保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

特別提醒

安徽省森泰木塑板集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過2,956.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年6月2日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且于2023年3月1日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕416號文允許申請注冊。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“森泰股權(quán)”，股票號為“301429”。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,956.0000億港元，本次發(fā)行價格是rmb28.75元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值147.8000億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,113.5500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為842.4500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《安徽森泰木塑集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,953.20755倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即591.2000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為1,522.3500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,433.6500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上定價發(fā)行的中標率為0.0244744991%，認購倍率為4,085.88547倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、網(wǎng)上網(wǎng)下交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個方面的有關(guān)規(guī)定，并且于2023年4月10日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《安徽森泰木塑集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”）的基本配股過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納規(guī)定，于2023年4月10日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《安徽森泰木塑集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》的搖號中簽過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納要求履行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月10日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%，若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年4月6日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的244家網(wǎng)下投資者管理的4,558個合理配售對象均按照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購。

（二）線下基本配股結(jié)論

此次網(wǎng)下發(fā)行合理股票數(shù)量為3,566,690億港元，依據(jù)《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下配售標準，各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是標值保存至小數(shù)點后兩位后四舍五入而致。

在其中，余股13股依照《初步詢價及推介公告》里的網(wǎng)下配售標準配股給“瑞澤富沃啟興三年持有期復合型證券基金”。

基本配股結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

以上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。

主要聯(lián)系電話如下所示：

手機：010-85127979

手機聯(lián)系人：資本市場部

外國投資者：安徽省森泰木塑板集團股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月10日