（上接C2版）

（四）發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）綜合性外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.34元/股。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）65.02倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）51.32倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）86.89倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）68.58倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國(guó)投資者預(yù)估發(fā)行后總的市值大約為68.11億人民幣，不少于10億美元。2021年度外國(guó)投資者經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的純利潤(rùn)為7,838.81萬(wàn)余元，經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為228,105.01萬(wàn)余元，最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于1億人民幣。因而，外國(guó)投資者達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第2.1.2條第（二）項(xiàng)的要求：預(yù)計(jì)市值不少于10億美元，最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于1億人民幣。

（五）合理價(jià)格投資人的明確全過(guò)程

此次初步詢價(jià)中，有110家網(wǎng)下投資者管理的2,157個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于32.34元/股，為失效價(jià)格，具體的名冊(cè)詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“廉價(jià)未入選”的配售對(duì)象。

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)32.34元/股的配售對(duì)象為全面報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到228家，管理的配售對(duì)象數(shù)量達(dá)到5,740個(gè)，合理股票數(shù)量總數(shù)為6,294,070億港元，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的1,703.97倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開(kāi)展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“加工制造業(yè)（C33）”。截止2023年4月6日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為25.26倍。

截止2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

材料由來(lái)：WIND數(shù)據(jù)信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：招股說(shuō)明書公布的可比公司中，深圳市中國(guó)人科技發(fā)展有限公司和長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了負(fù)數(shù)（大富科技）和極值點(diǎn)（文燦股份）。

材料由來(lái)：WIND數(shù)據(jù)信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利信息來(lái)源如下所示：武漢凡谷源自《2022年年度報(bào)告》，旭升集團(tuán)公司源自《旭升集團(tuán)2022年年度報(bào)告》，大富科技源自《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，東山精密源自《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，文燦股份源自《2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》公布的區(qū)段中間值；

注3：招股說(shuō)明書公布的可比公司中，深圳市中國(guó)人科技發(fā)展有限公司和長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了極值點(diǎn)（大富科技）。

本次發(fā)行價(jià)錢32.34元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，超過(guò)力度為243.98%；高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣非后均值靜態(tài)市盈率，超過(guò)力度為102.02%；相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為5,300.0000億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.17%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為21,060.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到334.2336億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到241.4693億港元，占本次發(fā)行數(shù)量4.56%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7643億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后線下原始發(fā)行數(shù)量為3,693.7664億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量74.38%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,272.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量25.62%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,965.7664億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.34元/股。

（四）募資

若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為171,402.00萬(wàn)余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約13,685.94萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為157,716.06萬(wàn)余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

（五）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年4月12日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年4月12日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年4月10日（T-2日）回拔至網(wǎng)下發(fā)行；

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%；之上所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算；

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年4月13日（T+1日）在《重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、發(fā)行價(jià)、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和2號(hào)資管計(jì)劃。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為重慶市數(shù)投，隸屬為非與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或是長(zhǎng)期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位。

截止到本公告出示之時(shí)，參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月11日（T-1日）公示的《長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司關(guān)于重慶美利信科技股份有限公司參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)法律意見(jiàn)書》。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃的申購(gòu)額度不得超過(guò)5,556.80萬(wàn)余元，2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃的申購(gòu)額度不得超過(guò)2,252.32萬(wàn)余元，1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和2號(hào)資管計(jì)劃的申購(gòu)總數(shù)總計(jì)不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10.00%，且不超出530.0000億港元；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)額度不得超過(guò)3,000.00萬(wàn)余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到241.4693億港元，占本次發(fā)行數(shù)量4.56%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7643億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。

截止到2023年4月6日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月18日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：1、如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

2、限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到334.2336億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和2號(hào)資管計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）確定，此次網(wǎng)下詢價(jià)合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到228家，管理的配售對(duì)象數(shù)量達(dá)到5,740個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為6,294,070億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。

1、參加網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年4月12日（T日）9:30-15:00根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量等相關(guān)信息，在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢32.34元/股，股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購(gòu)，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認(rèn)購(gòu)要約承諾，具有法律效應(yīng)。

2、合理價(jià)格配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必對(duì)于在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基本信息不一致而致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年4月12日（T日）認(rèn)購(gòu)時(shí)，不用交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）線下基本配售股份

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)2023年3月31日（T-7日）發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供可靠?jī)r(jià)格并參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在2023年4月14日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年4月14日（T+2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、每一個(gè)配售對(duì)象股票數(shù)量、每一個(gè)配售對(duì)象基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購(gòu)資金繳納

1、2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月14日（T+2日）16:00前至賬，該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購(gòu)。

申購(gòu)資金短缺或未及時(shí)到帳的申購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。

2、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的銀行帳戶一致。

（2）申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。

（3）網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí)，需在支付憑證備注中標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票號(hào)，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301307”，如果沒(méi)有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

（4）如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（5）中國(guó)結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付；配售對(duì)象注冊(cè)登記的銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行沒(méi)有在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示：

注：以上賬號(hào)信息以美國(guó)清算官方網(wǎng)站發(fā)布的版本號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)，可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-銀行信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

（6）不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。

對(duì)沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開(kāi)展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)?；精@配的配售對(duì)象無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布，并把毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。

5、若基本獲配的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到基本配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2023年4月17日（T+3日）向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款至原劃賬帳戶，退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（六）別的重大事項(xiàng)

1、律師見(jiàn)證：北京嘉源法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

（下轉(zhuǎn)C4版）