證券代碼：300918證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳南山智尚公示序號(hào)：2023-015

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

山東南山智尚科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“深圳南山智尚”、“企業(yè)”或“外國(guó)投資者”）和民生工程證券股份有限公司（下稱(chēng)“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”、“主承銷(xiāo)商”或“中信證劵”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“智尚可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國(guó)投資者在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤(pán)后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶(hù)余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購(gòu)、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)具體事宜如下所示，煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注：

1、本次發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年4月10日（T日），網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東在T日參加優(yōu)先選擇配股時(shí)要?jiǎng)t在優(yōu)先選擇配股信用額度以?xún)?nèi)依據(jù)優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)全額繳納資產(chǎn)。股東和社會(huì)公眾投資者在2023年4月10日（T日）開(kāi)展優(yōu)先選擇配股后賬戶(hù)余額部分網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定該投資人的認(rèn)購(gòu)失效。投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

3、投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確定不可撤消。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶(hù)參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶(hù)數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

參加可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2022〕587號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

確定好幾個(gè)股票賬戶(hù)為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶(hù)注冊(cè)資料里的“帳戶(hù)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。年金帳戶(hù)及其企業(yè)年金帳戶(hù)，股票賬戶(hù)注冊(cè)資料中“帳戶(hù)持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)和注銷(xiāo)股票賬戶(hù)不得參加可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購(gòu)。股票賬戶(hù)注冊(cè)資料以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。在網(wǎng)上投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

5、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)；或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）商議是不是中斷本次發(fā)行，并立即向深圳交易所匯報(bào)，假如中斷發(fā)售，湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

6、本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠69,958.00萬(wàn)元由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷(xiāo)額度。承銷(xiāo)數(shù)量為69,958.00萬(wàn)余元，承銷(xiāo)占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷(xiāo)總金額20,987.40萬(wàn)余元。當(dāng)具體承銷(xiāo)占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向深圳交易所匯報(bào)。如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

7、股民持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債認(rèn)購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計(jì)算；股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的，其任何一個(gè)股票賬戶(hù)產(chǎn)生放棄認(rèn)購(gòu)情況的，放棄認(rèn)購(gòu)頻次累積計(jì)算。不過(guò)關(guān)、銷(xiāo)戶(hù)股票賬戶(hù)所經(jīng)歷過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情況也列入統(tǒng)計(jì)分析頻次。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不公司擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保方式，假如可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和償債能力指標(biāo)有重要不良影響事件，此次可轉(zhuǎn)換債券可能會(huì)因未公司擔(dān)保而變化兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性。

8、本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的直營(yíng)帳戶(hù)不可參加此次認(rèn)購(gòu)。

9、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股由來(lái)均為新增加股權(quán)。

10、投資人須深入了解相關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行發(fā)行流程及配股標(biāo)準(zhǔn)，深入了解可轉(zhuǎn)債投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。投資人一旦參加此次認(rèn)購(gòu)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次認(rèn)購(gòu)合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

山東南山智尚科技發(fā)展有限公司創(chuàng)業(yè)板股票向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]266號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債卷編碼為“123191”，債卷通稱(chēng)“智尚可轉(zhuǎn)債”。

本次發(fā)行的《募集說(shuō)明書(shū)提示性公告》已發(fā)表在2023年4月6日（T-2日）的《中國(guó)證券報(bào)》。投資人也可以到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集說(shuō)明書(shū)》全篇及本次發(fā)行的資料?，F(xiàn)就本次發(fā)行發(fā)行計(jì)劃方案提醒如下所示：

1、此次共發(fā)行人民幣69,958.00萬(wàn)余元智尚可轉(zhuǎn)債，每一張顏值金額為100元，總共6,995,800張，按顏值發(fā)售。

2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將為外國(guó)投資者在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤(pán)后在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，配股占比大約為此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額99.9960%。此次可轉(zhuǎn)換債券的股東優(yōu)先選擇配股后以外的賬戶(hù)余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。

3、股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤(pán)后在冊(cè)的擁有“深圳南山智尚”股權(quán)總數(shù)按每一股配股1.9432元可轉(zhuǎn)換債券比例，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁(yè)數(shù)。本次發(fā)行向股東的優(yōu)先選擇配股選用在網(wǎng)上配股，股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，配股編碼為“380918”，配股稱(chēng)之為“智尚配債”。股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。

外國(guó)投資者目前總市值360,000,000股（無(wú)復(fù)購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)庫(kù)存股），按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為6,995,520張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9960%。

在網(wǎng)上配股不夠1張一部分依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位為1張，循環(huán)系統(tǒng)開(kāi)展直到所有配完。

4、股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶(hù)余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠69,958.00萬(wàn)元由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，承銷(xiāo)數(shù)量為69,958.00萬(wàn)余元。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷(xiāo)額度，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即原則上不超過(guò)20,987.40萬(wàn)余元。當(dāng)具體承銷(xiāo)占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將調(diào)節(jié)最后承銷(xiāo)占比；假如中斷發(fā)售，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

5、社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)編碼為“370918”，認(rèn)購(gòu)稱(chēng)之為“智尚發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶(hù)最少股票數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶(hù)認(rèn)購(gòu)限制是1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超過(guò)部分是失效認(rèn)購(gòu)。投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶(hù)參加認(rèn)購(gòu)的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶(hù)數(shù)次參加認(rèn)購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，則其投資人的認(rèn)購(gòu)失效。投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

6、向外國(guó)投資者股東優(yōu)先選擇配股的證券登記日為2023年4月7日（T-1日），該日收盤(pán)之后在登記公司在冊(cè)的外國(guó)投資者全部公司股東均可申請(qǐng)優(yōu)先選擇配股。

