保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
特別提醒
1、上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“南芯科技”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾=灰姿ㄏ路Q“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕365號文允許申請注冊。
中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“南芯科技”,擴(kuò)位稱之為“南芯科技”,股票號為“688484”。
2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是39.99元/股,發(fā)行數(shù)量為6,353.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到952.95億港元,占發(fā)售總數(shù)量的15.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到452.9384億港元,占發(fā)售總數(shù)量的7.13%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值500.0116億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,820.0616億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的81.70%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,080.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的18.30%;最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共5,900.0616億港元。
依據(jù)《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為3,359.79倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即590.0500億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為4,230.0116億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的71.69%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,806.5903億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到423.4213億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,670.0500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的28.31%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04602502%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年3月28日(T+2日)完畢。
一、新股認(rèn)購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含以下幾類:
(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:中信證券集團(tuán)有限公司(下稱“中信證券項(xiàng)目投資”);
(2)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃:中信證券股大管家南芯科技科創(chuàng)板上市1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“南芯科技1號戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”);中信證券股大管家南芯科技科創(chuàng)板上市2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“南芯科技2號戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”);
(3)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位:上海市龍旗科技有限責(zé)任公司。
參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示:
注:合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。
(二)在網(wǎng)上新股認(rèn)購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù):16,350,366股
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:653,851,136.34元
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù):350,134股
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度:14,001,858.66元
(三)線下新股認(rèn)購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù):42,300,116股
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:1,691,581,638.84元
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù):0股
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度:0.00元
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到350,134股,承銷總金額14,001,858.66元,承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量的比例為0.59%,承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量的比例為0.55%。
2023年3月30日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部
手機(jī):021-68822013、021-68801576
外國投資者:上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
2023年3月30日
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