（上接C3版）

注1：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，安通金融投資公司系國外安通金融集團（PrincipalFinancialGroup）全資子公司，國外安通金融集團2017年12月于美國NASDAQ證交所發(fā)售，關(guān)鍵為企業(yè)發(fā)展、個人或組織用戶提供退休養(yǎng)老金管理和服務(wù)、保險業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理和服務(wù)。經(jīng)核實，安通金融投資公司不會有不適合參加戰(zhàn)略配售的現(xiàn)象。

注2：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，建銀國際（控投）有限責任公司系建設(shè)銀行股份有限公司全資子公司。建設(shè)銀行股份有限公司系上市企業(yè)，股票號為601939。截止到2022年9月30日，建設(shè)銀行股份有限公司前十大股東及持股比例為：中央?yún)R金投資有限公司，持股比例為57.11%；香港中央結(jié)算（委托代理人）有限責任公司，持股比例為37.54%；中國證券金融有限責任公司，持股比例為0.88%；國家電網(wǎng)有限公司，持股比例為0.64%；益嘉項目投資有限公司，持股比例為0.34%；我國川投能源有限責任公司，持股比例為0.26%；中央?yún)R金投資管理有限公司，持股比例為0.2%；香港中央結(jié)算有限責任公司，持股比例為0.16%；我國寶武鋼鐵集團有限責任公司，持股比例為0.13%；泰康人壽保險有限責任公司-傳統(tǒng)式-一般保險理財產(chǎn)品-005L-CT001滬，持股比例為0.1%。經(jīng)核實，建銀國際（控投）有限責任公司不會有不適合參加戰(zhàn)略配售的現(xiàn)象。

注3：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，國韻投創(chuàng)新基金項目的管理員國韻投自主創(chuàng)新私募基金管理有限責任公司（下稱“國韻投管理的創(chuàng)新”）除中國國新基金管理有限公司外剩下總計持倉55%股東及占股比例如下所示：①海南省順芯鑫企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉40.00%，其合作伙伴黃杰擁有45.00%的投資市場份額，系國風險投資基金、國韻投管理的創(chuàng)新及國韻投創(chuàng)新基金項目的董事長兼法人代表；合作伙伴姜開宏擁有45.00%的投資市場份額，系國韻投管理的創(chuàng)新及國韻投創(chuàng)新基金項目的執(zhí)行董事；執(zhí)行事務(wù)合伙人沈毅擁有10.00%的投資市場份額，系國韻投管理的創(chuàng)新承擔開發(fā)運營與投融資管理事項的執(zhí)行總裁；②上海市誠之鑫公司咨詢有限責任公司公司持股10.00%，系混改基金全資子公司；③北京金融街集團管控投資有限公司持倉5.00%，系北京西城市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會全資子公司。

注4：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，中國華電集團資產(chǎn)集團有限公司除中國華電集團有限責任公司、南方電網(wǎng)公司資產(chǎn)集團有限公司外剩下總計持倉8.0184%股東及占股比例如下所示：①央企農(nóng)村投資基金有限責任公司持倉2.6728%；②廣東省達康睿生自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉2.1382%；③太平人壽保險有限責任公司持倉1.6037%；④特變電工科技投資有限責任公司持倉1.6037%。經(jīng)核實，沒有發(fā)現(xiàn)中國華電集團資產(chǎn)集團有限公司存有不適合出任公司的股東或不適合參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

注5：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，中國南方電網(wǎng)有限公司除國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會外剩下總計持倉49.00%股東及占股比例如下所示：①廣東恒健投資控股有限公司持倉25.57%，廣東恒健投資控股有限公司系廣東省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會全資子公司；②泰康人壽保險（集團公司）公司持股21.30%，國家財政部擁有泰康人壽保險（集團公司）企業(yè)90.00%的股權(quán)，全國社會保障基金聯(lián)合會擁有泰康人壽保險（集團公司）企業(yè)10.00%的股權(quán)；③海南省發(fā)展集團有限公司持倉2.13%，海南國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會擁有海南省發(fā)展集團有限公司90.00%的股權(quán)，海南省財政廳擁有海南省發(fā)展集團有限公司10.00%的股權(quán)。

