保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

重要提醒

中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“中船重工特種氣體”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券和廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告及同日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年3月31日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和聯(lián)席主承銷商在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

中船重工特種氣體首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿氯遛D(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕420號(hào)）。外國投資者股票簡稱為“中船重工特種氣體”，擴(kuò)位稱之為“中船重工派瑞特氣”，股票號(hào)為“688146”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787146”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年4月6日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年4月6日（T-3日）15:00，聯(lián)席主承銷商根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到354家網(wǎng)下投資者管理的8,732個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為21.98元/股-53.11元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為13,250,130.00億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年3月31日發(fā)表的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)聯(lián)席主承銷商審查，有5家網(wǎng)下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過聯(lián)席主承銷商資格審查；22家網(wǎng)下投資者管理的76個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上27家網(wǎng)下投資者管理的總共84個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為111,980.00億港元。實(shí)際參照“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”和“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，其他351家網(wǎng)下投資者管理的8,648個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價(jià)格區(qū)段為21.98元/股-53.11元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為13,138,150.00億港元。

（二）去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

外國投資者和聯(lián)席主承銷商根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論，依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（認(rèn)購時(shí)長借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后到先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序，去除價(jià)格最大部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購量不少于對(duì)符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

經(jīng)外國投資者和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過43.44元/股（沒有43.44元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是43.44元/股的配售對(duì)象中，股票數(shù)量小于1,620.00億港元（沒有1,620.00億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是43.44元/股，股票數(shù)量為1,620.00億港元的，且認(rèn)購時(shí)長均是2023年4月6日13:23:14.167的配售對(duì)象，按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象從后面到前順序去除1個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除134個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為132,760.00億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量13,138,150.00億港元的1.0105%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為345家，配售對(duì)象為8,514個(gè)，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為13,005,390.00億港元，總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,558.91倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價(jià)的明確

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后，外國投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過四數(shù)孰低值38.9533元/股。有關(guān)情況詳細(xì)2023年4月10日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、45.81倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、50.52倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、53.89倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、59.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國投資者上市時(shí)總市值（本次發(fā)行價(jià)錢乘于本次發(fā)行后總股數(shù)）為191.38億人民幣，企業(yè)2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的純利潤為32,201.11萬余元，企業(yè)2021年度經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入為173,284.94萬余元，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣，達(dá)到在招股意向書中列明所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的要求：

“（一）預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?/p>

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)36.15元/股，合乎外國投資者和聯(lián)席主承銷商事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，但未被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，49家投資人管理的855個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為1,616,270.00億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)去除”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到296家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,659個(gè)，相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為11,389,120.00億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,240.90倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購。

聯(lián)席主承銷商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，聯(lián)席主承銷商將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”，截止到2023年4月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為30.59倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月6日（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年4月6日）總市值；

注2：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為59.43倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和聯(lián)席主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到79,411,765股，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是15.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為529,411,765股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到15,882,353股，占發(fā)售總數(shù)的20.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到15,882,353股，占發(fā)售總數(shù)的20.00%，最后戰(zhàn)略投資配股數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)一致，不用向線下回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到50,823,912股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,705,500股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)63,529,412股，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股。

（四）募資

外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額160,000.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股和79,411,765股的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總金額287,073.53萬余元，扣減約6,800.48萬余元（沒有企業(yè)增值稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益280,273.05萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年4月11日（T日）15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將在2023年4月11日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年4月12日（T+1日）在《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

外國投資者與聯(lián)席主承銷商將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上時(shí)間均是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）；

（2）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：南方地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)投資管理有限公司（下稱“南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)”）、國新投資有限責(zé)任公司（下稱“國新投資”）；

（3）具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位：國韻投自主創(chuàng)新股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司（下稱“國韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目”）。

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊(cè)和交款情況如下：

截止到本公告公布之時(shí)，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月10日（T-1日）公示的《中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司關(guān)于中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年4月7日（T-2日），外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為287,073.53萬余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》“發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣”，中信證券項(xiàng)目投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)2,382,353股，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，聯(lián)席主承銷商將于2023年4月17日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

截止到2023年4月6日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已依據(jù)它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務(wù)承諾申購金額，全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，聯(lián)席主承銷商將于2023年4月17日（T+4日）以前，根據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年3月31日公示的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，最后戰(zhàn)略投資配股數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)一致，不用向線下回拔。

（四）限售期分配

中信證券集團(tuán)有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價(jià)格配售對(duì)象為7,659個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為11,389,120.00億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時(shí)間是在2023年4月11日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股，股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年4月13日（T+2日）交納申購資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購時(shí)，投資人配售對(duì)象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號(hào)及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必對(duì)于在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購。

4、合理價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。聯(lián)席主承銷商將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購及持倉等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年4月13日（T+2日），外國投資者和聯(lián)席主承銷商將發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應(yīng)交納申購款額度、各配售對(duì)象無限售期擬配股股票數(shù)與有限售期擬配股股票數(shù)等相關(guān)信息，及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

（四）申購資金繳納

2023年4月13日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月13日（T+2日）16:00前至賬。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

1、申購賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

（2）申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國結(jié)算網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對(duì)象向?qū)τ谠谥袊C券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行線下申購資產(chǎn)專用賬戶劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)“688146”，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789688146”，證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請(qǐng)盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、聯(lián)席主承銷商依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股認(rèn)購資金，外國投資者與聯(lián)席主承銷商將視它為毀約，將在2023年4月17日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

對(duì)未能2023年4月13日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對(duì)象，聯(lián)席主承銷商將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股認(rèn)購總數(shù)：新股認(rèn)購總數(shù)=實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)。

向下取整計(jì)算出來的新股認(rèn)購總數(shù)低于新股獲配數(shù)量，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，由聯(lián)席主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購款額度，2023年4月17日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)聯(lián)席主承銷商所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認(rèn)購時(shí)長

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年4月11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

（二）認(rèn)購價(jià)錢

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為36.15元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

（三）認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“中船重工認(rèn)購”；認(rèn)購編碼為“787146”。

（四）網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）。本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。

2023年4月11日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年4月7日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日1多萬元（含1萬）的投資人即可參加網(wǎng)上搖號(hào)。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,705,500股。聯(lián)席主承銷商在規(guī)定期限內(nèi)（2023年4月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）將12,705,500股“中船重工特種氣體”個(gè)股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人（擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外））按照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即12,500股。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年4月7日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年4月11日（T日）認(rèn)購不用交納申購款，2023年4月13日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

（七）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年4月7日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計(jì)算實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、認(rèn)購程序流程

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限。

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級(jí)市場買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)（2023年4月11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

（八）投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為：

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購量申購個(gè)股；

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每500股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào)，再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購500股新股上市。

中標(biāo)率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量）×100%。

（九）新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號(hào)確定

2023年4月11日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量，按每500股配一個(gè)認(rèn)購號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年4月12日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年4月12日（T+1日），外國投資者和聯(lián)席主承銷商將于《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年4月12日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和聯(lián)席主承銷商組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和聯(lián)席主承銷商2023年4月13日（T+2日）將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購500股。

（十）新股投資人交款（下轉(zhuǎn)C2版）