年5月18日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

特別提醒：為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場化定價能力，遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，在全面、深入分析的前提下適時調(diào)整申報價格，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價格開展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價前，投資人需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內(nèi)填寫近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額；配售對象成立年限不滿意一個月的，填寫截止到詢價采購首此前第五個交易時間（2023年5月11日，T-8日）的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；若不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（2023年5月11日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是：

（1）投資人在提交基本詢價報價前，需對謹(jǐn)慎價格開展服務(wù)承諾，不然進(jìn)不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行價格評估和決策制定，在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹(jǐn)慎價格，在外國投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價采購?fù)戤厱r不泄漏此次價格、探聽別人價格，不有意放低或提高價錢，不會有同參加詢價采購的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國投資者及其主承銷開展勾結(jié)價格、商議價格等所有違規(guī)操作”。

（2）投資人在提交基本詢價報價前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知，將會對初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)日相對應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制（擬認(rèn)購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制）進(jìn)行核對，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對象擬申購額度（擬認(rèn)購價錢×擬股票數(shù)量）不得超過其總資產(chǎn)，并已依據(jù)保薦代表人（主承銷商）規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

（3）投資人需在初步詢價報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)（萬余元）”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制（本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價錢×2,940億港元，相同）的配售對象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”，然后選擇在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度；針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

3、此次初步詢價采用擬認(rèn)購價格和擬股票數(shù)量與此同時申請的形式進(jìn)行，網(wǎng)下投資者價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬股票數(shù)量。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格，每一個價格應(yīng)該包括配售對象信息內(nèi)容、每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價格里的不一樣擬認(rèn)購價錢不得超過3個。初步詢價時，同一網(wǎng)下投資者填寫的擬認(rèn)購價錢中，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是，為進(jìn)一步規(guī)范新股上市包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動，確實(shí)有必需改動的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標(biāo)價決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。每一個配售對象最低擬股票數(shù)量為250億港元，擬股票數(shù)量超出250億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過2,940億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網(wǎng)下投資者未能2023年5月17日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù)，或者未于2023年5月17日（T-4日）下午12:00前依照有關(guān)要求及時與保薦代表人（主承銷商）遞交網(wǎng)下投資者審查原材料的；

（2）配股對象名稱、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格；

（3）單獨(dú)配售對象的擬股票數(shù)量超出2,940億港元以上部分是失效申請；

（4）單獨(dú)配售對象擬股票數(shù)量不符250億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù)，則其配售對象的申請失效；

（5）經(jīng)核查不符本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的；

（6）保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，則其配售對象的認(rèn)購失效；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單的網(wǎng)下投資者和配售對象；

（8）依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，沒能在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報和基金備案的私募投資基金（含期貨交易所以及資管子公司商品）；

（9）網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的，其價格為失效申請。

5、網(wǎng)下投資者或配售對象網(wǎng)下投資者存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報并公示：

（1）申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項除外；

（4）在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報價的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的；

（7）有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報價的；

（8）根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

（10）未適時調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的；

（12）不履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；

（16）提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

（17）未按時發(fā)放繳納申購資金；

（18）未能及時開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價及合理價格投資人

（一）明確發(fā)行價及合理價格投資人的標(biāo)準(zhǔn)

1、此次線下初步詢價截至后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)，不符本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價格要被去除，視為無效；

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格后初步詢價結(jié)論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序過去到后順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除一部分不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將審慎評估確立的發(fā)行價是不是超過“四個數(shù)孰低值”，及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

若發(fā)行價超過“四個數(shù)孰低值”，或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認(rèn)購前公布的《投資風(fēng)險特別公告》中詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

2、發(fā)行價以及明確全過程，及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年5月22日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。與此同時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資出資額，并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容：

（1）同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率；

（2）去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值；

（3）去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值；

（4）網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價的重要依據(jù)，及其發(fā)行價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

（二）合理價格投資人的明確

在初步詢價期內(nèi)提供可靠報價的配售對象即可且務(wù)必做為合理價格投資人參加認(rèn)購。合理價格投資人依照下列方法明確：

（1）申報價格不少于發(fā)行價、未做為最大價格一部分被去除且沒有被認(rèn)定失效的價格為全面價格，合理價格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。

（2）合理報價的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號

（一）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年5月23日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布在初步詢價環(huán)節(jié)遞交合理報價的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象填好同時提交認(rèn)購價格與股票數(shù)量，在其中認(rèn)購價格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價；股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格對應(yīng)的合理申請總數(shù)。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有合理價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月25日（T+2日）交納申購資產(chǎn)。

（二）網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，網(wǎng)上搖號時間為2023年5月23日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有上海交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即最大不能超過14,500股。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年5月19日（T-2日）（含T-2日）前20個交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計算，可以同時用以2023年5月23日（T日）認(rèn)購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年5月23日（T日）認(rèn)購不用交納申購款，2023年5月25日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行，若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月23日（T日）15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于2023年5月23日（T日）再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分，將在2023年5月19日（T-2日）最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行；

2、2023年5月23日（T日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量80%；本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量測算；

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年5月24日（T+1日）在《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在2023年5月23日（T日）進(jìn)行回拔后，將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對網(wǎng)下投資者開展配股：

（一）外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對提供可靠報價的網(wǎng)下投資者是否滿足外國投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí)，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網(wǎng)下配售；

（二）保薦代表人（主承銷商）將提供可靠報價的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類：

1、證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人，其配股比例是RA；

2、其他任何并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人，B類投資人的配股比例是RB；

（三）配股制度和配股比例明確正常情況下依照各種配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系RA≥RB。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

1、優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量，則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股；

2、向A類投資人開展配股后，保薦代表人（主承銷商）將為B類投資人配股，以確保A類投資人的配股占比都不小于B類，即RA≥RB；

（四）配股數(shù)量測算：某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比，保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個配售對象的獲配總數(shù)向下取整具體到1股，所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時長（以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對象。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)，將中斷發(fā)售。

（五）線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將在2023年5月25日（T+2日）《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對應(yīng)分配通告。

八、投資人交款

（一）參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年5月18日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年5月29日（T+4日）時對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報告。

（二）網(wǎng)下投資者交款

線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年5月25日（T+2日）公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年5月25日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月29日（T+4日）發(fā)表的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其線下合理價格投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

（三）在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月25日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示，線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購不夠的，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年5月29日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將采用中斷公開發(fā)行的對策：

（1）初步詢價完成后，報價的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（2）初步詢價完成后，合理價格投資人嚴(yán)重不足10家里的；

（3）初步詢價完成后，擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的，或清除最大價格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（4）發(fā)行價沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人（主承銷商）就明確發(fā)行價無法達(dá)成一致意見；

（5）預(yù)估發(fā)行后總的市值不符合選中總市值與財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的；（預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價完成后，依照確立的發(fā)行價乘于發(fā)行后總市值計算出來的總的市值）；

（6）保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照做出承諾執(zhí)行投股的；

（7）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（8）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（9）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（10）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（11）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

1、外國投資者：上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

法人代表：PeterHongXiao（肖宏）

通訊地址：上海市徐匯區(qū)桂平路680號31幢7樓

手機(jī)聯(lián)系人：陳秀華

手機(jī)：021-51097181

發(fā)傳真：8621-6495065

2、保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

法人代表：沈如軍

詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

申報審查材料與熱線電話：010-89620560

外國投資者：上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月15日