證券代碼：600309證券簡(jiǎn)稱：萬華化學(xué)公示序號(hào)：臨2023-28號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

萬華化學(xué)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“萬華化學(xué)”或“企業(yè)”）于近日得到市場(chǎng)監(jiān)管總局的經(jīng)營(yíng)者集中申請(qǐng)審批，允許萬華化學(xué)擬通過回收煙臺(tái)市神宇生物化工有限責(zé)任公司（下稱“煙臺(tái)市神宇”）股權(quán)，獲得煙臺(tái)市神宇控制權(quán)。

市場(chǎng)監(jiān)管總局允許經(jīng)營(yíng)者集中的額外約束性標(biāo)準(zhǔn)為：

1、在交易規(guī)則非常的情形下，買賣交收結(jié)束后向我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客供貨甲苯二異氰酸酯年度平均價(jià)不超過服務(wù)承諾日（2023年3月30日）前二十四個(gè)月均價(jià)。若關(guān)鍵原料價(jià)格發(fā)生一定力度降低，理應(yīng)對(duì)向來車我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客供貨甲苯二異氰酸酯的價(jià)錢開展公平公正的下降。2、除非你有正規(guī)依據(jù)，交收結(jié)束后維持或擴(kuò)張我國(guó)境內(nèi)甲苯二異氰酸酯總產(chǎn)量，并繼續(xù)科技研發(fā)。

3、根據(jù)公平公正、有效、無岐視標(biāo)準(zhǔn)向我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客供貨甲苯二異氰酸酯。除非你有正規(guī)依據(jù)，不可回絕、限定或延遲時(shí)間向我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客供應(yīng)產(chǎn)品；不可減少對(duì)我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客市場(chǎng)供應(yīng)品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量；同等條件下，除科學(xué)合理的商業(yè)慣例外，不得對(duì)我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客推行差別對(duì)待。4、除非你有正規(guī)依據(jù)，不可強(qiáng)制性我國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)顧客唯一性地購(gòu)置甲苯二異氰酸酯商品或者進(jìn)行套系。以上約束性標(biāo)準(zhǔn)自買賣交收日起5年之后，集中化后實(shí)體線可向市場(chǎng)監(jiān)督總局明確提出解除條件申請(qǐng)。

一、公司和一致行動(dòng)人回收意向協(xié)議簽署的相關(guān)情況

（一）關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況。

新疆省和山東旭投資管理中心(有限合伙企業(yè))創(chuàng)立于2017年3月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91654000MA77B7WK23，公司注冊(cè)地址為新疆伊犁州奎屯市喀什東路15號(hào)科創(chuàng)大廈五樓501室，注冊(cè)資金2.7億人民幣，業(yè)務(wù)范圍為對(duì)甲苯二異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)的股權(quán)投資基金，執(zhí)行事務(wù)合伙人鞏和山擁有99.9259%合伙份額，為企業(yè)發(fā)展控股股東，魏紅擁有0.0741%合伙份額，總計(jì)擁有100%。與萬華化學(xué)無關(guān)聯(lián)性。

該公司為標(biāo)的公司煙臺(tái)市神宇生物化工股份有限公司的大股東。

（二）標(biāo)底公司概況

煙臺(tái)市神宇生物化工股權(quán)科技有限公司成立于2001年6月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370000733693094D，公司注冊(cè)地址為山東省萊陽市開發(fā)區(qū)嶗山路6號(hào)，注冊(cè)資金40,320萬余元，主要是針對(duì)甲苯二異氰酸酯的生產(chǎn)銷售，法人代表及控股股東為鞏和山。截止到2022年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額53.39億人民幣，資產(chǎn)總額17.26億人民幣，2022年?duì)I業(yè)收入22.52億人民幣（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。與萬華化學(xué)無關(guān)聯(lián)性。

