保薦代表人（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

特別提醒

重慶市美利信科技發(fā)展有限公司（下稱“美利信”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開(kāi)展，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)38.28元/股（沒(méi)有38.28元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是38.28元/股，且擬股票數(shù)量低于1,500億港元（沒(méi)有1,500億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是38.28元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,500億港元，且申報(bào)日期同是2023年4月6日14:47:05:466的配售對(duì)象，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除16個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除103個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為92,160億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)9,172,420億港元的1.0048%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.34元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年4月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年4月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為32.34元/股，不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資（湖北?。┯邢挢?zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“1號(hào)資管計(jì)劃”）和中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到171.8243億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.24%；2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到69.6450億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.31%。發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃總計(jì)最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到241.4693億港元，占本次發(fā)行數(shù)量4.56%，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)的集團(tuán)有限公司（下稱“重慶市數(shù)投”），隸屬為非與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或是長(zhǎng)期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，重慶市數(shù)投最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7643億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到334.2336億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

6、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年4月12日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年4月14日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

9、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年4月11日（T-1日）發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是32.34元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“金屬制造業(yè)（C33）”。截止到2023年4月6日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“加工制造業(yè)（C33）”近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為25.26倍，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止到2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

材料由來(lái)：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：招股說(shuō)明書(shū)公布的可比公司中，深圳市中國(guó)人科技發(fā)展有限公司和長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了負(fù)數(shù)（大富科技）和極值點(diǎn)（文燦股份）。

材料由來(lái)：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利信息來(lái)源如下所示：武漢凡谷源自《2022年年度報(bào)告》，旭升集團(tuán)公司源自《旭升集團(tuán)2022年年度報(bào)告》，大富科技源自《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，東山精密源自《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，文燦股份源自《2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值；

注3：招股說(shuō)明書(shū)公布的可比公司中，深圳市中國(guó)人科技發(fā)展有限公司和長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了極值點(diǎn)（大富科技）。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)32.34元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，超過(guò)力度為243.98%；高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣非后均值靜態(tài)市盈率，超過(guò)力度為102.02%；相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化表明如下所示：

①企業(yè)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)5年維持提高，2022年?duì)I運(yùn)能力大幅度提高，業(yè)績(jī)提升具備可持續(xù)

2016年度-2021年度，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別是97,234.83萬(wàn)余元、98,908.59萬(wàn)余元、111,455.70萬(wàn)余元、137,645.59萬(wàn)余元、183,436.04萬(wàn)元和228,105.01萬(wàn)余元，2016年度至2021年多度復(fù)合增長(zhǎng)率為18.59%，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)5年呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。經(jīng)審查，2022年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為317,004.32萬(wàn)余元，同比增加38.97%；歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為22,391.63萬(wàn)余元，同比增加125.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為17,115.10萬(wàn)余元，同比增加118.34%，主要系2022年受全世界5G基站建設(shè)及新能源車(chē)銷售額的持續(xù)增長(zhǎng)危害，企業(yè)5G通信基站零部件及新能源車(chē)零部件收益經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅上升，營(yíng)運(yùn)能力大幅度提升。

此次標(biāo)價(jià)相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年被審查的歸母凈利股票市盈率為30.42倍，小于相比上市企業(yè)2022年歸母凈利平均市盈率34.08倍。除此之外，企業(yè)2022年被審查的非經(jīng)常性損益中第四季度購(gòu)買(mǎi)固資加計(jì)3,785.76萬(wàn)余元，依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與市場(chǎng)實(shí)例，該事項(xiàng)也可以做為經(jīng)常性損益解決，若做為經(jīng)常性損益，此次標(biāo)價(jià)相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利股票市盈率為32.59倍，小于相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利平均市盈率34.65倍。

企業(yè)5G通信基站零部件經(jīng)營(yíng)收入維持迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)5G通信基站零部件收益分別是4,241.18萬(wàn)余元、23,421.99萬(wàn)余元、65,476.81萬(wàn)余元、67,565.10萬(wàn)元和55,541.53萬(wàn)余元，2018年度至2021年多度復(fù)合增長(zhǎng)率為151.62%，2022年1-6月較上年同期提高83.03%。由于5G通訊技術(shù)在全球范圍內(nèi)運(yùn)用普及化，5G基站建設(shè)將深入推進(jìn)，5G通信基站有關(guān)零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展通信行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐點(diǎn)。

