保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

特別提醒

杭州市國(guó)泰環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“國(guó)泰環(huán)境保護(hù)”或“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過2，000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2022］2677號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為國(guó)信證券股份有限公司（下稱“國(guó)信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)泰環(huán)境保護(hù)”，股票號(hào)為“301203”。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2，000億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb46.13元/股。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到300億港元，占發(fā)行數(shù)量的15.00%。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的價(jià)錢，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（即國(guó)信證券國(guó)泰環(huán)境保護(hù)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“國(guó)泰環(huán)境保護(hù)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”））最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200億港元，與原始預(yù)估申購(gòu)股票數(shù)的差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200億港元，占發(fā)售總數(shù)的10.00%，與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值100億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售變更后的線下原始發(fā)行數(shù)量1，290億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的71.67%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量510億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的28.33%。

依據(jù)《杭州國(guó)泰環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為8，302.42500倍，高過100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（360億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為930億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量51.67%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為870億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量48.33%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0205467963%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年3月28日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所與中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。

綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，沒有其他戰(zhàn)略投資。

戰(zhàn)略投資的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據(jù)外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）與戰(zhàn)略投資簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：8，206，673

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：378，573，825.49

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：493，327

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：22，757，174.51

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《推薦類網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象處理情況表》有關(guān)要求，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)后交款的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)，其中還有11個(gè)配售對(duì)象被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)中止創(chuàng)業(yè)板股票IPO網(wǎng)下配售目標(biāo)資質(zhì)，對(duì)已經(jīng)交款的10個(gè)配售對(duì)象和沒有交款的1個(gè)配售對(duì)象作不予以最后配股解決，對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到3，732股，相匹配總金額172，157.16元，相對(duì)應(yīng)股權(quán)記入網(wǎng)下投資者失效申購(gòu)總數(shù)總金額。其他5，754個(gè)配售對(duì)象均按照《杭州國(guó)泰環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的需求準(zhǔn)時(shí)、全額繳納申購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為9，296，268股。

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：9，296，268

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：428，836，842.84

3、網(wǎng)下投資者失效申購(gòu)總數(shù)（股）：3，732

4、網(wǎng)下投資者失效申購(gòu)額度（元）：172，157.16

失效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者實(shí)際名冊(cè)如下所示：

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到932，306股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，占此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.66%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到497，059股，承銷總金額22，929，331.67元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量的比例為2.49%。

2023年3月30日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用總額為6，606.40萬余元，在其中：

1、證券承銷及承銷費(fèi)用：4，386.79萬余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1，303.87萬余元；

3、律師費(fèi)：528.30萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：353.77萬余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)：33.66萬余元。

注1：發(fā)售服務(wù)費(fèi)開中包括本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

注2：以上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅額度，合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別，為四舍五入導(dǎo)致。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：0755-22940052

外國(guó)投資者：杭州市國(guó)泰環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

2023年3月30日