煙臺(tái)市神宇生物化工有限責(zé)任公司在煙臺(tái)萊陽市有著8萬噸級(jí)/年甲苯二異氰酸酯及造氣、氰化鈉配套完善生產(chǎn)能力（已停工）；控股子公司新疆省和山神宇化工有限公司業(yè)務(wù)范圍如下所示：甲苯二異氰酸酯15萬噸級(jí)/年、硫酸45萬噸級(jí)/年、液氨儲(chǔ)罐28萬噸級(jí)/年、二硝基甲苯17.7萬噸級(jí)/年、鄰二羥基二甲苯0.36萬噸級(jí)/年、二羥基二甲苯11.5萬噸級(jí)/年、碳酰氯18.2萬噸級(jí)/年、硫酸19萬噸級(jí)/年、70%鹽酸0.3萬噸級(jí)/年、氰化鈉28萬噸級(jí)/年、60%氰化鈉15萬噸級(jí)/年、氫氧化鈉溶液10萬噸級(jí)/年、NaOH[成分≥30%]47萬噸級(jí)/年、氨4.8萬噸級(jí)/年、硫磺粉0.07萬噸級(jí)/年、無水亞硫酸鈉[含含氯>5%]0.6萬噸級(jí)/年、氧[縮小的]1.8×10?萬立方/年、氮[縮小的]6.2×10?萬立方/年生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售。

（三）一致行動(dòng)人基本概況

寧波市中登項(xiàng)目投資有限公司（下稱“寧波市中登”）創(chuàng)立于2021年7月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330201MA2KN82N79，公司注冊(cè)地址為浙江寧波大榭開發(fā)區(qū)濱海縣大道北111號(hào)東樓A1617-3室，注冊(cè)資金100萬，主要是針對(duì)融資活動(dòng)，法人代表王學(xué)云。

該企業(yè)為萬華化學(xué)員工持股平臺(tái)，與萬華化學(xué)為一致行動(dòng)人。

（四）意向協(xié)議簽定狀況

2021年8月，寧波市中登與新疆省和山東旭投資管理中心(有限合伙企業(yè))簽訂協(xié)議以人民幣5.96億人民幣轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)市神宇20%股權(quán)；

2022年7月，萬華化學(xué)與新疆省和山東旭投資管理中心(有限合伙企業(yè))簽定股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)市神宇40.79%股權(quán)，價(jià)錢以評(píng)價(jià)結(jié)果為依據(jù)由當(dāng)事人共同商定；

2023年3月，萬華化學(xué)與新疆省和山東旭投資管理中心(有限合伙企業(yè))簽定轉(zhuǎn)讓合同，擬轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)市神宇7.02%股權(quán)，價(jià)錢以評(píng)價(jià)結(jié)果為依據(jù)由當(dāng)事人共同商定。

對(duì)煙臺(tái)市神宇剩下未收購(gòu)一部分股份，萬華化學(xué)擬繼續(xù)收購(gòu)，實(shí)際回收占比由當(dāng)事人再行共同商定。

二、簽訂合同有待履行程序流程

企業(yè)對(duì)煙臺(tái)市神宇的以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂了意向協(xié)議，但涉及到標(biāo)的公司的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估工作中正在進(jìn)行，后面企業(yè)將依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確立的交易價(jià)值執(zhí)行對(duì)應(yīng)的審批流程。

三、對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

以上股權(quán)所有轉(zhuǎn)讓取得成功，企業(yè)將獲得煙臺(tái)市神宇控制權(quán)，對(duì)公司未來發(fā)展起著至關(guān)重要的作用：

1、貫徹落實(shí)明確提出的大國(guó)西部大開發(fā)戰(zhàn)略，完成企業(yè)在西邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、貫徹落實(shí)我國(guó)“一帶一路”提倡，更強(qiáng)的是“一帶一路”一帶一路國(guó)家服務(wù)項(xiàng)目。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次意愿收購(gòu)協(xié)議涉及到的標(biāo)底公司資產(chǎn)評(píng)估工作中正在進(jìn)行，彼此會(huì)以評(píng)價(jià)結(jié)果為依據(jù)共同商定成交價(jià)，及其最后資產(chǎn)收購(gòu)比例確定的交易價(jià)值執(zhí)行股東會(huì)有關(guān)的審批流程，并立即履行信息披露義務(wù)，提示投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

萬華化學(xué)集團(tuán)有限責(zé)任公司

2023年4月10日