中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“外國(guó)投資者”、“中船重工特種氣體”）擬首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板（以下稱“本次發(fā)行”、“此次發(fā)行”）。中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”）做為中船重工特種氣體本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）、中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）做為中船重工特種氣體本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券和廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”），依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）及《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)中船重工特種氣體本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人進(jìn)行核實(shí)，出示如下所示重點(diǎn)核查報(bào)告。

一、戰(zhàn)略配售參加對(duì)象選擇要求和配股資質(zhì)

（一）戰(zhàn)略配售參加對(duì)象選擇規(guī)范

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十條的相關(guān)規(guī)定，可以參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含：（一）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；（二）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；（三）以公布募資方法開設(shè)，具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金；（四）參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司；（五）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（六）合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。

依據(jù)《管理辦法》第二十一條，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)應(yīng)用自籌資金申購，不可接納別人授權(quán)委托或是由他人參加配股，但依規(guī)開設(shè)且符合特殊投資目的的證券基金等以外。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十七條，首次公開發(fā)行股票嚴(yán)重不足1億股的，參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過10名，戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過20%；發(fā)售證劵總數(shù)1億股以上，參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過35名。發(fā)售證劵總數(shù)1億股之上、不夠4億股的，戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過30%；4億股以上，戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過50%。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十九條，參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人，理應(yīng)按照最終決定的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購數(shù)量外國(guó)投資者個(gè)股。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第五十條，參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司理應(yīng)服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價(jià)格申購?fù)鈬?guó)投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個(gè)股。

經(jīng)核實(shí)，此次一共有4名投資人參加此次戰(zhàn)略配售，發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象為：（1）參加投股的外國(guó)投資者本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）；（2）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：南方地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)投資管理有限公司（下稱“南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)”）、國(guó)新投資有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)新投資”）；（3）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位：國(guó)韻投自主創(chuàng)新股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目”）。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%；以上分配合乎《實(shí)施細(xì)則》上對(duì)本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)不得超過10名，參加戰(zhàn)略配售的投資人得到配股的個(gè)股總產(chǎn)量不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%的需求。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者各自簽定《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，參加戰(zhàn)略配售的投資人不參加此次公開發(fā)行證券網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行（證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外），還許諾依照外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)。

中信證券項(xiàng)目投資此次投股獲配個(gè)股的限售期為24個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的配股資質(zhì)及基本概況

1、南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)

（1）基本概況

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息如下所示：

南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)系中國(guó)境內(nèi)依規(guī)開設(shè)并合理合法、合理存續(xù)期的有限公司，不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被公安機(jī)關(guān)吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償全部債務(wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等政策規(guī)定理應(yīng)停止的情況。

（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，南方地區(qū)資產(chǎn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

（3）大股東及控股股東

中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)兵裝集團(tuán)”）擁有南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)100%的股權(quán)，為南方地區(qū)資產(chǎn)大股東，國(guó)務(wù)院令國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)擁有中國(guó)兵裝集團(tuán)100%的股權(quán)，為南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)控股股東。因而，南方地區(qū)資產(chǎn)大股東為中國(guó)兵裝集團(tuán)，控股股東為國(guó)務(wù)院令國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)。