注6：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司除我國太平洋保險公司（集團公司）有限責任公司外剩下總計持倉1.50%股東及占股比例如下所示：①申能（集團公司）有限責任公司持倉0.47%；②上海市海煙投資管理有限公司持倉0.46%；③云南省意合（集團公司）有限責任公司持倉0.31%；④上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司持倉0.26%。經(jīng)核實，沒有發(fā)現(xiàn)中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司存有不適合出任公司的股東或不適合參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

注7：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，我國太平洋人壽保險股份有限公司除中國太平洋保險公司（集團公司）有限責任公司外剩下總計持倉1.71%股東及占股比例如下所示：①申能（集團公司）有限責任公司持倉0.55%；②上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司持倉0.54%；③上海市海煙投資管理有限公司持倉0.37%；④云南省意合（集團公司）有限責任公司持倉0.25%。經(jīng)核實，沒有發(fā)現(xiàn)我國太平洋人壽保險股份有限公司存有不適合出任公司的股東或不適合參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

注8：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，建信信托有限公司除建設(shè)銀行股份有限公司外剩下持倉33.00%股東為合肥市興泰金融控股（集團公司）有限責任公司，合肥市興泰金融控股（集團公司）有限責任公司系合肥市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會全資子公司。

注9：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，混改基金除股本結(jié)構(gòu)中列報的6位公司股東外，別的持倉5.00%下列股東及占股比例如下所示：①海南省中萬啟盛管理方法服務(wù)有限公司持倉4.2433%；②上海臨港新片區(qū)私募基金管理有限責任公司持倉4.2433%；③中廣核集團資產(chǎn)集團有限公司持倉2.8289%；④中國通用技術(shù)（集團公司）控投有限責任公司公司持股2.8289%；⑤上海市國有資本投資有限責任公司持倉2.1216%；⑥華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司持倉1.4144%；⑦中國化學工程投資有限公司持倉1.4144%；⑧上海臨港社會經(jīng)濟發(fā)展（集團公司）有限責任公司持倉1.4144%；⑨云南項目投資控股有限公司持倉1.4144%；⑩華僑城集團有限責任公司持倉1.4144%；?上海市申能誠毅股權(quán)投資基金有限責任公司持倉1.0608%；?上海國際港務(wù)（集團公司）有限責任公司持倉1.0608%；?我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司持倉0.7072%。經(jīng)核實，沒有發(fā)現(xiàn)混改基金存有不適合出任公司的股東或不適合參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

注10：依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目提供的材料，并且經(jīng)過公布記錄查詢，國新科創(chuàng)基金管理有限公司除中國國新基金管理有限公司外剩下總計持倉60%股東及占股比例如下所示：①寧波市博興通泰投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“博興通泰”）持倉25.10%，中國國新基金管理有限公司擁有博興通泰98.9995%的投資市場份額，寧波市觀岳景天企業(yè)管理有限公司系博興通泰的執(zhí)行事務(wù)合伙人持有其1.0005%的投資市場份額，郭鋮擁有寧波市觀岳景天企業(yè)管理有限公司100%的股權(quán)；②寧波市峨嵋眾合股權(quán)投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“峨嵋眾合”）持倉20.00%，常軍系峨嵋眾合的執(zhí)行事務(wù)合伙人持有其42.8571%的投資市場份額；何世軍擁有峨嵋眾合28.5714%的投資市場份額；任雪峰擁有峨嵋眾合28.5714%的投資市場份額；③我國雙維集團有限公司持倉9.90%，我國雙維集團有限公司系中國煙草總公司全資子公司，國務(wù)院令擁有中國煙草總公司100%的股權(quán)；④冰坊仁合（北京市）科技有限公司（下稱“冰坊仁合”）持倉5.00%，霍光亮擁有冰坊仁合58.00%的股權(quán)；張艷楠擁有冰坊仁合30.00%的股權(quán)；解桂芝擁有冰坊仁合12.00%的股權(quán)。依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目的解釋，國新科創(chuàng)基金管理有限公司透過后普通合伙人擁有國韻投自主創(chuàng)新基金收益權(quán)占比比較小，均符合法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的公司的股東資質(zhì)。經(jīng)核實，沒有發(fā)現(xiàn)以上普通合伙人存有不適合出任公司的股東或不適合參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

