保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“中船重工特種氣體”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕420號(hào)）。

經(jīng)外國(guó)投資者與本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）和聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）（中信建投證券和廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)79,411,765股，均為公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行將在2023年4月11日（T日）各自根據(jù)上海交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）執(zhí)行。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商具體負(fù)責(zé)。戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。

2、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。

3、初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)43.44元/股（沒(méi)有43.44元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是43.44元/股的配售對(duì)象中，擬股票數(shù)量小于1,620.00億港元（沒(méi)有1,620.00億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是43.44元/股，擬股票數(shù)量為1,620.00億港元，且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)均是2023年4月6日13:23:14.167的配售對(duì)象，按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程總共去除134個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為132,760.00億港元，約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量13,138,150.00億港元的1.0105%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

4、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年4月11日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）45.81倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）50.52倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）53.89倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）59.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）本次發(fā)行的價(jià)格不高于去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）及其達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值四個(gè)數(shù)里的孰低值（下稱“四數(shù)孰低值”）38.9533元/股。

報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（2）依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”，截止到2023年4月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為30.59倍。

截止到2023年4月6日（T-3日），主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：

信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月6日（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日（2023年4月6日）總市值；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為59.43倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

（3）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到296家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,659個(gè)，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為11,389,120.00億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,240.90倍。

（4）《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中公布的募資要求總金額160,000.00萬(wàn)余元，本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股相匹配融資額為287,073.53萬(wàn)余元，高過(guò)上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)意向價(jià)格，外國(guó)投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，掌握股票上市后可能出現(xiàn)股票價(jià)格跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商均難以保證股票上市后股票價(jià)格不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為160,000.00萬(wàn)余元。若本次發(fā)行取得成功，按本次發(fā)行價(jià)錢36.15元/股和79,411,765股的新股上市總數(shù)測(cè)算，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為287,073.53萬(wàn)余元，扣減約6,800.48萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益280,273.05萬(wàn)余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅上升對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，保薦代表人有關(guān)分公司獲配個(gè)股的限售期為24月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期限為12月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

10、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，個(gè)股方可在上交所科創(chuàng)板公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購(gòu)的投資人。

12、請(qǐng)股民盡量關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條：證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《線下基本配股結(jié)論及在網(wǎng)上中簽結(jié)果公示》”），于2023年4月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月13日（T+2日）16:00前至賬。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年4月13日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

16、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)外國(guó)投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說(shuō)明其對(duì)于外國(guó)投資者股票的價(jià)格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年3月31日（T-6日）發(fā)表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，慎重判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年4月10日