（4）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

中國(guó)兵裝集團(tuán)創(chuàng)立于1999年6月29日，截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，中國(guó)兵裝集團(tuán)的公司注冊(cè)資金rmb353億人民幣，系中間統(tǒng)一管理的國(guó)有制關(guān)鍵龍頭企業(yè)，為國(guó)防科技工業(yè)的的核心力量，是軍隊(duì)建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略公司。中國(guó)兵裝集團(tuán)有著我國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、保定天威投資有限公司、建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)公司）有限公司等40好幾家制造業(yè)企業(yè)，有著科研院所4家、研發(fā)基地3家，在全球范圍內(nèi)30個(gè)國(guó)家和地區(qū)創(chuàng)建有生產(chǎn)地或營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，構(gòu)成了軍用品、車輛、摩托、車子零部件、光電子器件等主營(yíng)業(yè)務(wù)，商品遠(yuǎn)銷全球100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在其中，中國(guó)兵裝集團(tuán)下級(jí)龍頭企業(yè)我國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司為三大中央企業(yè)汽車公司之一，車輛業(yè)務(wù)覆蓋全車、汽車零部件、新能源技術(shù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)設(shè)立了30好幾個(gè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)地和銷售網(wǎng)絡(luò)，位列中國(guó)第一勢(shì)力。除此之外，中國(guó)兵裝集團(tuán)旗下有長(zhǎng)安轎車（股票號(hào)：000625）、江鈴汽車（股票號(hào)：000550）、中光學(xué)（股票號(hào)：002189）、湖南天雁（股票號(hào)：600698）、保變電氣（股票號(hào)：600550）、西儀股份（股票號(hào)：002265）、東安動(dòng)力（股票號(hào)：600178）、長(zhǎng)安民生物流（股票號(hào)：01292.HK）等10余家公司。中國(guó)兵裝集團(tuán)多次獲得位居全球500強(qiáng)，截止到2021年底，中國(guó)兵裝集團(tuán)總資產(chǎn)為3,923.15億人民幣，2021年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,862.3億人民幣，純利潤(rùn)為95.65億人民幣。因而，中國(guó)兵裝集團(tuán)歸屬于知名企業(yè)。

南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)創(chuàng)立于2001年8月28日，截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)公司注冊(cè)資金rmb33億人民幣，系中國(guó)兵裝集團(tuán)全資子公司。因而，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)歸屬于知名企業(yè)的下屬單位。南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)做為中國(guó)兵裝集團(tuán)的行業(yè)理財(cái)平臺(tái)，緊緊圍繞中國(guó)兵裝集團(tuán)目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)卵化總體目標(biāo)，充分運(yùn)用國(guó)企投資管理公司在交易和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面關(guān)鍵指導(dǎo)作用，已經(jīng)在特種裝備、汽車零部件、新型材料、輸變電工程、光學(xué)、藥業(yè)、金融等領(lǐng)域具有參控股公司41家。除此之外，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)曾參與過振華新材（股票號(hào)：688707）、燦勤科技（股票號(hào)：688182）、巨一科技（股票號(hào)：688162）、珠海冠宇（股票號(hào)：688772）、高凌信息內(nèi)容（股票號(hào)：688175）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（股票號(hào)：688326）、云從科技（股票號(hào)：688327）、國(guó)博電子器件（股票號(hào)：688375）、有研硅（股票號(hào)：688432）等各家公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)外國(guó)投資者與南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下：

“（一）南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將積極推進(jìn)融洽中船重工特種氣體與中國(guó)兵器裝備集團(tuán)集團(tuán)旗下存有產(chǎn)業(yè)協(xié)同行業(yè)公司的交流與合作，分享科學(xué)研究項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。兵裝集團(tuán)下級(jí)湖南云箭集團(tuán)內(nèi)多家從業(yè)集成電路、生產(chǎn)制造、封裝形式及檢測(cè)等業(yè)務(wù)，是中船重工特種氣體電子特種氣體的中下游關(guān)鍵主要用途；兵裝集團(tuán)主管的北京市石塑防水光學(xué)科技發(fā)展有限公司是國(guó)內(nèi)最大的高質(zhì)量人工合成石英諧振器原材料制造業(yè)企業(yè)，石英石構(gòu)件在半導(dǎo)體材料晶圓代工中廣泛運(yùn)用于蔓延和蝕刻加工工藝，與中船重工特種氣體的三氟化氮商品用以同一工藝流程。南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將積極發(fā)揮自己做為兵裝集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)作平臺(tái)上的影響力和作用，促進(jìn)湖南云箭集團(tuán)、北京市石塑防水光學(xué)等企業(yè)和中船重工特種氣體在集成電路制造、離子注入工藝節(jié)點(diǎn)等方面的深化合作，推動(dòng)央企集團(tuán)協(xié)作攜手共進(jìn)，協(xié)作邁進(jìn)，在提高集成電路芯片半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化水準(zhǔn)的途中，奉獻(xiàn)央企集團(tuán)的擔(dān)當(dāng)與責(zé)任。

