證券代碼：300409證券簡(jiǎn)稱：道氏技術(shù)公示序號(hào)：2023-013

承銷商（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省道氏技術(shù)股份有限公司（下稱“道氏技術(shù)”或“外國(guó)投資者”）向不特定對(duì)象發(fā)售260,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“道氏轉(zhuǎn)02”）已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕224號(hào)允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國(guó)投資者在證券登記日收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的股東推行優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全篇及相關(guān)信息可以從巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次發(fā)行基本概況

（一）公開發(fā)行的證劵類型

本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換企業(yè)股票（A股）的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

（二）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

此次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行規(guī)模金額為260,000.00萬余元，發(fā)行數(shù)量為26,000,000.00張。

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按顏值發(fā)售，每一張顏值為100.00元。

（四）可轉(zhuǎn)換債券基本概況

1.債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售之日起6年，即自2023年4月7日至2029年4月6日（如遇到國(guó)定假期日或歇息日延到之后第1個(gè)工作日日，延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

2.息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。

3.債券到期贖出：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，外國(guó)投資者將按照債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

4.付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息付款最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日。

2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

5.初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.46元/股，不少于募集說明書公示日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價(jià)格按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)。與此同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一買賣日公司股票交易額/該日企業(yè)股票成交量。

6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2023年4月13日，即T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日（2023年10月13日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2029年4月6日）止（如遇到國(guó)定假期日或歇息日延到之后第1個(gè)工作日日；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）?？赊D(zhuǎn)換債券持有者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的次日變成自然人股東。

7.資信評(píng)級(jí)：道氏技術(shù)行為主體長(zhǎng)期性信譽(yù)等級(jí)為AA-，此次可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級(jí)為AA-。

8.資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限責(zé)任公司。

9.貸款擔(dān)保事宜：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。

（五）發(fā)行日期：本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日和網(wǎng)上搖號(hào)日為2023年4月7日（T日）。

（六）發(fā)售目標(biāo)

1.向股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（即2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊(cè)的外國(guó)投資者公司股東。

2.向公眾投資人網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外），在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2022〕587號(hào)）等相關(guān)規(guī)定開通了向不特定對(duì)象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易管理權(quán)限。

3.本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的直營(yíng)帳戶不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

（七）交易方式

本次發(fā)行的道氏轉(zhuǎn)02向證券登記日（2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊(cè)的外國(guó)投資者股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行，賬戶余額由保薦代表人（主承銷商）承銷。

本次發(fā)行包銷工作設(shè)定承銷團(tuán)及代銷商，由中信證劵做為主承銷商機(jī)構(gòu)本次發(fā)行包銷工作中。

1.股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的道氏轉(zhuǎn)02總數(shù)向其在證券登記日（2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊(cè)的擁有“道氏技術(shù)”股權(quán)總數(shù)按每一股配股4.4699元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠1張一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法標(biāo)準(zhǔn)解決，即每一股配股0.044699張可轉(zhuǎn)換債券。

外國(guó)投資者目前總市值581,666,921股（無復(fù)購(gòu)專用賬戶庫(kù)存股），按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為25,999,929張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9997%。因?yàn)椴粔?張一部分依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有差異。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在2023年4月7日（T日）認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額申購(gòu)資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股合同履約成本網(wǎng)上搖號(hào)一部分不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

股東的優(yōu)先選擇配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“380409”，配股稱之為“道氏配債”。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配售可轉(zhuǎn)債申購(gòu)嚴(yán)重不足1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

股東所持有的“道氏技術(shù)”個(gè)股如代管在這兩個(gè)或是多個(gè)的證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測(cè)算可申購(gòu)的頁(yè)數(shù)，且務(wù)必按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在相匹配證券公司開展配股申購(gòu)。

2.社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)編碼為“370409”，認(rèn)購(gòu)稱之為“道氏發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)限制是1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認(rèn)購(gòu)。投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加認(rèn)購(gòu)的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加認(rèn)購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，則其投資人的認(rèn)購(gòu)失效。投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

（八）發(fā)售地址：全國(guó)所有與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（九）鎖定期：本次發(fā)行的道氏轉(zhuǎn)02不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的道氏轉(zhuǎn)02將在發(fā)售首日逐漸買賣。

（十）包銷方法

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠260,000.00萬元由主承銷商承銷。承銷數(shù)量為260,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過程和結(jié)果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷額為78,000.00萬余元。當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，將調(diào)節(jié)最后承銷占比；如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策，主承銷商和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

（十一）發(fā)售分配：外國(guó)投資者將于本次發(fā)行完成后盡早向深圳交易所申請(qǐng)辦理發(fā)售，申請(qǐng)辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)，主要上市日期將再行公示。

（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在對(duì)符合條件的上市公司信息披露新聞中公布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債支配權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)的確認(rèn)形式

此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)，在其中：V指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；P指申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是整數(shù)金額股。此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者經(jīng)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，對(duì)剩余可轉(zhuǎn)換公司債券不夠轉(zhuǎn)換成一股個(gè)股的賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面價(jià)值及其貸款利息。

（十四）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1.調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日平均價(jià)間的較多者，與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

2.調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在對(duì)符合條件的上市公司信息披露新聞中公布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公示，公示調(diào)整力度和證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十五）贖回條款

1.期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)會(huì)以此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票上顏值115%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2.如果有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（十六）回售條款

1.如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2.額外回售條款

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾對(duì)比發(fā)生轉(zhuǎn)變，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者還可以在回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，在回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

（十七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

（十八）與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排

注：以上日期是買賣日。如有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定對(duì)于該日程分配作出調(diào)整或遇重大突發(fā)事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程。

二、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）

（一）外國(guó)投資者：廣東省道氏技術(shù)股份有限公司

辦公地點(diǎn)：恩平市圣城鎮(zhèn)三聯(lián)佛仔坳

法人代表：榮繼華

手機(jī)聯(lián)系人：吳楠

聯(lián)系方式：0757-82260396

（二）主承銷商：民生工程證券股份有限公司

辦公地點(diǎn)：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

法人代表（暫代）：景忠

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-85127999

外國(guó)投資者：廣東省道氏技術(shù)股份有限公司

承銷商（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月4日