我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意，華緯科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“我們公司”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年5月16日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的招股書全篇公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn），供股民查看。

供股民查看。

一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：華緯高新科技

（二）股票號(hào)：001380

（三）首次公開發(fā)行股票后總市值：128,880,000股

（四）首次公開發(fā)行股票總數(shù)：32,220,000股，均為公開發(fā)行新股上市

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

本企業(yè)股票將于深圳交易所中小企業(yè)板發(fā)售，這一市場具有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、科學(xué)理財(cái)。

（一）漲跌停放開所帶來的股票買賣交易風(fēng)險(xiǎn)性

我們公司上市以來將按照《深圳證券交易所交易規(guī)則（2023年修訂）》要求的全新交易方式買賣交易，根據(jù)本要求，首次公開發(fā)行股票并且在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市的個(gè)股，上市后的前五個(gè)交易時(shí)間不實(shí)施價(jià)錢漲跌停，以后漲跌停比例是10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人在參加買賣前，理應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)法律法規(guī)和交易中心交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，對于其他可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該有一定的了解掌握，并相信自身已搞好充足的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與會(huì)計(jì)分配，避免因?yàn)槊つ扛L(fēng)蹭熱點(diǎn)遭到承受不住損失。

（二）流通股本數(shù)量不多風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行后，企業(yè)總市值為128,880,000股，在其中無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股票數(shù)量達(dá)到31,572,263股，占發(fā)行后總股本的比例是24.50%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

（三）發(fā)行市盈率高過同行業(yè)平均值風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754一2017），企業(yè)所屬行業(yè)為“加工制造業(yè)”類別（編碼：C）一“通用設(shè)備制造業(yè)”類別（編碼：C34）。截止2023年4月26日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為30.55倍，請投資人管理決策時(shí)參照。

截止2023年4月26日（T-4日）相比上市公司估值水平如下所示：

美力科技2022年虧損，在營運(yùn)能力、客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、工藝設(shè)備、全產(chǎn)業(yè)鏈完好性、生產(chǎn)量、業(yè)務(wù)流程擴(kuò)大方式等多個(gè)方面與企業(yè)均存在一定差別，因而美力科技與外國投資者存有不可比的情況，沒法用以發(fā)售標(biāo)價(jià)參照。選擇21家與外國投資者經(jīng)營規(guī)模相近（如營業(yè)收入、利潤率指標(biāo)值）的汽車零部件上市企業(yè)股票市盈率狀況做參考，實(shí)際股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月26日。

注：1、數(shù)據(jù)信息來自wind新聞資訊；數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月26日；市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

2、扣非前/后EPS=扣非前/后歸母凈利/T-4日（2023年4月26日）總市值；

3、測算股票市盈率均值時(shí)剔除了偏離值和負(fù)數(shù)*，與此同時(shí)剔除了截止到2023年4月26日并未公布2022年年度報(bào)告上市公司。

本次發(fā)行價(jià)錢28.84元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為36.72倍，小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率42.56倍；但高過中證指數(shù)有限公司2023年4月26日（T-4日）公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.55倍，超過力度大約為20.20%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

（四）個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的

個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整；銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相對應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系電話

1、外國投資者：華緯科技發(fā)展有限公司

居所：浙江省諸暨市陶朱街道萬佳路26號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：姚佰林

手機(jī)：0575-87602009

2、保薦代表人（主承銷商）：安全證券股份有限公司

居所：深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座22-25層

保薦代表人：趙宏、金梁

手機(jī)：021-38639246

華緯科技發(fā)展有限公司

安全證券股份有限公司

2023年5月15日