證券代碼：001360證券簡稱：南礦集團(tuán)公司公示序號：2023-001

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2023]274號）允許，南昌市挖礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）公開發(fā)行的人民幣普通股個(gè)股在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市，證券簡稱為“南礦集團(tuán)公司”，證券代碼為“001360”。企業(yè)首次公開發(fā)行股票里的49,975,510股rmb普通股票自2023年4月10日起可以從深圳交易所掛牌交易，均為新股上市，不屬于老股轉(zhuǎn)讓。其他個(gè)股可掛牌交易時(shí)長依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則以及公司有關(guān)公司股東承諾實(shí)行。

我們公司再三報(bào)請投資人留意：投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，著力提升危機(jī)意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生變化，現(xiàn)階段不會有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東、控股股東及其一致行動人不會有應(yīng)公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時(shí)期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目依照招股書公布的計(jì)劃實(shí)施，未發(fā)生變化。

三、我們公司聘用立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“立信會計(jì)師”），對2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的并入及總公司負(fù)債表，2020年度、2021年度與2022年多度合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表、合拼及總公司股東權(quán)益變動表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開了財(cái)務(wù)審計(jì)。立信會計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（信大會師報(bào)字[2023]第ZL16666號），根據(jù)本財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，企業(yè)報(bào)告期合并財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（二）合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

以上指標(biāo)值計(jì)算公式：

現(xiàn)金比率=期終流動資金/期終營業(yè)利潤

流動比率=（期終流動資金-期末存貨）/期終營業(yè)利潤

負(fù)債率=期終總負(fù)債/期終總資產(chǎn)*100%

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款日均余額

庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品日均余額

息稅折舊攤銷前盈利=資產(chǎn)總額+利息費(fèi)用+當(dāng)初折舊率+當(dāng)初攤銷費(fèi)用

屬于外國投資者公司股東扣除非經(jīng)常性損益后純利潤=屬于外國投資者股東純利潤-屬于外國投資者公司股東扣除非經(jīng)常性損益

科研投入占主營業(yè)務(wù)收入比例=（研發(fā)支出/主營業(yè)務(wù)收入）*100%

利息保障倍數(shù)=（資產(chǎn)總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用

屬于外國投資者股東凈資產(chǎn)（元/股）=屬于企業(yè)優(yōu)先股股東期末凈資產(chǎn)/期終一般股權(quán)數(shù)量

每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量=當(dāng)初生產(chǎn)經(jīng)營凈現(xiàn)金流量/期終總股本

每一股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增長額/期終總股本

四、2023年第一季度銷售業(yè)績預(yù)估狀況

企業(yè)2023年一季度的銷售業(yè)績預(yù)估以及與去年同期對比狀況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

注：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

企業(yè)預(yù)估2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為12,900.00萬元至15,700.00萬余元，同比變動-2.31%至18.89%；歸屬于總公司公司股東凈利為1,100.00萬元至1,500.00萬余元，同比變動-19.97%至9.13%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司公司股東凈利為1,100.00萬元至1,500.00萬余元，同比變動-2.54%至32.90%。企業(yè)2023年一季度預(yù)估運(yùn)營狀況良好，各項(xiàng)性能指標(biāo)相對穩(wěn)定。

以上2023年1-3月銷售業(yè)績預(yù)估是企業(yè)財(cái)務(wù)部基本估計(jì)得到的結(jié)果，沒經(jīng)會計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶?，并且不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

五、企業(yè)特別提示投資人留意下列潛在風(fēng)險(xiǎn)

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)性

外國投資者制造的粉碎、篩選設(shè)備及成套設(shè)備生產(chǎn)流水線可以直接用于建筑骨料和金屬礦山等行業(yè)，廣泛用于建筑物、道路運(yùn)輸、城市公共基本建設(shè)及其水利水電工程等終端設(shè)備主要用途。因而，外國投資者所屬粉碎、篩選設(shè)備領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢水平、固定投資及其基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)相對高度有關(guān)，有較強(qiáng)的規(guī)律性。如果將來宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)放緩，或國家對于國家經(jīng)濟(jì)政策或國家產(chǎn)業(yè)政策開展重要調(diào)節(jié)，造成建筑物、道路運(yùn)輸、城市公共基本建設(shè)、水利水電工程等固定投資及其金屬礦山增長速度下降，嚴(yán)重危害市場的需求，則領(lǐng)域?qū)霈F(xiàn)猶豫、減少投入的狀況，從而導(dǎo)致粉碎、篩選設(shè)備市場需求降低，可能會導(dǎo)致外國投資者經(jīng)營效益起伏。

（二）產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)性

近些年，國家和地方政府部門積極推動“兩新一重”“城鎮(zhèn)化建設(shè)”和“鄉(xiāng)村振興發(fā)展”等長期性戰(zhàn)略，與此同時(shí)始終堅(jiān)持“一帶一路”國外發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷增加在國內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施、核電廠、水電廠、金屬礦山等方面的投資力度，促進(jìn)粉碎、篩選設(shè)備的需要平穩(wěn)提升。將來若我國對于該領(lǐng)域內(nèi)的國家經(jīng)濟(jì)政策或國家產(chǎn)業(yè)政策開展重要調(diào)節(jié)，企業(yè)經(jīng)營效益可能會因中下游相關(guān)領(lǐng)域的景氣度變化和遭遇很大影響。