（二）南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將多方協(xié)調(diào)和推進(jìn)兵裝集團(tuán)內(nèi)新材料行業(yè)內(nèi)行業(yè)企業(yè)與中船重工特種氣體就電子特種氣體、三氟甲磺酸主打產(chǎn)品在新能源技術(shù)制造領(lǐng)域運(yùn)用的協(xié)作。兵裝集團(tuán)是中國(guó)三大中央企業(yè)汽車集團(tuán)之一長(zhǎng)安轎車的控股股東，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)立即擁有長(zhǎng)安轎車5.1%股權(quán)，2022年長(zhǎng)安轎車完成汽車銷售量234.61萬臺(tái)，新能源車銷售量27.12萬臺(tái)。伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，提升續(xù)航成為了危害新能源汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵，而鋰電池材料制取過程的原材料采用是決定續(xù)航的關(guān)鍵因素。南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將積極推動(dòng)長(zhǎng)安轎車與中船重工特種氣體一同加入到與合作伙伴間的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品研發(fā)過程當(dāng)中，就三氟甲磺酸系列產(chǎn)品的應(yīng)用，制成品驗(yàn)證等眾多階段深度合作。

（三）南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)創(chuàng)立于2001年，在股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、供應(yīng)鏈融資、并購、證券化等多個(gè)業(yè)務(wù)范圍具備豐富經(jīng)驗(yàn)與全方位的業(yè)務(wù)能力。南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將不斷加強(qiáng)自己在資本運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)特色，是中船特種氣體提供全方位且多樣化的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理。與此同時(shí)，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)在資本市場(chǎng)上具有較強(qiáng)人氣值，掌握了濃厚的產(chǎn)業(yè)鏈、金融資本，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)將在和中船重工特種氣體的協(xié)作中，融合進(jìn)目前戰(zhàn)略伙伴資源，在集成電路芯片國(guó)產(chǎn)化替代主線任務(wù)上，是中船特種氣體提供全方位金融業(yè)、市場(chǎng)資源，提高資本運(yùn)營(yíng)水平，為公司進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)規(guī)模發(fā)展壯大給予自有資金。”

2023年3月13日，中國(guó)兵裝集團(tuán)出示《關(guān)于南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司與中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司開展戰(zhàn)略合作的批復(fù)》，允許南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)與外國(guó)投資者簽定《戰(zhàn)略合作協(xié)議》并組織戰(zhàn)略合作協(xié)議，并標(biāo)示如下所示：（一）南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)做為中國(guó)兵裝集團(tuán)的行業(yè)理財(cái)平臺(tái)與資本運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，充分發(fā)揮平臺(tái)上的發(fā)展路徑，充足融洽、激發(fā)中國(guó)兵裝集團(tuán)內(nèi)涉及到半導(dǎo)體器件運(yùn)用、新能源車等市場(chǎng)資源，與中船重工特種氣體在相關(guān)領(lǐng)域里進(jìn)行實(shí)際協(xié)作，并不斷拓展新的應(yīng)用范圍，增大協(xié)作范疇。（二）中國(guó)兵裝集團(tuán)將積極推進(jìn)隸屬半導(dǎo)體器件運(yùn)用，新能源車等領(lǐng)域的行業(yè)企業(yè)，與中船重工特種氣體在電子特種氣體、三氟甲磺酸系列產(chǎn)品氣體應(yīng)用等領(lǐng)域開展合作發(fā)展。

總的來說，南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬單位，具備參加外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

（5）與投資者和聯(lián)席主承銷商關(guān)聯(lián)性

南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)與外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

（6）參加申購的自有資金

南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自籌資金以確保自有資金合乎有關(guān)法律法規(guī)，所以該等現(xiàn)金投資于此次戰(zhàn)略配售合乎有關(guān)自籌資金投資目標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)為本次配售股票的具體持有者，不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。依據(jù)南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)近期一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告及2022年前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告，南方地區(qū)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的申購資產(chǎn)。