7、本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股和網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年4月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。股東在T日參加優(yōu)先選擇配股時(shí)要?jiǎng)t在配強(qiáng)信用額度以?xún)?nèi)依據(jù)優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)全額繳納資產(chǎn)。社會(huì)發(fā)展公眾投資者在T日開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

8、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。在網(wǎng)上新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

9、本次發(fā)行的智尚可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的智尚轉(zhuǎn)債上市首日就可以買(mǎi)賣(mài)。

10、本次發(fā)行并不是發(fā)售，發(fā)售事宜將再行公示，外國(guó)投資者在本次發(fā)行完成后將盡快申請(qǐng)辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。

11、投資人一定要注意聲明中相關(guān)“智尚可轉(zhuǎn)債”交易方式、發(fā)售目標(biāo)、配股/發(fā)售方法、認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)、認(rèn)購(gòu)方法、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量和申購(gòu)資產(chǎn)交納等明確的規(guī)定。

12、本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）成員直營(yíng)帳戶(hù)不得參加認(rèn)購(gòu)。

13、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股由來(lái)均為新增加股權(quán)。

一、向股東優(yōu)先選擇配股

股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，申購(gòu)時(shí)間是在2023年4月10日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配股編碼為“380918”，配股稱(chēng)之為“智尚配債”。股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日收盤(pán)后在冊(cè)的擁有外國(guó)投資者股權(quán)數(shù)按每一股配股1.9432元可轉(zhuǎn)換債券比例，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)。

若股東的高效股票數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則可以按實(shí)際合理申購(gòu)量獲配智尚可轉(zhuǎn)債；若股東的高效股票數(shù)量超過(guò)它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則按照實(shí)際可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額得到配股。

股東所持有的“深圳南山智尚”個(gè)股如代管在這兩個(gè)或是多個(gè)的證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測(cè)算可申購(gòu)的頁(yè)數(shù)，且務(wù)必按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在相匹配證券公司開(kāi)展配股申購(gòu)。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號(hào)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股后賬戶(hù)余額部分網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

二、在網(wǎng)上向公眾投資人開(kāi)售

一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者在認(rèn)購(gòu)日2023年4月10日（T日）深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:15—11:30，13:00—15:00，積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)和合乎《發(fā)行公告》所規(guī)定的股票數(shù)量開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)股票的形式同樣。認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

投資人網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“370918”，認(rèn)購(gòu)稱(chēng)之為“智尚發(fā)行債券”。認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)股票的形式同樣。每一個(gè)帳戶(hù)最少股票數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶(hù)認(rèn)購(gòu)限制是1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超過(guò)部分是失效認(rèn)購(gòu)。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一買(mǎi)賣(mài)日順利進(jìn)行。

投資人認(rèn)購(gòu)及擁有可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)應(yīng)遵循有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。投資人必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將評(píng)定該投資人的認(rèn)購(gòu)失效。

參加可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2022〕587號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

確定好幾個(gè)股票賬戶(hù)為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶(hù)注冊(cè)資料里的“帳戶(hù)持有者名字合理身份證明材料號(hào)”均同樣。年金帳戶(hù)及其企業(yè)年金帳戶(hù)，股票賬戶(hù)注冊(cè)資料中“帳戶(hù)持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)和注銷(xiāo)股票賬戶(hù)不得參加可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購(gòu)。股票賬戶(hù)注冊(cè)資料以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

認(rèn)購(gòu)日當(dāng)日，在網(wǎng)上投資人不需要繳納資產(chǎn)。

當(dāng)合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，深圳交易所買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)主機(jī)全自動(dòng)按每1手（10張，1,000元）確定一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，并按序取號(hào)，然后根據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼能夠申購(gòu)1手智尚可轉(zhuǎn)債。在網(wǎng)上投資人在2023年4月10日（T日）參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，認(rèn)購(gòu)新股后依據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在這個(gè)日2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)。投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

股民持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債認(rèn)購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計(jì)算；股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的，其任何一個(gè)股票賬戶(hù)產(chǎn)生放棄認(rèn)購(gòu)情況的，放棄認(rèn)購(gòu)頻次累積計(jì)算。不過(guò)關(guān)、銷(xiāo)戶(hù)股票賬戶(hù)所經(jīng)歷過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情況也列入統(tǒng)計(jì)分析頻次。

三、中斷發(fā)售分配

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)；或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）商議是不是中斷本次發(fā)行，并立即向深圳交易所匯報(bào)，假如中斷發(fā)售，湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶(hù)下。

四、承銷(xiāo)分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶(hù)余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠69,958.00萬(wàn)元由主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)，承銷(xiāo)數(shù)量為69,958.00萬(wàn)余元。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷(xiāo)額度，主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷(xiāo)額為20,987.40萬(wàn)余元。當(dāng)承銷(xiāo)占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，將調(diào)節(jié)最后承銷(xiāo)占比；如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策，主承銷(xiāo)商和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

五、外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話

（一）外國(guó)投資者

名字：山東南山智尚科技發(fā)展有限公司

詳細(xì)地址：山東煙臺(tái)市龍口市東江鎮(zhèn)深圳南山工業(yè)園區(qū)

法人代表：王躍

手機(jī)：0535-8738668

發(fā)傳真：0535-8806100

手機(jī)聯(lián)系人：趙厚杰

（二）保薦代表人（主承銷(xiāo)商）

名字：民生工程證券股份有限公司

詳細(xì)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

法人代表（暫代）：景忠

手機(jī)：010-85127979

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：山東南山智尚科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月10日