保薦代表人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限責任公司

重慶市美利信科技發(fā)展有限公司（下稱“美利信”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票5,300.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）予以注冊（證監(jiān)批準〔2023〕418號）。

長江證券承銷保薦有限責任公司（下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為5,300.00億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權數(shù)量比例為25.17%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號），請投資者關注有關規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價錢32.34元/股相對應的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的“加工制造業(yè)（C33）”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率25.26倍，超過力度為243.98%；高過相比上市企業(yè)2021年扣非后均值靜態(tài)市盈率43.01倍，超過力度為102.02%；相對應的外國投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

外國投資者、保薦代表人（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向對符合條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行；網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標價交易方式開展。

2、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結論后，將擬認購價錢高過38.28元/股（沒有38.28元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是38.28元/股，且擬股票數(shù)量低于1,500億港元（沒有1,500億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是38.28元/股，擬股票數(shù)量相當于1,500億港元，且申報日期同是2023年4月6日14:47:05:466的配售對象，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除16個配售對象。之上全過程共去除103個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為92,160億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)9,172,420億港元的1.0048%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

3、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、合理認購倍數(shù)、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是32.34元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年4月12日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年4月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

4、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為32.34元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資（湖北省）有限責任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構成，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到334.2336億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到241.4693億港元，占本次發(fā)行數(shù)量4.56%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到92.7643億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價錢32.34元/股相對應的股票市盈率為：

（1）65.02倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）51.32倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）86.89倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）68.58倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價格是32.34元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“加工制造業(yè)（C33）”。截止2023年4月6日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“加工制造業(yè)（C33）”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為25.26倍，請投資人管理決策時參照。

本次發(fā)行價錢32.34元/股相對應的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的領域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，超過力度為243.98%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）截止2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

材料由來：WIND數(shù)據(jù)信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發(fā)展有限公司和長沙市遠大科工有限責任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了負數(shù)（大富科技）和極值點（文燦股份）。

材料由來：WIND數(shù)據(jù)信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利信息來源如下所示：武漢凡谷源自《2022年年度報告》，旭升集團公司源自《旭升集團2022年年度報告》，大富科技源自《2022年度業(yè)績預告》公布的區(qū)段中間值，東山精密源自《2022年度業(yè)績預告》公布的區(qū)段中間值，文燦股份源自《2022年年度業(yè)績預告》公布的區(qū)段中間值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發(fā)展有限公司和長沙市遠大科工有限責任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了極值點（大富科技）。

本次發(fā)行價錢32.34元/股相對應的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過相比上市企業(yè)2021年扣非后均值靜態(tài)市盈率，超過力度為102.02%；相對應的外國投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

本次發(fā)行標價合理化表明如下所示：

①企業(yè)收入經(jīng)營規(guī)模持續(xù)5年維持提高，2022年營運能力大幅度提高，業(yè)績提升具備可持續(xù)

2016年度-2021年度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入分別是97,234.83萬余元、98,908.59萬余元、111,455.70萬余元、137,645.59萬余元、183,436.04萬元和228,105.01萬余元，2016年度至2021年多度復合增長率為18.59%，企業(yè)主營業(yè)務收入持續(xù)5年呈增長勢頭。經(jīng)審查，2022年公司主營業(yè)務收入為317,004.32萬余元，同比增加38.97%；歸屬于母公司所有者純利潤為22,391.63萬余元，同比增加125.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者純利潤為17,115.10萬余元，同比增加118.34%，主要系2022年受全世界5G基站建設及新能源車銷售額的持續(xù)增長危害，企業(yè)5G通信基站零部件及新能源車零部件收益經(jīng)營規(guī)模大幅上升，營運能力大幅度提升。

此次標價相對應的外國投資者2022年被審查的歸母凈利股票市盈率為30.42倍，小于相比上市企業(yè)2022年歸母凈利平均市盈率34.08倍。除此之外，企業(yè)2022年被審查的非經(jīng)常性損益中第四季度購買固資加計3,785.76萬余元，依照企業(yè)會計準則與市場實例，該事項也可以做為經(jīng)常性損益解決，若做為經(jīng)常性損益，此次標價相對應的外國投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利股票市盈率為32.59倍，小于相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利平均市盈率34.65倍。

