保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“索辰高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q(chēng)“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕461號(hào)）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線(xiàn)下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,033.3400億港元。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為155.0010億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到64.5765億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的6.25%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值90.4245億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到705.2635億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.80%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到263.5000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.20%。最后線(xiàn)下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)968.7635億港元，在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是245.56元/股。

依據(jù)《上海索辰信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）和《上海索辰信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,059.50倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即96.9000億港元）個(gè)股由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為608.3635億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.80%，在其中線(xiàn)下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到547.2894億港元，線(xiàn)下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到61.0741億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為360.4000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.20%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04470476%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年4月10日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線(xiàn)下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年4月10日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)245.56元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年4月10日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行一部分，選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）富誠(chéng)海富通索辰高新科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“索辰科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）；

（2）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）；

截止到公示公布之時(shí)，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月4日（T-1日）公示的《海通證券股份有限公司關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

（二）獲配結(jié)論

2023年4月3日（T-2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是245.56元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為253,746.97萬(wàn)余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣，華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)10,000.00萬(wàn)余元，此次獲配股票數(shù)31.0002億港元，原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年4月12日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與骨干員工通過(guò)建立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃索辰科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的形式參加認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不得超過(guò)此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10%，即103.3340億港元，與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)8,245.00萬(wàn)余元。索辰科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)總計(jì)8,245.00萬(wàn)余元，共獲配33.5763億港元。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年4月12日（T+4日）以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）于2023年4月7日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室主持了索辰高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)中簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展，搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司A股個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有7,208個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股索辰高新科技A股個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）及其《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)認(rèn)購(gòu)）最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年4月6日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的209家網(wǎng)下投資者管理的4,959個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，線(xiàn)下合理股票數(shù)量1,282,510億港元。

（二）線(xiàn)下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》和《發(fā)行公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中零股649股依照《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅型保險(xiǎn)投資賬戶(hù)”，它為A類(lèi)投資人中股票數(shù)量較大、認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)最開(kāi)始（以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)標(biāo)注的申報(bào)日期和認(rèn)購(gòu)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)）的配售對(duì)象，并且其獲配總產(chǎn)量未超過(guò)該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象基本配股狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線(xiàn)下基本配股結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話(huà)如下所示：

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

外國(guó)投資者：上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年4月10日