保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

特別提醒

蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕691號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）。

本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,838億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,702.80億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,135.20億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。本次發(fā)行價(jià)格是rmb27.93元/股。

依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,265.13385倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為567.60億港元，占此次發(fā)行數(shù)量20.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,270.40億港元，占此次發(fā)行數(shù)量80.00%?；匕魏螅舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0275287426%，認(rèn)購倍率為3,632.56693。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，并且于2023年5月15日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年5月15日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向參加網(wǎng)下申購得到配股中的所有網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

根據(jù)法律法規(guī)，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年5月11日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》中公布的705家網(wǎng)下投資者管理的7,411個(gè)合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購，合理股票數(shù)量為5,768,840億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上基本配股結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標(biāo)準(zhǔn)。各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

二、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的主承銷商安信證券聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、021-55518510

外國投資者：蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年5月15日