保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司（下稱“航空航天手機(jī)軟件”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過10,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕653號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）國(guó)信證券股份有限公司（下稱“國(guó)信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到10,000億港元。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量30.00%，因最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)總數(shù)同樣，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售總數(shù)未與網(wǎng)下發(fā)行開展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,900億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,100億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共7,000億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是12.68元/股。

依據(jù)《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,032.90倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即700億港元）從線下回拔在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)：線下最后發(fā)行數(shù)量為4,200億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.00%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,779.5718億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到420.4282億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,800億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的40.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04396236%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月15日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年5月15日（T+2日）16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月15日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。依據(jù)此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人根據(jù)國(guó)信證券投資者平臺(tái)線上簽訂的《承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、在網(wǎng)上中簽結(jié)果

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年5月12日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。典禮依照公布、公平公正、公正的原則中進(jìn)行，搖號(hào)申請(qǐng)過程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。

現(xiàn)就中簽結(jié)果公告如下：

凡是在網(wǎng)上搖號(hào)航空航天手機(jī)軟件首次公開發(fā)行股票A股個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有56,000個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股航空航天手機(jī)軟件A股個(gè)股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年5月11日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的256家網(wǎng)下投資者管理的7,366個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象總數(shù)所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，線下合理股票數(shù)量為15,310,930億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中零股4,039股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》里的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司管理的中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司-社會(huì)保險(xiǎn)基金2008組成。

之上配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注。

三、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下三類：

1、國(guó)信資產(chǎn)有限公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“國(guó)信資產(chǎn)”）；

2、與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位；

3、具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

（二）獲配結(jié)論

1、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.68元/股，相匹配此次公開發(fā)行總數(shù)量為126,800.00萬(wàn)余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬(wàn)余元。國(guó)信資產(chǎn)已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)400億港元，獲配股票數(shù)相匹配總金額5,072.00萬(wàn)余元。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月17日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

2、截止2023年5月8日（T-3日），別的參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月17日（T+4日）以前，根據(jù)原途徑退還。

3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0755-22940052

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

2023年5月15日