（3）大股東及控股股東

國風險投資基金立即擁有國韻投創(chuàng)新基金項目50%的股權(quán)，并通過立即及間接地方式總計具有其60.04%的收益權(quán)。因而，國韻投創(chuàng)新基金項目的大股東為國為民風險投資基金。

依據(jù)《中國國有資本風險投資基金股份有限公司章程》承諾，國風險投資基金股東會受權(quán)股東會做為境外投資、融資決策的最高權(quán)力機關(guān)，有權(quán)利決定了其所有境外投資、股權(quán)融資。根據(jù)國風險投資基金企業(yè)章程等有關(guān)文件的承諾，國風險投資基金的大股東為國新（深圳市）集團有限公司，國新（深圳市）集團有限公司系國新控股全資子公司，且國新控股根據(jù)中國國新基金管理有限公司間接性擁有國韻投創(chuàng)新基金項目的管理員國韻投管理的創(chuàng)新45%的股權(quán)，為國韻投管理的創(chuàng)新的間接性第一大股東。因而，國韻投創(chuàng)新基金項目的控股股東為國新控股。

（4）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

①國風險投資基金為國家級別大中型股權(quán)投資基金

國風險投資基金創(chuàng)立于2016年8月8日，總數(shù)量2,000億人民幣，首次經(jīng)營規(guī)模1,020億人民幣，截止到本重點核查報告出示之時，國風險投資基金的公司注冊資金rmb1,020億人民幣。國風險投資基金系經(jīng)國家準許，國資公司審批（國有資本點評[2016]836號），依照國務(wù)院國資委統(tǒng)一部署，由國新控股作為主要發(fā)起者，協(xié)同別的國有制公司股東一同注冊成立的風險投資機構(gòu)。國風險投資基金的投資目標為符合我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略目標項目和是國家激勵和推動發(fā)展領(lǐng)域內(nèi)的新項目，曾參與過中芯（股票號：688981）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售。因而，國風險投資基金歸屬于國家級別大中型股權(quán)投資基金。

②國韻投創(chuàng)新基金項目系國風險投資基金的下屬單位

收益權(quán)所屬方面，國風險投資基金立即擁有國韻投創(chuàng)新基金項目50.00%的股權(quán)；國風險投資基金擁有國新投（深圳市）投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）99.9990%的投資市場份額，國新投（深圳市）投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有國續(xù)初創(chuàng)企業(yè)管理方法（北京市）合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“國續(xù)初創(chuàng)”）99.60%的投資市場份額，國續(xù)初創(chuàng)擁有國韻投創(chuàng)新基金項目10.0806%的股權(quán)，即國風險投資基金根據(jù)國續(xù)初創(chuàng)間接性具有國韻投創(chuàng)新基金項目10.04%的收益權(quán)。因而，國風險投資基金總計具有國韻投創(chuàng)新基金項目60.04%的收益權(quán)。

決策方面，國韻投創(chuàng)新基金項目設(shè)決策聯(lián)合會（下稱“投委會”）做為對外開放決策的最高權(quán)力機關(guān)，投委會由5名委員會構(gòu)成，這其中2名委員會由國風險投資基金委任，國續(xù)初創(chuàng)委任1名（國風險投資基金系國續(xù)初創(chuàng)間接性第一大市場份額持有者，間接性擁有其99.60%的投資市場份額），混改基金委任1名，國韻投創(chuàng)新基金項目管理團隊國韻投管理的創(chuàng)新委任1名，現(xiàn)任主席委員會由國風險投資基金委任的委員會出任。依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目所提供的企業(yè)章程，投委會做出的決議需經(jīng)整體委員會在沒兩票之上（含本數(shù)）抵制前提下過半數(shù)（含本數(shù)）根據(jù)，即國韻投創(chuàng)新基金項目投委會做出的所有決定均需得到國風險投資基金的允許。

