保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：光大銀行證券股份有限公司

特別提醒

江蘇省長(zhǎng)青樹(shù)新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“向陽(yáng)高新科技”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q(chēng)“上海交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］583號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

光大銀行證券股份有限公司（下稱(chēng)“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行不分配戰(zhàn)略配售。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4，814.00億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2，888.40億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的60%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1，925.60億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的40%，最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4，814.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

本次發(fā)行價(jià)格是25.98元/股。

依據(jù)《江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）及其《江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜卧诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5，307.22倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將本次發(fā)行股份的40%由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為962.80億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為8，662，077股，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為965，923股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3，851.20億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的80%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03768450%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年3月30日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年3月30日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)25.98元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月30日（T+2日）16：00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年3月30日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）于2023年3月29日（T+1日）在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)的搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展，搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)向陽(yáng)高新科技A股個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有77，024個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股向陽(yáng)高新科技A股個(gè)股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）及其《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年3月28日（T日）完畢。《發(fā)行公告》公布的421家網(wǎng)下投資者管理的8，514個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，線下合理申購(gòu)數(shù)量為9，821，150億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別系四舍五入而致。

在其中零股2，882股依照《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給瑞澤富沃錦融優(yōu)選18月持有期復(fù)合型證券基金及開(kāi)源系統(tǒng)證券股份有限公司。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象基本配股狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：光大銀行證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：利益資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-52523076、52523077、52523071、52523613

外國(guó)投資者：江蘇省長(zhǎng)青樹(shù)新型材料科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：光大銀行證券股份有限公司

2023年3月30日