釋意

除非是本法律意見書中還有另外表明，下列詞語在法律意見書中的含義如下所示：

致：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

關(guān)于重慶美利信科技發(fā)展有限公司

首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市

參加戰(zhàn)略配售的投資人審查的重點(diǎn)

法律意見書

嘉源(2023)-04-141

敬啟者：

本所接納湘江證券承銷委托，出任湘江證券承銷做為主承銷商組織落實(shí)的美利信首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市所涉及到的發(fā)售及包銷相關(guān)工作的聘用專項(xiàng)法律顧問。本所侓師根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》及《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)信念，對(duì)外國投資者本次發(fā)行所涉及到的參加戰(zhàn)略配售的投資人進(jìn)行核實(shí)，并提交本法律意見書。

為提供本法律意見書，本所至本所侓師特別聲明如下所示：

本所根據(jù)本法律意見書出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或存有的客觀事實(shí)及中國法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合對(duì)相關(guān)真相的了解并對(duì)中國法律法規(guī)的認(rèn)知發(fā)布法律意見。針對(duì)尤為重要又很不能得到單獨(dú)直接證據(jù)支撐的客觀事實(shí)，或是根據(jù)本所技術(shù)專業(yè)沒法做出審查及判定的重要事實(shí)，本所侓師取決于相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、外國投資者或其他有關(guān)部門開具的證明材料及證詞。

本所單就與外國投資者本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售相關(guān)的我國法律風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)意見，本所侓師對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等事宜不具有技術(shù)專業(yè)分辨資格。本所侓師引入會(huì)計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等文檔并不等于對(duì)于該等相關(guān)資料數(shù)據(jù)信息、結(jié)果信息真實(shí)性、精確性、完好性做任何明確或默許的保障。對(duì)本次發(fā)行所涉及到的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資收益分析等相關(guān)事宜，本所沒被受權(quán)、亦不具有審查與評(píng)價(jià)該等相關(guān)信息和/或結(jié)果的適度資質(zhì)。

本所侓師已經(jīng)得到有關(guān)多方主體確保，其已帶來了本所律師認(rèn)為出示本法律意見書所必須的所有材料和證詞，該等材料和證詞真正、精確、詳細(xì)，文檔里的簽字和圖章均真實(shí)存在，相關(guān)團(tuán)本原材料原件和復(fù)印件與原件一致，且沒有虛報(bào)、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

本法律意見書僅作主承銷商申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的目的應(yīng)用，不可作為所有其他目地之根據(jù)。本所允許將該法律意見書做為主承銷商申請(qǐng)辦理本次發(fā)行所必不可少的法律條文，隨著別的申報(bào)文件一起匯報(bào)，并按規(guī)定對(duì)該法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

根據(jù)以上，本所出示法律意見如下所示：

一、此次戰(zhàn)略配售的相關(guān)情況

（一）戰(zhàn)略配售計(jì)劃方案

依據(jù)《發(fā)行方案》及《戰(zhàn)略配售方案》，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行擬公開發(fā)行股票5,300.00億港元，占公司發(fā)行后總股本的比例是25.17%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出530.00億港元，且申購額度不得超過7,809.12萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行數(shù)量5.00%，即265.00億港元（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不得超過3,000.00萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十八條要求：“參加外國投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含：（一）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或是長期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位；（二）具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或其下屬單位；（三）以公布募資方法開設(shè)，具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金；（四）依照本細(xì)則要求執(zhí)行投股的保薦代表人有關(guān)分公司；（五）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（六）合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人?！?/p>

依據(jù)《戰(zhàn)略配售方案》，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。本次發(fā)行的發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象如下所示：

1、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或是長期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位：重慶市數(shù)投；

2、發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和2號(hào)資管計(jì)劃；

3、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）：如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司長江證券成立的另類投資分公司湘江自主創(chuàng)新將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實(shí)施細(xì)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定。

（三）參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)和參與經(jīng)營規(guī)模

1、參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人為重慶市數(shù)投、1號(hào)資管計(jì)劃、2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃及保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司湘江自主創(chuàng)新（若有），不得超過10名，合乎《實(shí)施細(xì)則》第三十五條有關(guān)發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股的，參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過10位的要求。

2、參加經(jīng)營規(guī)模

依據(jù)《戰(zhàn)略配售方案》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出530.00億港元，且申購額度不得超過7,809.12萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行數(shù)量5.00%，即265.00億港元；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不得超過3,000.00萬余元。

除保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）外，此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的實(shí)際參加經(jīng)營規(guī)模如下所示（實(shí)際數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定）：

注1：以上中“服務(wù)承諾申購額度”為參加戰(zhàn)略配售的投資人與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售合同中承諾的承諾申購額度限制；

注2：1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和2號(hào)資管計(jì)劃的申購總數(shù)總計(jì)不得超過《管理辦法》所規(guī)定的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股份總數(shù)上限，且不超出此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%，且不超出530.00億港元；

注3：保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數(shù)。

若出現(xiàn)《實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投股事宜，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司湘江自主創(chuàng)新將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。因湘江自主創(chuàng)新最后具體申購數(shù)量以及最后發(fā)行價(jià)及其最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)湘江自主創(chuàng)新最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

此次戰(zhàn)略配售參與其中經(jīng)營規(guī)模合乎《管理辦法》第二十三條和《實(shí)施細(xì)則》第三十五條、第五十條的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，本所覺得：

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范、投資人數(shù)量和此次戰(zhàn)略配售參與其中經(jīng)營規(guī)模合乎《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

（四）戰(zhàn)略配售協(xié)議書

依據(jù)外國投資者提供的材料，參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，參加此次戰(zhàn)略配售的投資人允許依照本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)，申購本次發(fā)行的個(gè)股。

二、發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象基本概況

（一）重慶市數(shù)投

1、基本概況

依據(jù)重慶市數(shù)投現(xiàn)行有效的《營業(yè)執(zhí)照》，并且經(jīng)過本所侓師于國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查看，截止到本法律意見書出示之日，其主要情況如下：

經(jīng)核實(shí)，重慶市數(shù)投系中國境內(nèi)依規(guī)開設(shè)、合理存續(xù)期的有限責(zé)任公司，不會(huì)有依據(jù)中國法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程規(guī)范理應(yīng)停止的情況，重慶市數(shù)投的法律主體合理合法、合理。

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

依據(jù)重慶市數(shù)投所提供的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程、股本結(jié)構(gòu)等相關(guān)資料，截止到本法律意見書出示之日，重慶市數(shù)投的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

經(jīng)核實(shí)，重慶市數(shù)投的大股東為重慶渝富控股有限公司（下稱“渝富控投”），控股股東為重慶國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)。

3、關(guān)聯(lián)性

經(jīng)核實(shí)，重慶市數(shù)投與保薦代表人（主承銷商）及外國投資者中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

4、自有資金

經(jīng)核實(shí)，重慶市數(shù)投已出示《重慶數(shù)投承諾函》，重慶市數(shù)投參加此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自籌資金，并符合該資金投資目標(biāo)。

5、鎖住時(shí)限

依據(jù)《重慶數(shù)投承諾函》，重慶市數(shù)投得到此次戰(zhàn)略配售的股票限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月，重慶市數(shù)投未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次戰(zhàn)略配售的個(gè)股；限售期期滿后，重慶市數(shù)投對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

6、戰(zhàn)略配售資質(zhì)

（下轉(zhuǎn)C3版）