經(jīng)營管理層面，國韻投創(chuàng)新基金項目及國韻投管理的創(chuàng)新的老總/法人代表均系由國風險投資基金的老總/法人代表黃杰出任。國韻投創(chuàng)新基金項目設(shè)經(jīng)理一名，由國風險投資基金強烈推薦，承擔組織國韻投創(chuàng)新基金項目的經(jīng)營工作。國韻投管理的創(chuàng)新做為國韻投創(chuàng)新基金項目的私募基金管理人，受此授權(quán)委托開展股權(quán)投資基金事項的實行。依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目所提供的企業(yè)章程，國韻投創(chuàng)新基金項目的關(guān)鍵所在工作人員向其高管人員以及私募基金管理人國韻投管理的創(chuàng)新的高管人員，而國韻投創(chuàng)新基金項目的經(jīng)理及國韻投管理的創(chuàng)新的經(jīng)理均系由國風險投資基金的總經(jīng)理陳勇峰出任。

因而，國韻投創(chuàng)新基金項目做為國風險投資基金的下屬單位，歸屬于國家級別大中型股權(quán)投資基金的下屬單位。

③國韻投創(chuàng)新基金項目對外國投資者具備長期性投資意愿

依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目所提供的企業(yè)章程，其核心看向“十四五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)子行業(yè)，投資目標是國家支撐的重點產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)、全國重點戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目開具的承諾書，國韻投創(chuàng)新基金項目對外國投資者具備長期性投資意愿。

④國韻投創(chuàng)新基金項目參加此次戰(zhàn)略配售已執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)準許程序流程并獲得國風險投資基金的允許

依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目所提供的有關(guān)會議文件及表明，國韻投創(chuàng)新基金項目此次參加中船重工特種氣體戰(zhàn)略配售早已嚴格履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)準許程序流程，并已經(jīng)取得國家級別大中型股權(quán)投資基金國風險投資基金的允許。

總的來說，國韻投創(chuàng)新基金項目做為具備長期性投資意愿國家級大中型股權(quán)投資基金的下屬單位，具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《實施細則》第四十條第（二）項的規(guī)定。

（5）與投資者和聯(lián)席主承銷商關(guān)聯(lián)性

國韻投創(chuàng)新基金項目的大股東國風險投資基金與此同時擁有外國投資者4%的股權(quán)，混改基金擁有國韻投創(chuàng)新基金項目20.1613%的股權(quán)并擁有外國投資者1.41%的股權(quán)。國韻投創(chuàng)新基金項目做為參加戰(zhàn)略配售的投資人參加中船重工特種氣體戰(zhàn)略配售已經(jīng)進行了其投委會準許，系其單獨決策的過程結(jié)論，未遭受上述情況關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的影響，亦不會有《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴禁情況。除上述情況關(guān)聯(lián)外，國韻投創(chuàng)新基金項目與外國投資者、聯(lián)席主承銷商中間不會有關(guān)聯(lián)性，與外國投資者或其它利益關(guān)系人中間不會有運輸不當?shù)美呐e動。

（6）參加申購的自有資金

國韻投創(chuàng)新基金項目已服務(wù)承諾參與此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自籌資金以確保自有資金合乎有關(guān)法律法規(guī)，所以該等現(xiàn)金投資于此次戰(zhàn)略配售合乎有關(guān)自籌資金投資目標的有關(guān)規(guī)定。國韻投創(chuàng)新基金項目為本次配售股票的具體持有者，不會有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。依據(jù)國韻投創(chuàng)新基金項目所提供的基本情況介紹及相關(guān)資產(chǎn)證明材料，國韻投創(chuàng)新基金項目的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的申購資產(chǎn)。

（7）與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

國韻投創(chuàng)新基金項目已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾：①我們公司做為具備長期性投資意愿國家級大中型股權(quán)投資基金下屬單位，具有良好的銷售市場信譽的影響力和，具備較強的經(jīng)濟實力，認同外國投資者長線投資使用價值；②我們公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體，參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴格履行外部環(huán)境準許程序流程，參加此次戰(zhàn)略配售合乎我們公司投資范圍和投資行業(yè)，不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國證監(jiān)會、上海交易所及中國證券業(yè)協(xié)會公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴禁或限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況；③我們公司未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個股；④外國投資者及聯(lián)席主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當事人一同以各種名義向我們公司派發(fā)或變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等，根據(jù)承銷費用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)我們公司或者向我們公司運輸不當?shù)美那闆r；⑤我們公司得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個月，限售期期滿后，本公司的高管增持可用中國證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定；⑥如違背服務(wù)承諾，我們公司想要擔負從而所引起的相應(yīng)責任，和接受從而所造成的一切損失不良影響。

