證券代碼：605133證券簡稱：嶸泰股份公告編號：2023-014

　　轉債代碼：111006轉債簡稱：嶸泰轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權益變動主要系江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股所致。本次權益變動前，公司總股本為168,875,287股（截至2023年3月29日收市），公司控股股東珠海潤誠投資有限公司（以下簡稱“珠海潤誠”），實際控制人夏誠亮、朱迎暉夫婦及其子朱華夏及其實際控制的澳門潤成國際有限公司（以下簡稱“澳門潤成”）、揚州嘉杰股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“揚州嘉杰”）合計持有的公司股份比例為71.06%（其中，珠海潤誠持有公司股份73,127,125股，占比43.30%；澳門潤成持有公司股份25,746,760股，占比15.25%；夏誠亮先生持有公司股份12,006,115股，占比7.11%；揚州嘉杰持有公司股份9,120,000股，占比5.40%。）；本次權益變動后（截至2023年3月31日收市），公司總股本為172,386,984股，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人合計持有的公司股份比例69.61%，被動稀釋超過1%。

　　●本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　一、本次權益變動基本情況

　　2023年3月30日至3月31日，公司因可轉債轉股致公司總股本由168,875,287股增加至172,386,984股。公司控股股東、實際控制人及其一致行動人所持公司股份合計數(shù)仍為120,000,000股，合計持股比例由71.06降至69.61%，被動稀釋1.45%。具體情況如下：

　　二、本次權益變動前后，股東擁有上市公司權益的股份情況

　　截至2023年3月31日收市，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人持股情況如下所示：

　　注1：本表中若出現(xiàn)合計數(shù)與各分項數(shù)據(jù)之和尾數(shù)不符的，均為四舍五入原因所致；

　　注2：本次權益變動前，公司總股本為168,875,287股（截至2023年3月29日收市）；本次權益變動后（截至2023年3月31日收市），公司總股本為172,386,984股。

　　三、其他情況說明

　　1、本次權益變動主要系公司可轉債轉股，致使控股股東、實際控制人及其一致行動人持股比例被動稀釋；

　　2、本次權益變動不觸及要約收購，本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化；

　　3、本次權益變動不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書，本公司將根據(jù)股東后續(xù)持股變動情況及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日

　　證券代碼：605133證券簡稱：嶸泰股份公告編號：2023-013

　　轉債代碼：111006轉債簡稱：嶸泰轉債

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

　　關于提前贖回“嶸泰轉債”的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●自2023年2月17日至2023年3月27日，公司股票價格在二十七個交易日中已有十五個交易日的收盤價不低于“嶸泰轉債”當期轉股價格的130%，已觸發(fā)“嶸泰轉債”有條件贖回條款。

　　●2023年3月27日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關于提前贖回“嶸泰轉債”的議案，決定行使公司可轉債的提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“嶸泰轉債”。

　　●投資者所持可轉債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照27.34元的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2023年2月17日至2023年3月27日連續(xù)二十七個交易日內(nèi)有十五個交易日收盤價格不低于公司公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“嶸泰轉債”）當期轉股價格的130%。根據(jù)公司《公開可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)可轉債的贖回條款。公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了關于提前贖回“嶸泰轉債”的議案，決定行使“嶸泰轉債”的提前贖回權利，提前贖回“嶸泰轉債”，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“嶸泰轉債”。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《嶸泰股份關于提前贖回“嶸泰轉債”的公告》（公告編號：2023-010）。

　　現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的有關條款，“公司決定行使贖回權的，應當在滿足贖回條件后每5個交易日至少披露1次贖回提示性公告”。

　　現(xiàn)就贖回有關事項向全體“嶸泰轉債”持有人提示如下：

　　一、贖回條款

　　根據(jù)公司募集說明書的約定，“嶸泰轉債”的有條件贖回條款如下：

　　在本次發(fā)行的可轉債轉股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉債轉股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　　②當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　二、本次可轉債贖回的有關事項

　?。ㄒ唬┶H回條件的成就情況

　　公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日連續(xù)二十七個交易日內(nèi)有十五個交易日收盤價格不低于嶸泰轉債當期轉股價格的130%，已滿足“嶸泰轉債”的贖回條件。

　?。ǘ┕咎崆摆H回“嶸泰轉債”的決定

　　公司召開第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關于提前贖回“嶸泰轉債”的議案，決定行使“嶸泰轉債”的提前贖回權利，提前贖回“嶸泰轉債”，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“嶸泰轉債”。同時，董事會授權經(jīng)營管理層負責后續(xù)“嶸泰轉債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等具體事宜。

　　三、風險提示

　　投資者所持可轉債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照27.34元的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

　　公司將盡快披露《關于實施“嶸泰轉債”贖回（暨摘牌）的公告》，明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

　　特此公告。

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日

　　證券代碼：605133證券簡稱：嶸泰股份公告編號：2023-015

　　轉債代碼：111006轉債簡稱：嶸泰轉債

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

　　關于可轉債轉股結果暨股份變動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●累計轉股情況：截至2023年3月31日，累計共有278,840,000元“嶸泰轉債”已轉換成公司股票，累計因轉股形成的股份數(shù)量為10,197,984股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的6.29%。

　　●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額371,830,000元，占可轉債發(fā)行總量的57.15%。

　　一、可轉債發(fā)行上市概況

　　1、發(fā)行日期：2022年8月11日

　　2、發(fā)行數(shù)量：650.67萬張，65.067萬手

　　3、發(fā)行面值：本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　4、發(fā)行總額：本次發(fā)行的可轉債總額為人民幣65,067.00萬元

　　5、發(fā)行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　6、債券期限：本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。

　　7、上市日期：2022年9月21日

　　8、債券代碼：111006

　　9、債券簡稱：嶸泰轉債

　　10、開始轉股的日期：2023年2月17日

　　11、轉股價格：27.34元/股

　　二、可轉債本次轉股情況

　　截至2023年3月31日，累計共有278,840,000元“嶸泰轉債”已轉換成公司股票，累計因轉股形成的股份數(shù)量為10,197,984股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的6.29%。其中，自2023年2月17日至2023年3月31日期間轉股金額為278,840,000元，因轉股形成的股份數(shù)量為10,197,984股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的6.29%。

　　截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為371,830,000元，占可轉債發(fā)行總量的57.15%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：0514-85335333-8003

　　特此公告。

　　江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日