（7）與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾：①我們公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位，具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和，具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值；②我們公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體，參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程，參加此次戰(zhàn)略配售合乎我們公司投資范圍和投資行業(yè)，不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁或限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況；③我們公司未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個(gè)股；④外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等，根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r；⑤我們公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月，限售期期滿后，本公司的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定；⑥如違背服務(wù)承諾，我們公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任，和接受從而所造成的一切損失不良影響。

2、國(guó)新投資

（1）基本概況

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，國(guó)新投資的相關(guān)信息如下所示：

國(guó)新投資系中國(guó)境內(nèi)依規(guī)開設(shè)并合理合法、合理存續(xù)期的有限公司，不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被公安機(jī)關(guān)吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償全部債務(wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等政策規(guī)定理應(yīng)停止的情況。

（2）注資構(gòu)造

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，國(guó)新投資的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

（3）大股東及控股股東

中國(guó)國(guó)新控股有限公司（下稱“國(guó)新控股”）擁有國(guó)新投資100%的股權(quán)，為國(guó)新投資的大股東，國(guó)務(wù)院令擁有國(guó)新控股100%的股權(quán)，為國(guó)新投資的控股股東。因而，國(guó)新投資的大股東為國(guó)新控股，控股股東為國(guó)務(wù)院令。

（4）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

國(guó)新控股創(chuàng)立于2010年12月1日，截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，國(guó)新控股的公司注冊(cè)資金rmb155億人民幣，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管中間企業(yè)之一，2016年初被國(guó)務(wù)院令國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)組定為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司示范點(diǎn)，2022年12月宣布由示范點(diǎn)轉(zhuǎn)到持續(xù)深化改革環(huán)節(jié)。截止到2022年底，國(guó)新控股總資產(chǎn)近8,800億人民幣；2022年純利潤(rùn)近240億人民幣。因而，國(guó)新控股歸屬于知名企業(yè)，國(guó)新投資做為國(guó)新控股的下屬單位，歸屬于知名企業(yè)的下屬單位。

除此之外，國(guó)新投資近年來做為參加戰(zhàn)略配售的投資人申購了鐵建重工（股票號(hào)：688425）、奇安信（股票號(hào)：688561）、中芯（股票號(hào)：688981）、華潤(rùn)微（股票號(hào)：688396）、中國(guó)通號(hào)（股票號(hào)：688009）、螢石網(wǎng)絡(luò)（股票號(hào)：688475）等各家公司首次公開發(fā)行股票的個(gè)股。

依據(jù)外國(guó)投資者與國(guó)新投資簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下：

“（一）借助國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)股份運(yùn)行平臺(tái)資源，國(guó)新投資將幫助中船重工特種氣體連接下游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源，促進(jìn)集成電路芯片等方面的中央企業(yè)和國(guó)新投資生態(tài)鏈企業(yè)和中船重工特種氣體進(jìn)行合作，助推中船重工特種氣體延拓關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用范圍和主營(yíng)產(chǎn)品的下游企業(yè)人群。國(guó)新投資在集成電路制造等行業(yè)普遍合理布局，比如中國(guó)晶圓代工領(lǐng)頭中芯等。國(guó)新投資戰(zhàn)投中芯，截止到2022年9月30日，位居前十大股東，2021年中芯8英尺約當(dāng)單晶硅片總產(chǎn)值達(dá)675.48萬片，2022年三季度8英尺約當(dāng)單晶硅片月生產(chǎn)能力達(dá)70.60萬片。隨在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化替代過程平穩(wěn)實(shí)行，晶圓代工行業(yè)對(duì)上下游電子特種氣體需求量、國(guó)產(chǎn)化規(guī)定逐步提高。國(guó)新投資將促進(jìn)中船重工特種氣體和投資生態(tài)鏈內(nèi)集成電路芯片全產(chǎn)業(yè)鏈中央企業(yè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探尋電子特種氣體商品拓展新客戶的概率。