4、中信證券項目投資

（1）基本概況

截止到本重點核查報告出示之日，中信證券項目投資的相關(guān)信息如下所示：

中信證券項目投資系依規(guī)設(shè)立的有限公司，不會有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況，其經(jīng)營資金均系自籌資金，不會有以非公開方法給投資者募資開設(shè)的情況，不會有財產(chǎn)由基金托管人管理方法的情況，亦未出任一切私募基金管理人。因而，中信證券項目投資并不屬于依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金或私募管理人，不用按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記程序流程。

（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本重點核查報告出示之日，中信證券投入的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

經(jīng)核實，中信建投證券第一大股東為北京金融控股有限公司持股比例為34.61%；第二大股東為中央?yún)R金投資有限公司，占股比例30.76%。因前兩控股股東各自不可以確定過半數(shù)監(jiān)事會成員的選拔任用，控制不了股東會，也分別無法控制股東會過半數(shù)投票權(quán)，因而中信建投證券無大股東和實控人，中信證券項目投資亦不會有控股股東。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

中信證券項目投資為外國投資者本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券的另類投資分公司，歸屬于《實施細則》第四十條第（四）項規(guī)定的“參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司”，具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格。

（4）與投資者和聯(lián)席主承銷商的關(guān)聯(lián)性

中信證券投資和外國投資者不會有關(guān)聯(lián)性。中信證券項目投資為保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券配合下全資子公司，聯(lián)席主承銷商廣發(fā)證券擁有保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券4.94%股權(quán)。除了上述關(guān)聯(lián)外，中信證券投資和聯(lián)席主承銷商中間不會有別的關(guān)聯(lián)性，與外國投資者、聯(lián)席主承銷商或其它利益關(guān)系人中間不會有運輸不當?shù)美呐e動。

（5）參加申購的自有資金

依據(jù)中信證券項目投資服務(wù)承諾，其申購此次配售股票的資金來源為自籌資金。中信證券項目投資為本次配售股票的具體持有者，不會有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

（6）與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

中信證券項目投資已就參加此次戰(zhàn)略配售做出如下所示服務(wù)承諾：①我們公司得到此次戰(zhàn)略配售的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月，限售期期滿后，我們公司得到此次配股的個股的高管增持可用中國證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定；②我們公司服務(wù)承諾依照外國投資者和聯(lián)席主承銷商明確最后的股票發(fā)行價格申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股，實際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確；③不會有《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》第四十一條要求的情況；④此次戰(zhàn)略配售不違背適用我們公司或本公司業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、財產(chǎn)一切相關(guān)法律法規(guī)；⑤不容易運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)；⑥未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個股。

二、戰(zhàn)略配售狀況

（一）戰(zhàn)略配售總數(shù)

此次擬公開發(fā)行股票79,411,765股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為15.00%，均為企業(yè)公開發(fā)行新股上市，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為529,411,765股。在其中，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略配售對象

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下三類：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券項目投資；

（2）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：南方地區(qū)財產(chǎn)、國新投資；

（3）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位：國韻投創(chuàng)新基金項目。

以上配售對象的選擇規(guī)范合乎《實施細則》第四十條的相關(guān)規(guī)定。

（三）參加總數(shù)

1、參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司

中信證券理財是保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券的分公司。依據(jù)《實施細則》，中信證券項目投資原始投股比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5.00%，即原始投股股票數(shù)為3,970,588股。實際數(shù)量和投股額度將于發(fā)行價確認后確立。

中信證券項目投資已經(jīng)與外國投資者簽定《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價格申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股，實際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

①發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

②發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

③發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

④發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

因中信證券項目投資最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，聯(lián)席主承銷商將于明確發(fā)行價后對此次參加戰(zhàn)略配售的投資人最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

