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重慶市美利信科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票 并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司
重慶市美利信科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票5,300.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕418號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
此次公開發(fā)行股票5,300.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.17%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為21,060.00億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出530.00億港元，且申購額度不得超過7,809.12萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出265.00億港元（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不得超過3,000.00萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為2,968.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,272.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年4月14日（T+2日）發(fā)表的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配，外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2023年4月11日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項目路演（https://rs.p5w.net）；
二、網(wǎng)上路演時長：2023年4月11日（T-1日，周二）9:30-11:30；
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：重慶市美利信科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2023年4月10日
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