企業(yè)5G通信基站零部件經(jīng)營收入維持迅速增長勢頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)5G通信基站零部件收益分別是4,241.18萬余元、23,421.99萬余元、65,476.81萬余元、67,565.10萬元和55,541.53萬余元，2018年度至2021年多度復合增長率為151.62%，2022年1-6月較上年同期提高83.03%。由于5G通訊技術在全球范圍內(nèi)運用普及化，5G基站建設將深入推進，5G通信基站有關零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展通信行業(yè)業(yè)務發(fā)展提供了有力支撐點。

企業(yè)新能源車零部件經(jīng)營收入維持迅速增長勢頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)新能源車零部件收益分別是8,586.48萬余元、14,696.99萬余元、19,920.11萬余元、34,098.32萬元和32,764.09萬余元，2018年度至2021年多度復合增長率為58.36%，2022年1-6月較上年同期提高157.05%?，F(xiàn)階段全世界新能源汽車市場整體處在發(fā)展期比較早環(huán)節(jié)，隨著近年來汽車新能源化加快，新能源車零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展新能源領域業(yè)務發(fā)展提供了有力支撐點。

②外國投資者與相比上市企業(yè)對比分析

A.通信行業(yè)

外國投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構造和客戶結構較為情況如下：

可比公司產(chǎn)品以過濾器為主導，與外國投資者鋁合金壓鑄件產(chǎn)品構造差異很大，對比性較差。外國投資者與大富科技、東山精密、武漢凡谷在客戶結構上具有一定的對比性，外國投資者是索尼愛立信移動基站鋁合金壓鑄件中國第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動基站鋁合金壓鑄件業(yè)務流程前兩個核心供應商之一，核心競爭力顯著。

B.新能源領域

外國投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構造、客戶結構和核心競爭力較為情況如下：

外國投資者與相比上市企業(yè)在產(chǎn)品種類和客戶結構上有著對比性；外國投資者與文燦股份系中國不可多得的有著大馬力鋁壓鑄機的鋁合金鑄造公司，在一體化鋁壓鑄方面具有先發(fā)優(yōu)勢；在新能源汽車行業(yè)，外國投資者核心客戶為特斯拉汽車和比亞迪汽車全世界前兩個新能源汽車廠商，旭升集團公司乃是特斯拉汽車單一顧客占比最高，各有各的優(yōu)點。外國投資者并且擁有一體化鋁壓鑄市場優(yōu)勢及新能源車全世界前兩個汽車制造商的用戶優(yōu)點，較相比上市企業(yè)核心競爭力明顯。

總的來說，此次標價相對應的外國投資者2022年歸母凈利股票市盈率，小于相比上市企業(yè)平均市盈率。除此之外，如果將固資加計做為經(jīng)常性損益解決，此次標價相對應的外國投資者2022年扣非后歸母凈利股票市盈率亦小于相比上市企業(yè)平均市盈率。與相比上市企業(yè)對比，外國投資者是索尼愛立信移動基站鋁合金壓鑄件中國第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動基站鋁合金壓鑄件業(yè)務流程前兩個核心供應商之一；并且擁有一體化鋁壓鑄市場優(yōu)勢及新能源車全世界前兩個汽車制造商的用戶優(yōu)點，核心競爭力明顯。因而，本次發(fā)行標價具有一定合理化。

（3）本次發(fā)行價錢確認后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到228家，管理的配售對象數(shù)量為5,740個，占去除失效價格后全部配售對象總量的71.75%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,294,070億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的68.62%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,703.97倍。

（4）報請投資者關注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額82,011.68萬余元，本次發(fā)行價錢32.34元/股相匹配融資額為171,402.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、合理認購倍數(shù)、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價錢32.34元/股、增發(fā)新股5,300.00億港元測算，預估外國投資者募資總額為171,402.00萬余元，扣減預估發(fā)行費約13,685.94萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為157,716.06萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)理應在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月14日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調整申購金額，不可超總資產(chǎn)認購。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認購的現(xiàn)象決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)絡上的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發(fā)行股權將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關心風險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所上報后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重啟發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2023年3月31日（T-7日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，特別是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。

20、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：重慶市美利信科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限責任公司

2023年4月11日