2、別的擬參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人

注：以上中“擬申購額度限制”為參加戰(zhàn)略配售的投資人與外國投資者簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中承諾的承諾申購額度。參加戰(zhàn)略配售的投資人允許外國投資者以最終決定的發(fā)行價開展配股，配股股票數(shù)按下列公式換算結(jié)論向下取整精準至股，配股股票數(shù)=參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配的認購賬款額度/發(fā)行價。

此次一共有4名投資人參加此次戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。合乎《實施細則》上對本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)不得超過10名，參加戰(zhàn)略配售的投資人得到配股的個股總產(chǎn)量正常情況下不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%的需求。

（四）配股條件和戰(zhàn)略配售回拔分配

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者各自簽定《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，參加戰(zhàn)略配售的投資人不參加此次公開發(fā)行證券網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行（證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外），還許諾依照外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)。

2023年3月31日（T-6日）發(fā)布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》將公布戰(zhàn)略配售方法、戰(zhàn)略配售股票數(shù)限制、參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇要求等。

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為聯(lián)席主承銷商依照《戰(zhàn)略配售協(xié)議》服務(wù)承諾申購金額全額交納申購資產(chǎn)。參加戰(zhàn)略配售的投資人允許外國投資者以最終決定的本次發(fā)行價錢向開展配股，配股股票數(shù)相當于參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配的認購賬款額度除于本次發(fā)行價錢并向下取整，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配的認購賬款額度很有可能小于服務(wù)承諾申購金額。

在確認發(fā)行價后，各參加戰(zhàn)略配售的投資人間的獲配股票數(shù)將按下列標準優(yōu)化與配股：（1）優(yōu)先選擇向保薦代表人有關(guān)分公司配股，保薦代表人有關(guān)分公司投股原始擬申購股票數(shù)與最后獲配股票數(shù)差值積極向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股；（2）除保薦代表人有關(guān)分公司投股外，最終別的戰(zhàn)略配售投資人具體交納的申購資產(chǎn)相對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)超過可配售股份數(shù)量，別的戰(zhàn)略配售投資人間的股票數(shù)配制按實際申購額度同比例開展配股，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)一致；（3）別的參加戰(zhàn)略配售的投資人具體交納的申購資產(chǎn)相對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)低于可配售股份數(shù)量，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人具體交納的申購資產(chǎn)相對應(yīng)的股權(quán)數(shù)量達到最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將于2023年4月7日（T-2日）回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

如果出現(xiàn)以上回拔，則2023年4月10日（T-1日）發(fā)布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)將較原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加，《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務(wù)承諾申購的股票數(shù)及其限售期分配等。2023年4月13日（T+2日）日發(fā)布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

三、存不存在《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴禁情況審查

依據(jù)《實施細則》第四十一條要求：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）向參加戰(zhàn)略配售的投資人配售股票的，不可存有以下情形：

（一）外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾上市以來股票價格將增漲，或是股票價格若未增漲會由外國投資者購買證劵或是給與任何方式的經(jīng)濟補償金；

（二）主承銷商以服務(wù)承諾對承銷費用分為、詳細介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售等為條件引進參加戰(zhàn)略配售的投資人；

（三）外國投資者上市以來申購參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金；

（四）外國投資者服務(wù)承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配證券限售期內(nèi)，委派與本投資人存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售除外；

（五）除《實施細則》第四十條第三項要求的情形外，參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)用非自有資金申購?fù)鈬顿Y者證劵，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；

（六）別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動。

依據(jù)《戰(zhàn)略配售協(xié)議》及中信證券投入和別的3名參加戰(zhàn)略配售的投資人開具的有關(guān)服務(wù)承諾，并且經(jīng)過聯(lián)席主承銷商審查，聯(lián)席主承銷商覺得，外國投資者和聯(lián)席主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人配售股票不會有《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況。

四、結(jié)果建議

總的來說，聯(lián)席主承銷商覺得：截止到本重點核查報告出示之日，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《實施細則》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行制訂參與其中戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實施細則》及《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，中信證券投入和別的3名參加戰(zhàn)略配售的投資人具有參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格，其參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況。

保薦代表人簽名：

曾琨杰左傳威

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責任公司

2023年3月30日