證券代碼：603228證券簡稱：景旺電子公告編號：2023-013

　　債券代碼：113602債券簡稱：景20轉債

　　保薦機構（主承銷商）：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　特別提示

　　深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“景旺電子”或“發(fā)行人”、“公司”）和民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（上證發(fā)[2018]115號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引（2018年修訂）》（上證發(fā)〔2018〕42號）及《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務指南第2號——上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務辦理》（上證函[2021]323號）等相關規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“景23轉債”）。

　　本次可轉債發(fā)行已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕127號文核準。《深圳市景旺電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書摘要》”）與《深圳市景旺電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）已刊登于2023年3月31日（T-2日）的《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》，《深圳市景旺電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文及相關資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。

　　本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行的方式進行。請投資者認真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。

　　本次公開發(fā)行可轉換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

　　1、本次發(fā)行115,400.00萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計11,540,000張，1,154,000手，按面值發(fā)行。

　　2、原股東優(yōu)先配售特別關注事項

　?。?）原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進行。本次可轉債發(fā)行向原股東優(yōu)先配售證券，不再區(qū)分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上原股東均通過上交所交易系統(tǒng)通過網(wǎng)上申購的方式進行配售，并由中國結算上海分公司統(tǒng)一清算交收及進行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件流通證券。

　　本次發(fā)行沒有原股東通過網(wǎng)下方式配售。

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2023年4月4日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認購均通過上交所交易系統(tǒng)進行。認購時間為2023年4月4日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“753228”，配售簡稱為“景旺配債”。

　?。?）原A股股東實際配售比例未發(fā)生調(diào)整?！栋l(fā)行公告》披露的原A股股東優(yōu)先配售比例為0.001362手/股，截至本次發(fā)行可轉債股權登記日2023年4月3日（T-1日）公司可參與配售的A股股本數(shù)量未發(fā)生變化，因此優(yōu)先配售比例未發(fā)生變化。請原A股股東于股權登記日收市后仔細核對其證券賬戶內(nèi)“景旺配債”的可配余額，作好相應資金安排。

　　原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。若原股東有效認購數(shù)量小于認購上限（含認購上限），則以實際認購數(shù)量為準。

　?。?）發(fā)行人現(xiàn)有總股本847,250,371股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先認購的可轉債上限總額為1,154,000手。

　　3、原股東可優(yōu)先配售的景23轉債數(shù)量為其在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后登記在冊的持有景旺電子的股份數(shù)量按每股配售1.362元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001362手可轉債，原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉債數(shù)量。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

　　4、本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年4月4日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　5、投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，保薦機構（主承銷商）將認定該投資者的申購無效。參與網(wǎng)上申購的投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。對于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券公司在中簽認購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應證券賬戶。

　　6、2023年4月6日（T+1日），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》上公告本次發(fā)行的《深圳市景旺電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結果公告》。當網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人將于2023年4月6日（T+1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，共同組織搖號抽簽確定網(wǎng)上申購投資者的配售數(shù)量。

　　7、網(wǎng)上投資者申購可轉債中簽后，應根據(jù)《深圳市景旺電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年4月7日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據(jù)中國結算上海分公司的相關規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　8、當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。保薦機構（主承銷商）對認購金額不足115,400.00萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為115,400.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為34,620.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　9、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數(shù)合并計算。

　　10、本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與申購。

　　11、投資者須充分了解有關可轉債發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉債申購。網(wǎng)上投資者一旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2023年3月31日（T-2日）刊登于《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》的《發(fā)行公告》和《募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

　　1、景旺電子公開發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕127號文核準。

　　2、本次共發(fā)行115,400.00萬元可轉債，每張面值人民幣100元，共計1,154萬張（115.40萬手），按面值發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“景23轉債”，債券代碼“113669”。

　　4、本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　　5、投資者請注意公告中有關景23轉債發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購承銷、申購價格、票面利率、申購數(shù)量和認購資金繳納等具體規(guī)定。

　　6、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有景23轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　7、本次發(fā)行的景23轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的景23轉債上市首日即可交易。

　　8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)。

　　一、向原股東優(yōu)先配售

　　本次公開發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售。

　　（一）優(yōu)先配售數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的景23轉債數(shù)量為其在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.362元面值可轉債的比例計算可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001362手可轉債。

　　原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量一致。

　　若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配景23轉債。若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。請投資者仔細查看證券賬戶內(nèi)“景旺配債”的可配余額。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本847,250,371股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為1,154,000手。

　?。ǘ┰蓶|的優(yōu)先認購方法

　　1、原股東的優(yōu)先認購方式

　　原股東的優(yōu)先認購通過上交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2023年4月4日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。配售代碼為“753228”，配售簡稱為“景旺配債”。

　　2、原股東的優(yōu)先認購數(shù)量

　　原股東認購1手“景旺配債”的價格為1,000元，每個賬戶最小認購單位為1手（1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配景23轉債，請投資者仔細查看證券賬戶內(nèi)“景旺配債”的可配余額。若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。

　　原股東持有的“景旺電子”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的手數(shù)，且必須依照上交所相關業(yè)務規(guī)則在對應證券營業(yè)部進行配售認購。

　　3、原股東的優(yōu)先認購

　　（1）原股東應于股權登記日收市后核對其證券賬戶內(nèi)“景旺配債”的可配余額。

　?。?）原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。投資者應根據(jù)自己的認購量于認購前存入足額的認購資金，不足部分視為放棄認購。

　?。?）原股東當面委托時，填寫好認購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。

　?。?）原股東通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　?。?）原股東的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　?。ㄈ┰蓶|參與網(wǎng)上申購

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。具體申購辦法請參見本公告“二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行”。

　　二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行

　　社會公眾投資者在申購日2023年4月4日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30,13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符合《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

　　社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“景旺發(fā)債”，申購代碼為“754228”。每個賬號最小認購單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

　　投資者申購及持有可轉債數(shù)量應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，保薦機構（主承銷商）將認定該投資者的申購無效。

　　投資者參與可轉債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與景23轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與景23轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名冊”、“有效身份證明文件號碼”均相同。一經(jīng)申報，不得撤單。

　　網(wǎng)上投資者在2023年4月4日（T日）參與網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，申購中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2023年4月7日（T+2日）日終有足額認購資金。投資者人認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數(shù)合并計算。

　　三、中止發(fā)行安排

　　當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽可轉債無效且不登記至投資者名下。

　　四、包銷安排

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。保薦機構（主承銷商）對認購金額不足115,400.00萬元的部分承擔余額包銷責任。包銷基數(shù)為115,400.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為34,620.00萬元。

　　當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　五、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人

　　名稱：深圳市景旺電子股份有限公司

　　法定代表人：劉紹柏

　　地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗水庫路166號

　　聯(lián)系電話：0755-83892180

　　聯(lián)系人：黃恬

　　（二）保薦機構（主承銷商）

　　名稱：民生證券股份有限公司

　　法定代表人（代行）：景忠

　　地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號

　　聯(lián)系電話：010-85127979

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：深圳市景旺電子股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　2023年4月4日