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榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司
榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）個股（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號文予以注冊。
吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人”、“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為200.10億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出133.40億港元；保薦代表人有關(guān)分公司投股總數(shù)預(yù)估申購66.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為793.75億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.15億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年4月17日（T+2日）發(fā)表的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握外國投資者的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）吳國證券股份有限公司湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
1.網(wǎng)上路演時長：2023年4月12日（周三）14：00-16：00；
2.網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)（網(wǎng)站地址：www.p5w.net）
全景圖項(xiàng)目路演（網(wǎng)站地址：rs.p5w.net）
3.參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，www.zqrb.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司
2023年4月11日
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