此外，近些年國家和當(dāng)?shù)卣嗬^出臺了一些監(jiān)管措施，對企業(yè)下游企業(yè)和項(xiàng)目形成了一定程度的危害，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：①國家對于一些高污染高排出項(xiàng)目執(zhí)行“能耗雙控”的監(jiān)管措施：沒有達(dá)到能耗強(qiáng)度減少基本上總體目標(biāo)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的地域，在節(jié)能審查等各個(gè)環(huán)節(jié)對高污染新項(xiàng)目緩批限批，對新上高污染新項(xiàng)目須推行能源消耗相等減藥取代；②“綠色礦山”“安全生產(chǎn)工作”和“環(huán)保督查”等常態(tài)監(jiān)管措施的深入推進(jìn)，對下游企業(yè)和項(xiàng)目的低碳環(huán)保政策措施提出了更高要求；③我國自然資源部關(guān)于加強(qiáng)臨時(shí)用地體系等農(nóng)村土地政策的縮緊，促使下游企業(yè)新開業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)用地手續(xù)申請辦理和動工開發(fā)周期遭受一定程度的危害。若我國在相關(guān)能源消耗、環(huán)境保護(hù)、土地資源等方面監(jiān)管措施不斷縮緊，且核心客戶未及時(shí)調(diào)節(jié)或達(dá)到我國監(jiān)管措施規(guī)定，促使一部分在能源消耗、環(huán)境保護(hù)、土地資源證件辦理上無法符合要求的新項(xiàng)目不可以按期開建或運(yùn)作，則把在一定程度上危害企業(yè)中下游業(yè)務(wù)流程的實(shí)施與實(shí)施。

（三）房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)變動的風(fēng)險(xiǎn)性

外國投資者中下游立即顧客大多為建筑骨料和金屬礦山的居民或總包單位，在其中建筑骨料為建筑物、道路運(yùn)輸、水利水電工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)行業(yè)中不可缺少的原料，房地產(chǎn)業(yè)為終端設(shè)備主要用途之一。房地產(chǎn)業(yè)具有一定的規(guī)律性，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策管控危害顯著，雖然企業(yè)終端設(shè)備用以房地產(chǎn)市場的營收占比比較小，但生產(chǎn)經(jīng)營仍然會伴隨著房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)周期性管控產(chǎn)生一定的起伏。若房地產(chǎn)業(yè)不斷處在下降周期時(shí)間，將會對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展造成一部分水平的不良影響。

（四）關(guān)鍵原料價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)性

2019年至2022年1-6月，企業(yè)直接材料成本占主營業(yè)務(wù)收入比例分別是79.42%、78.60%、82.85%和80.31%，占有率也較高，原料采購價(jià)錢對企業(yè)的營運(yùn)能力、現(xiàn)金流變化具備很大影響。公司生產(chǎn)需要關(guān)鍵原料為建筑鋼材、鑄造件、滾動軸承、電動機(jī)等，尤其是建筑鋼材做為主要材料，其變化會受大宗商品價(jià)格變動的危害。如2021年建筑鋼材均值漲價(jià)32.44%，與此同時(shí)推動鑄造件、滾動軸承和電機(jī)價(jià)格一定程度的起伏，給企業(yè)經(jīng)營效率提高帶來不利危害。將來，若公司主要原料價(jià)格大幅波動，而公司在業(yè)務(wù)承接時(shí)無法進(jìn)行合理的訂單信息評定，或無法創(chuàng)建高效的供應(yīng)商選擇機(jī)制和采購決策體制，或無法根據(jù)精益生產(chǎn)管理與技術(shù)工藝改進(jìn)相抵原材料漲價(jià)壓力，亦或在價(jià)格降低環(huán)節(jié)中無法搞好庫存管理，往往會對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展方向造成嚴(yán)重不良影響。

（五）銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)

在我國粉碎、篩選設(shè)備的市場需求大，但下游企業(yè)分散化且地理分布廣，業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為重，市場集中度比較低。近些年，伴隨著建筑骨料行業(yè)景氣指數(shù)不斷攀升，深深吸引世界各國工程機(jī)械設(shè)備巨頭們的高度關(guān)注，如三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等大型工程機(jī)械公司已紛紛加入行業(yè)競爭。中國工程機(jī)械設(shè)備行業(yè)巨頭添加，大幅提升了領(lǐng)域市場競爭水平，對這個(gè)行業(yè)原先的行業(yè)格局構(gòu)成了比較大的考驗(yàn)。除此之外，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，未來不清除海外著名礦山機(jī)械制造商采用低價(jià)戰(zhàn)略擴(kuò)展中國市場。若未來公司在項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)項(xiàng)目、資源等層面不可以進(jìn)一步合理提高管理能力，以客戶為中心和融入行業(yè)競爭，則將面臨因銷售市場市場競爭激烈所帶來的客戶結(jié)構(gòu)起伏風(fēng)險(xiǎn)性，危害企業(yè)和客戶協(xié)作的穩(wěn)定，從而給公司的經(jīng)營銷售業(yè)績可靠性帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

（六）企業(yè)發(fā)行市盈率高過同行業(yè)平均值風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），南礦集團(tuán)公司行業(yè)類別為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”，截止到2023年3月24日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為35.38倍。

截止到2023年3月24日（T-3日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

材料由來：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年3月24日（T-3日）（GMT+8）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值；

注3：去除的極端值為大宏立“相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（2021年）”和“相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后（2021年）。

本次發(fā)行價(jià)錢15.38元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為34.66倍，小于中證指數(shù)有限公司2023年3月24日（T-3日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司2021年均值扣非后靜態(tài)市盈率，超過力度為17.21%，仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

以上風(fēng)險(xiǎn)性為公司主要潛在風(fēng)險(xiǎn)，將直接和間接危害本公司的經(jīng)營效益，請投資人特別關(guān)心企業(yè)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售招股書“重大事情提醒”、“第三節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)”等有關(guān)章節(jié)目錄，并特別關(guān)心以上風(fēng)險(xiǎn)性的描寫。

煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

特此公告。

南昌市挖礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年4月10日