企業(yè)新能源車(chē)零部件經(jīng)營(yíng)收入維持迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)新能源車(chē)零部件收益分別是8,586.48萬(wàn)余元、14,696.99萬(wàn)余元、19,920.11萬(wàn)余元、34,098.32萬(wàn)元和32,764.09萬(wàn)余元，2018年度至2021年多度復(fù)合增長(zhǎng)率為58.36%，2022年1-6月較上年同期提高157.05%?，F(xiàn)階段全世界新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體處在發(fā)展期比較早環(huán)節(jié)，隨著近年來(lái)汽車(chē)新能源化加快，新能源車(chē)零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐點(diǎn)。

②外國(guó)投資者與相比上市企業(yè)對(duì)比分析

A.通信行業(yè)

外國(guó)投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造和客戶結(jié)構(gòu)較為情況如下：

可比公司產(chǎn)品以過(guò)濾器為主導(dǎo)，與外國(guó)投資者鋁合金壓鑄件產(chǎn)品構(gòu)造差異很大，對(duì)比性較差。外國(guó)投資者與大富科技、東山精密、武漢凡谷在客戶結(jié)構(gòu)上具有一定的對(duì)比性，外國(guó)投資者是索尼愛(ài)立信移動(dòng)基站鋁合金壓鑄件中國(guó)第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動(dòng)基站鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)流程前兩個(gè)核心供應(yīng)商之一，核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著。

B.新能源領(lǐng)域

外國(guó)投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造、客戶結(jié)構(gòu)和核心競(jìng)爭(zhēng)力較為情況如下：

外國(guó)投資者與相比上市企業(yè)在產(chǎn)品種類和客戶結(jié)構(gòu)上有著對(duì)比性；外國(guó)投資者與文燦股份系中國(guó)不可多得的有著大馬力鋁壓鑄機(jī)的鋁合金鑄造公司，在一體化鋁壓鑄方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；在新能源汽車(chē)行業(yè)，外國(guó)投資者核心客戶為特斯拉汽車(chē)和比亞迪汽車(chē)全世界前兩個(gè)新能源汽車(chē)廠商，旭升集團(tuán)公司乃是特斯拉汽車(chē)單一顧客占比最高，各有各的優(yōu)點(diǎn)。外國(guó)投資者并且擁有一體化鋁壓鑄市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及新能源車(chē)全世界前兩個(gè)汽車(chē)制造商的用戶優(yōu)點(diǎn)，較相比上市企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯。

總的來(lái)說(shuō)，此次標(biāo)價(jià)相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年歸母凈利股票市盈率，小于相比上市企業(yè)平均市盈率。除此之外，如果將固資加計(jì)做為經(jīng)常性損益解決，此次標(biāo)價(jià)相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非后歸母凈利股票市盈率亦小于相比上市企業(yè)平均市盈率。與相比上市企業(yè)對(duì)比，外國(guó)投資者是索尼愛(ài)立信移動(dòng)基站鋁合金壓鑄件中國(guó)第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動(dòng)基站鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)流程前兩個(gè)核心供應(yīng)商之一；并且擁有一體化鋁壓鑄市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及新能源車(chē)全世界前兩個(gè)汽車(chē)制造商的用戶優(yōu)點(diǎn)，核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯。因而，本次發(fā)行標(biāo)價(jià)具有一定合理化。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到228家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,740個(gè)，占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的71.75%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,294,070億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的68.62%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,703.97倍。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（4）《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（下稱“《招股意向書(shū)》”）中公布的募資要求總金額82,011.68萬(wàn)余元，本次發(fā)行價(jià)錢(qián)32.34元/股相匹配融資額為171,402.00萬(wàn)余元，高過(guò)上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次增發(fā)新股5,300.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者本次發(fā)行的募投項(xiàng)目方案應(yīng)用募資總金額82,011.68萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)32.34元/股，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為171,402.00萬(wàn)余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約13,685.94萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為157,716.06萬(wàn)余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、美利信首次公開(kāi)發(fā)行股票5,300.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕418號(hào)）。湘江證券承銷出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“美利信”，股票號(hào)為“301307”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“加工制造業(yè)（C33）”。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為5,300.0000億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.17%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為21,060.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

（下轉(zhuǎn)C2版）