（二）充分發(fā)揮國(guó)新投資產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在動(dòng)力鋰電池等行業(yè)適用中船重工特種氣體協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈中央企業(yè)、生態(tài)鏈企業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)國(guó)外市場(chǎng)，助推優(yōu)點(diǎn)生產(chǎn)能力‘走向世界’。國(guó)新投資在動(dòng)力鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈普遍合理布局，比如中國(guó)鋰電池正極材料領(lǐng)跑中央企業(yè)當(dāng)升科技等。國(guó)新投資戰(zhàn)投當(dāng)升科技，截止到2022年9月30日，位居前十大股東，2021年當(dāng)升科技完成銷售額4.7萬噸級(jí)，國(guó)際性顧客銷售量占比超過70%。中船重工特種氣體三氟甲磺酸主打產(chǎn)品可以作為鋰電池鋰電池電解液溶液，全面提升蓄電池壽命和安全系數(shù)。國(guó)新投資將積極促使中船重工特種氣體和投資生態(tài)鏈內(nèi)動(dòng)力鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈中央企業(yè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探尋三氟甲磺酸主打產(chǎn)品拓展新客戶的概率。

（三）國(guó)新投資做為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司股份運(yùn)行服務(wù)平臺(tái)，在參加中央企業(yè)集團(tuán)管控、助推中央企業(yè)搞好市值管理、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理模式、提高企業(yè)創(chuàng)新能力、提高資本市場(chǎng)控制力方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。依據(jù)中船重工特種氣體的發(fā)展戰(zhàn)略和項(xiàng)目需求，國(guó)新投資將支持中船重工特種氣體根據(jù)新創(chuàng)建生產(chǎn)能力、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)等形式進(jìn)一步鞏固行業(yè)和市場(chǎng)地位，另外在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司整治、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、推進(jìn)投資人溝通交流等多個(gè)方面給予貼心服務(wù)?！?/p>

總的來說，國(guó)新投資做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬單位，具備參加外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

（5）與投資者和聯(lián)席主承銷商關(guān)聯(lián)性

國(guó)新投資大股東國(guó)新控股掌控的我國(guó)國(guó)有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金”）擁有外國(guó)投資者4%的股權(quán)；國(guó)新投資大股東國(guó)新控股持倉8.4866%的公司中國(guó)國(guó)有企業(yè)混改股票基金有限責(zé)任公司（下稱“混改基金”）擁有外國(guó)投資者1.41%的股權(quán)。依據(jù)國(guó)新投資所提供的《國(guó)新投資有限公司章程》，其企業(yè)決策單獨(dú)依照內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策流程開展，此次國(guó)新投資參加中船重工特種氣體戰(zhàn)略配售系其單獨(dú)決策的過程結(jié)論，未遭受上述情況關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的影響，亦不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)禁情況。除上述情況關(guān)聯(lián)外，國(guó)新投資與外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

（6）參加申購的自有資金

國(guó)新投資已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自籌資金以確保自有資金合乎有關(guān)法律法規(guī)，所以該等現(xiàn)金投資于此次戰(zhàn)略配售合乎有關(guān)自籌資金投資目標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。國(guó)新投資為本次配售股票的具體持有者，不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。依據(jù)國(guó)新投資近期一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告，國(guó)新投資的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的申購資產(chǎn)。

（7）與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

國(guó)新投資已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾：①我們公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位，具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和，具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值；②我們公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體，參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程，參加此次戰(zhàn)略配售合乎我們公司投資范圍和投資行業(yè)，不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁或限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況；③我們公司未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個(gè)股；④我們公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月，限售期期滿后，本公司的高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定；⑤外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向我們公司派發(fā)或變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等，根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)我們公司或者向我們公司運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r；⑥如違背服務(wù)承諾，我們公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任，和接受從而所造成的一切損失不良影響。

3、國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目

（1）基本概況

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目的相關(guān)信息如下所示：

國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目為已備案的私募股權(quán)投資基金，其備案信息查詢?nèi)缦滤荆?/p>

（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本重點(diǎn)核查報(bào)告出示之日，國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

（下轉(zhuǎn)C4版）