本報(bào)訊記者蘇向杲

截止到4月9日，已經(jīng)24家A股上市銀行公布2022年年度報(bào)告。并未公布年度報(bào)告的18家上市銀行將于4月25日至29日集中化公布。現(xiàn)階段，國(guó)有六大行以及部分股份行已公布年度報(bào)告，2022年上市銀行總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況日趨清楚。

從關(guān)鍵指標(biāo)看，24家上市銀行2022年純利潤(rùn)總計(jì)1.87萬(wàn)億，同比增加7.1%。在其中，22家凈息差下挫，比例高達(dá)91%；17家不良率降低，占有率70.8%；13家撥備覆蓋率下降，占有率54%。

凈息差突降

非息收益承受壓力

如按純利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模區(qū)劃，24家上市銀行展現(xiàn)“三個(gè)人才梯隊(duì)”：工行、建行、農(nóng)行、中行、招行這5家純利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模均超1000億美元，處在第一梯隊(duì)；興業(yè)、交行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行等11家機(jī)構(gòu)處于100億人民幣至1000億元，處在第二梯隊(duì)；重慶銀行、青島銀行等8家機(jī)構(gòu)小于100億人民幣，處在第三梯隊(duì)。

純利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率層面，不一樣上市銀行有一定的分裂。如，張家港行、江陰銀行、平安、常熟銀行、無(wú)錫銀行等5家機(jī)構(gòu)上年增長(zhǎng)速度都超過(guò)20%，展現(xiàn)較好的成長(zhǎng)型。瑞豐銀行、寧波銀行、招行、中信、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、北京銀行、興業(yè)等增長(zhǎng)速度雖小于20%，卻也超出10%，超越已公布年度報(bào)告的上市銀行平均值。

整體看，24家機(jī)構(gòu)上年純利潤(rùn)總計(jì)同比增加7.1%，增長(zhǎng)速度下挫。2021年，這24家機(jī)構(gòu)純利潤(rùn)總計(jì)同比增加12.9%。

純利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度下挫和商業(yè)銀行凈息差廣泛下挫、非息收益承受壓力相關(guān)。

現(xiàn)階段，已公布年度報(bào)告的上市銀行中，凈利息收入占營(yíng)收的占比廣泛超出七成，凈息差下挫對(duì)發(fā)售銀行凈利潤(rùn)產(chǎn)生的影響比較明顯。

“上年四季度，銀行貸款利率不斷下滑，關(guān)鍵負(fù)債成本特別是對(duì)公負(fù)債成本走升，大部分金融機(jī)構(gòu)利差再次承受壓力下滑，在其中大型銀行因?yàn)榇罅繐?dān)負(fù)‘穩(wěn)銀行信貸’每日任務(wù)、關(guān)鍵債務(wù)占比最高，利差下挫力度相對(duì)性更高；一部分民營(yíng)銀行依靠顧客下移及其提高線上信用貸款占有率等措施，促進(jìn)凈息差平穩(wěn)?！眹?guó)泰君安頂尖金融行業(yè)投資分析師王一峰表明。

從數(shù)據(jù)層面來(lái)說(shuō)，據(jù)新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)分析，以上24家機(jī)構(gòu)中，除江陰銀行、中行上年凈息差較前一年升高，別的22家都出現(xiàn)降低。

多名發(fā)售銀行高管最近還在銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)诎l(fā)布會(huì)上提及了凈息差下滑的緣故。建行首席運(yùn)營(yíng)官生柳榮表明，“上年，建設(shè)銀行凈息差下降11個(gè)百分點(diǎn)，大部分跟同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一致，具體相關(guān)因素是貨款利率（LPR）的下降和債券收益率的下降?！?/p>

農(nóng)牧業(yè)行長(zhǎng)付張建表明，農(nóng)業(yè)銀行凈息差降低有各個(gè)方面要素，關(guān)鍵相關(guān)因素只有兩個(gè)層面：一是降資金成本、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)股票大盤(pán)，LPR持續(xù)下降，借款收利息率較去年同期降低14個(gè)百分點(diǎn)；二受到了存款定期化趨勢(shì)危害，儲(chǔ)蓄還息率升高9個(gè)百分點(diǎn)。

大部分銀行在年度報(bào)告及銷(xiāo)售業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，凈息差經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊是2023年經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須重視的難題。

非息收益層面，據(jù)新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)分析，以上24家機(jī)構(gòu)2022年手續(xù)費(fèi)及傭金收入總計(jì)同比下降2.6%。王一峰覺(jué)得，很多銀行非息收益承受壓力與往年四季度投資理財(cái)大幅度贖出、代銷(xiāo)基金等服務(wù)變緩、減費(fèi)讓利沖擊性手續(xù)費(fèi)收入，疫情沖擊儲(chǔ)蓄卡、投資銀行等業(yè)務(wù)發(fā)展都有關(guān)系。

5家機(jī)構(gòu)

不良率同比增長(zhǎng)

不良率與撥備覆蓋率是監(jiān)督和銷(xiāo)售市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)指標(biāo)值。

不良率層面，據(jù)新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)分析，2022年，以上24家機(jī)構(gòu)要低于2%。在其中，招行等7家機(jī)構(gòu)不良率小于1%。增長(zhǎng)幅度層面，有5家不良率發(fā)生同比增加，2家差不多，其他均出現(xiàn)下滑。

上海市金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，一部分上市銀行不良率上升與公賬房地產(chǎn)信貸欠佳率的提升相關(guān)。但是，今年房地產(chǎn)不良率對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的不良影響將大幅度降低。

除房地產(chǎn)行業(yè)的不良影響以外，很多銀行在年度報(bào)告中指出，2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，社會(huì)化服務(wù)、高新科技、文化藝術(shù)、環(huán)境衛(wèi)生、工程建筑等領(lǐng)域不合格率比上年底略微升高。

就2023年銀行資產(chǎn)質(zhì)量行情，好幾家銀行高管在銷(xiāo)售業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，充滿信心、更有底氣持續(xù)保持銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

工商局銀行副行長(zhǎng)王景武表明，工商銀行高管充滿信心、更有底氣再次保證銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，自信心與自信主要來(lái)源于兩方面：一方面是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展企穩(wěn)向好的生活環(huán)境，另一方面是工商銀行較好的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

農(nóng)牧業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光表明，預(yù)估2023年農(nóng)牧業(yè)銀行資產(chǎn)品質(zhì)將維持基本穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟(jì)政策不斷修復(fù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展的質(zhì)量、均衡、安全與可持續(xù)比較強(qiáng)，為金融機(jī)構(gòu)平穩(wěn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量提供了很好的環(huán)境因素。農(nóng)行的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力還在不斷提高。

從撥備覆蓋率來(lái)說(shuō)，工行等5家上市銀行2022年末這個(gè)指標(biāo)暫住前端，均超17%。從同比變化看，有14家機(jī)構(gòu)這個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)下滑，最大下降3.27％，10家提高。整體看，一部分發(fā)售城市商業(yè)銀行撥備覆蓋率比較低，且下降幅度大。

多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年，一部分城市商業(yè)銀行資產(chǎn)填補(bǔ)方式比較有限，資產(chǎn)內(nèi)部能力差，資金填補(bǔ)工作壓力或不斷高過(guò)國(guó)有銀行和國(guó)有商業(yè)銀行。